艾瑞咨询：2023年中国大宗商品交易及风险管理IT服务市场研究报告（39页）.pdf

1、中国大宗商品交易及风险管理IT服务市场研究报告2023年22023.4 iResearch Inc.报告摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制挑战与趋势发展现状发展历程驱动因素发展历程回顾：国际大宗商品交易和风险管理IT服务行业历经三个发展阶段，目前已进入行业整合期，从技术能力的角度看，国际市场已步入数字化风控IT服务时代；国内市场于2020年进入快速成长期，从技术能力的角度看，仍处于信息化时代。国内外市场发展对比：国际市场起步早，对于系统功能及场景应用有较长的探索期；国内市场发展道路清晰，目前处于高速发展的扩张阶段。驱动国内大宗商品交易及风控IT服务行业发展的核心因素：内部因素：大宗商品贸易

2、模式及定价方式的改变 市场因素：大宗商品风控负面事件频发 政策因素：相关政策出台强调企业金融风控体系建设的重要性 技术因素：新技术的使用完善算法模型、丰富产品功能、提升软件使用便利度 相关行业因素：国内期货交易市场体系的完善及大宗商品期货种类的增加需求挖掘：开展面向目标客户群体的市场教育工作将成为提升IT服务行业市场需求的关键产品匹配：一体化服务、定制化系统及模块化产品将成为市场对于风控IT服务厂商未来主流产品需求技术领域：金融量化模型的应用将助力国内市场步入数字化发展新阶段；对小型IT技术服务商的整合将成为国内市场发展新趋势市场规模：未来五年国内大宗商品交易及风险管理IT服务行业将以约65.

3、8%的复合增长率高速增长，预计于2027年行业规模将突破25亿元；服务内容与市场开拓：专业的IT服务是大宗商品企业数字化转型的关键，完整的系统解决方案是新一代大宗商品风控IT服务的能力诉求；IT厂商与期货公司合作以生态共建的方式开拓市场是目前业内卓越的营销方式；卓越者评选：从产品与服务能力、市场与生态能力、场景实践能力三方面评选出国内大宗商品交易及风险管理IT服务行业卓越者名单，将其分为“领导者”、“竞争者”、“参与者”三个类型。32023.4 iResearch Inc.概念界定 大宗商品大宗商品是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性并用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品，

4、具有交易金额大、交易标的数量多、价格波动大、货物转流程复杂等特点，主要包括能源化工、金属与矿石以及农产品三大类别。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 大宗商品企业交易及风险管理IT服务大宗商品交易及风险管理IT服务是将大宗商品现货市场与其金融衍生品期货市场相结合，为大宗商品企业提供集风险管理与衍生品套期保值交易为一体的全方位风控服务，其中涉及的核心IT系统包括大宗商品风险管理系统（CTRM系统）与套期保值交易风险管理系统两部分。大宗商品能源化工农产品金属与矿石基本金属贵金属有色金属黑色金属大宗商品交易风险管理系统(CTRM系统）Commodity Trading&Risk

5、Management是一个集企业信息化管理与风险管理为一体的大宗商品企业综合运营管理系统，实现业务、仓管、财务、审计等岗位的有效协作，实时监控和管理企业风险。套期保值交易风险管理系统作为大宗商品交易及风险管理业务中负责金融衍生业务风险管理的信息系统，其核心功能包括对于套保策略的流程管理、期现匹配、指令执行、交易头寸管理及衍生品交易全流程业务覆盖与风险管理。在实际业务执行的过程中，其不仅可以与CTRM系统组合，为企业提供风控一体化解决方案，也可以与企业内部ERP系统对接，实现对于大宗商品企业的风险管理。4回顾：中外大宗商品交易及风控行业发展历程1溯因：中国大宗商品交易及风控IT服务行业发展驱动因

6、素2明晰：中国大宗商品交易及风控IT服务市场现状3实践：卓越厂商评选及案例展示4展望：中国大宗商品交易及风控IT服务市场的挑战与趋势552023.4 iResearch Inc.大宗商品交易及风控行业发展历程回顾历经三个发展阶段，国际市场目前已进入数字化发展新时期；政策的出台促进国内市场进入快速成长期来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制国际市场及国内大宗商品交易与风险管理行业发展历程一览图时间行业发展状态1980年1990年2000年2020年2010年信息化数字化数智化国际市场发展阶段一：行业发展起步期能源产业贸易活跃；能源生产商内部IT部门设计研发ETRM系统；主要功能：