中移智库：国际运营商年度观察报告（2022）-研发创新篇（14页）.pdf

1、国际运营商年度观察报告（国际运营商年度观察报告（20222022）研发创新篇研发创新篇中国移动研究院2023 年 4 月引言引言2022 年，在新冠疫情、俄乌冲突及其引发的粮食能源危机、通胀飙升、债务收紧等负面因素影响下，世界经济发展出现严重疲态。在此背景下，全球电信业增长态势同样不容乐观，行业由疫后恢复性增长转至常规，且增速放缓。加之行业处于 5G 发展布局关键期，抓住转型新机遇、寻找发展新路径，成为当下国际运营商不能逃避的命题。为更好地把握全球电信业变革方向与发展趋势，报告分九大篇章企业战略、电信市场、数字业务、营销服务、基础设施、研发创新、组织运营、国际拓展及生态构建，对国际运营商各领域

2、经营实践和发展趋势进行总结、分析，发掘典型做法和数据异动原因，形成国际运营商年度观察报告。本篇为“研发创新篇”分报告。3/14一、一、研发创新综述研发创新综述国际运营商整体研发投入规模持续增加国际运营商整体研发投入规模持续增加。在全球科技竞争加剧、各国寻求“创新突围”以及运营商自身依托研发创新开辟营收新赛道的需求推动下，国际运营商整体研发投入持续增加，2021 年国际运营商研发投入整体呈增长态势。其中，AT&T、DT的研发投入增长速度分别高达 25.8%、33.9%；所分析的国际运营商中仅 Telefonica、Orange 的研发投入有所收缩。图图 1 120212021 年国际运营商研发投

3、入及同比增长年国际运营商研发投入及同比增长1 1研发投入占收比整体呈现稳中有升态势研发投入占收比整体呈现稳中有升态势。2021 年国际运营商的平均研发投入占收比相较于 2020 年增长了 0.1 个百分点，达到 1.8%。除 Telefonica 和 Orange 的研发投入占收比有不足 0.1个百分点的下降外，其他运营商的研发投入占收比在 2021 年均1数据来源：欧盟科学中心4/14有提升，其中，NTT 研发投入占收比增加近 0.2 个百分点，达到6.1%，远远领先于其他运营商；SKT 的研发投入占收比在 2021 年增加了接近 0.4 个百分点，达到 1.7%。图图 2 2国际运营商研发

4、占收比变化情况国际运营商研发占收比变化情况2 2国际运营商整体研发效能有大幅提升。国际运营商整体研发效能有大幅提升。研发创新能力方面，2021 年国际运营商万人专利数平均值较 2020 年提升 35.3%。其中，SKT 提升幅度最大，由 2020 年的 1366 个增至 2021 年的 3339个，增幅达到 144.5%；AT&T、Orange、Telefonica、DT、KDDI、KT 均实现双位数增幅。在全球通信行业的主导力方面，2021 年国际运营商中除 DT 外，其他运营商 3GPP 主导文稿数均实现大幅增长，其中 NTT 的 3GPP 主导文稿数实现翻倍增长；Telefonica、V

5、odafone、KDDI 均打破 2020 年零数量的局面，实现大幅增长。2数据来源：欧盟科学中心5/14图图 3 3国际运营商专利发布数国际运营商专利发布数3 32022 年，国际运营商紧紧跟随研发创新的大趋势，从企业内外部等多方位进行改革，内外发力共建创新生态，并打造面向未来的可持续发展能力。一是将科技创新的战略意义提升到新的高度，持续加大研发创新投入力度；二是遵循“立足当下-着眼长远-谋划未来”的思路展开研发领域布局，塑造持久竞争优势；三是调动内外部资源力量，系统搭建从创意想法到产品落地的完整创新生态链。二、二、核心举措和趋势总结核心举措和趋势总结1 1、将科技创新提升到新的战略高度，持

6、续加大研发创新投入力、将科技创新提升到新的战略高度，持续加大研发创新投入力度度基础研究和颠覆性技术突破成为全球科技界的共同焦点，全球科技创新进入密集活跃期，各主要国家纷纷把科技创新作为国际战略博弈的主战场。在此浪潮下，国际运营商越来越重视自身3数据来源：incoPat6/14科技创新作用的发挥，一方面充分重视科技创新一方面充分重视科技创新，将其视为塑造将其视为塑造发展新动能新优势的核心发展新动能新优势的核心，并将科技创新的战略意义提升到新的并将科技创新的战略意义提升到新的高度高度。例如，SKT 在 2022 年 11 月发布的新战略“SKT 2.0 的进化愿景”中明确将技术创新作为其战略核心，