零壹财经：2019年中国银行业运营效率报告.pdf

1、0 2018年中国银行业运营效率报告 中中国国银银行行业业运运营营效效率率报报告告（2 20 01 19 9） 研究机构 报告主笔丁丹 报告编审王晶 1 2018年中国银行业运营效率报告 本报告我们基本沿用了今年年初零壹财经 零壹零售金 融智库中国银行业运营效率报告的分析框架，利用 上市银行 2018 年年报中披露的数据，构建指标体系对 上市银行运营效率进行各分项得分及总得分排名， 并对 最终排名结果进行分析和说明。 结果显示，在资产效率方面，招商银行、常熟农商行、 平安银行总资产周转率位居前三甲， 而位居后六位的均 为城商行。 在资本效率方面，招商银行、宁波银行和成都银行分别 位居前三甲，而

2、排名后十位的银行中，除平安银行、中 信银行两家股份行之外，其余均为城、农商行。 在成本管理效率方面， 新晋登陆 A 股的城商行西安 银行位居成本管理效率首位；工商银行、建设银行、中 国银行等三家国有行位居成本管理效率前五位。2019 年年初新加入国有行行列的邮储银行， 其成本管理效率 摘要 b bs st tr ra ac ct t 2 2018年中国银行业运营效率报告 位居后十位，表现不甚理想。 在风险管控效率方面，作为河南省两家上市城商行，郑 州银行和中原银行在风险管控效率方面表现欠佳。 排名 前五名的银行均为农商行，且这五家中有四家来自江 苏。 综合的运营效率指标结果显示，与上期相比，排

3、名前 5 位的银行依旧是招商银行、建设银行、工商银行、宁波 银行和常熟农商行，但次序发生细微变化：常熟农商行 从上期第 5 位跃升至本期第 2 位。 排名后 10 位的银行， 除邮储银行一家国有大行外，其余均为区域性城、农商 行；且排名后 10 位的银行均为港股上市银行。 3 2018年中国银行业运营效率报告 前前言言.4 一一、各各维维度度各各指指标标分分析析与与评评价价.5 （一）资产效率.6 （二）资本效率.9 （三）成本管理效率.13 （四）风险管控效率.16 二二、综综合合评评分分与与分分析析.21 （一）招商银行：蝉联榜首的“零售之王”.23 （二）常熟农商行：立足小微业务，利差收

4、益冠绝各行.25 （三）国有银行：负债端优势明显，资产端仍需发力.31 （四）中原银行和郑州银行：河南两家上市城商行本期表现均不佳.33 三三、小小结结. 38 目录 o on nt te en nt ts s 4 2018年中国银行业运营效率报告 前言 金融科技正在改变银行的架构和经营流程， 并促使银行业自身的结构体制机制发 生明显变化。金融科技可以说是整个银行业提质增效最终重要的一大推动力。暂 且举一个不全面但典型的例子来进行说明， 互联网银行网商银行每笔贷款的平均 运营成本约为 2.3 元，其中 2 元是电费和存储硬件等技术投入费用，这种成本控 制与运营效率是传统商业银行暂无法达到的水平

5、。 近年来已经有银行启动体制机制改革，梳理调整组织架构和流程机制，以提升服 务客户的全面性、专业性等；同时，推出新型业务，建立有别于传统商业银行业 务、复合新兴业务特点的投资决策、风险管理体制，以保障更有专业能力为客户 提供多元金融服务等。在提升运营效率方面，有银行已经在压缩管理层级，精简 机构；优化流程，提高业务审查审批效率；加大金融科技建设投入，积极拥抱并 推广应用大数据、云计算、人工智能、区块链等先进技术；全面转型升级，为运 营效率持续提升打基础。 本报告基本沿用了今年年初零壹财经零壹零售金融智库中国银行业运营效率 报告的分析框架，基于数据可得性，主要利用上市银行 2018 年年报数据，

6、对 45 家 A 股及 H 股上市银行的运营效率进行分析。我们希冀能为各行补强短板、 提升运营效率提供有益借鉴。 报告结果显示：（1）与上期运营效率榜单相比，运营效率排名前 5 位的银行依 旧是招商银行、建设银行、工商银行、宁波银行和常熟农商行，但次序发生了细 微变化；“零售之王”招商银行蝉联运营效率榜首；常熟农商行是本期一匹表现 亮眼的 “黑马” ， 运营效率排名由上期的第 5 位跃升至第 2 位， 仅次于招商银行； （2）中、农、工、建四大国有行的运营效率排名基本在 10 位以内；2019 年新 晋国有银行邮储银行的运营效率表现不佳，处在第 38 位，这与邮储银行较弱的 资产效率、成本管理