2023年中企加速出海背景下中非贸易发展现状及供应链物流存在的问题分析报告.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 2 正文正文目录目录 一、中国企业加速出海，寻找第二增长曲线.6 1、我国产业结构优化，转型需求增长.6 2、“一带一路”指引下，中国企业加速出海.7 二、寻找新的沃土非洲.12 1、中非经贸往来历史悠久，双边合作迈入新阶段.12 2、多重优势助力非洲成为投资热土.14（1）青年劳动力资源充沛，人口红利优势显现.14（2）快速增长的消费市场，电商增长不可忽视.15（3）丰富的矿产资源，开发潜力巨大.17 3、供应链问题亟待解决.18 三、聚焦基础设施+电子商务，中国企业加快在非布局.21 1、布局重要物流枢纽及基础设施的相关企业.21（1）嘉友国际.21（2）

2、招商港口.22 2、布局物流业务的相关企业.23（1）速达非.23（2）顺丰控股.24（3）极兔速递.25 3、布局跨境贸易及商业的相关企业.26（1）传音控股.26（2）小商品城.27（3）名创优品.28 四、投资建议及风险提示.30 1、投资建议.30 2、风险提示.30 图表图表目录目录 图 1：主要国家 GDP（不变价）同比增速变化情况.6 图 2：2022 年各国对世界 GDP 贡献占比.6 UZkYlYOXiWhUtQsRsQ6McM7NmOpPpNnOjMoOmQiNtRmQ9PnNyRuOsOrRMYrRqO 3 图 3：中国货物进出口总额变化情况.6 图 4：三大产业对 GD

3、P 贡献率变化.7 图 5：主要劳动密集型产业出口额及占比（单位：亿美元）.7 图 6：主要资本密集型出口产业.7 图 7：主要技术密集型出口产业.7 图 8：工业革命以来历次制造业产业转移.8 图 9：“一带一路”沿线国家.9 图 10：中国非金融类对外直接投资情况.11 图 11：中国对外承包工程业务新签合同额.11 图 12：对“一带一路”沿线国家对外投资及新签合同额占总额比重变化情况.11 图 13：中国对主要经济体及地区月度出口金额增速变化.11 图 14：中国企业出海投融资交易数量分布.12 图 15：2017-2022 年出海投融资交易所处行业分布.12 图 16：1980-20

4、22 年中非贸易发展情况.13 图 17：2012-2022 年以来中非贸易情况（单位：亿美元）.13 图 18：中国与美国对非洲直接投资流量（单位：亿美元）.13 图 19：2021 年中国境外企业在各洲覆盖比率.13 图 20：20172021 年中国对非直接投资存量前四位的非金融行业（单位：亿美元）.13 图 21：2022 年非洲及世界其他地区总人口增速情况.14 图 22：2021 年非洲人口结构图.14 图 23：2025、2050、2100 年全球劳动力份额变化预测.14 图 24：世界各地区国民净人均收入（现价）增速变化情况.15 图 25：非洲各地区人均年收入增速变化情况.1

5、5 图 26：各地区 GDP 年均增速变化情况.15 图 27：非洲内部各地区 GDP 年均增速变化情况.15 图 28：撒哈拉以南非洲居民消费支出占美国比重.16 图 29：非洲各地区居民消费支出增速变化情况.16 图 30：世界各地区城镇人口增长率变化情况.16 图 31：撒哈拉以南非洲城镇化率与世界水平差距缩小.16 图 32：2020-2021 年世界对非洲各地区直接投资流量变化情况（单位：十亿美元）.16 图 33：非洲人均 GDP 水平排名前十的国家.16 图 34：非洲电子商务用户数量及渗透率变化情况.17 4 图 35：2021 年和 2025 年非洲各品类电子商务收入（单位：

6、十亿美元）.17 图 36：非洲矿业年产值分布情况.18 图 37：非洲采矿业、制造业和公用事业 GDP 变化情况及占总 GDP 比重.18 图 38：中国自非洲进口商品仍以矿产品为主（单位：亿美元）.18 图 39：2022 年中国自非洲进口贸易额前十国家.18 图 40：非洲第三方物流市场规模（单位：亿美元）.19 图 41：非洲经济中心之间的公铁路网建设不足.19 图 42：非洲主要物流基础设施建设情况.19 图 43：非洲物流成本居高不下.20 图 44：中国在非内陆加大铁路项目建设力度.20 图 45：“海上丝绸之路”沿线重要港口示意图.20 图 46：中资海外港口投资格局情况.20