埃森哲：软件定义汽车驶入快速道（2023）（25页）.pdf

1、软件定义汽车驶入快速道产品和服务转型为整车企业开拓数字利润新源泉打造个性化的娱乐系统、车载功能和服务消费者对驾驶体验的全新需求，引发了汽车行业的新一轮变革。数十年来，汽车的性能、可靠性和安全性一直是消费者购车时优先考虑的三大因素。为满足这些需求，汽车行业不断加大投入，优化机械部件和硬件，提升竞争力。而如今，消费者希望汽车能像手机一样智能，成为终端互联设备，提供跨渠道的实时响应、个性化功能和服务。这一转变正在推动汽车行业迈入一个全新的时代软件定义、服务驱动的数字化出行由此开启。2软件定义汽车驶入快速道汽车和出行相关行业收入（单位：十亿美元）数字驱动业务收入传统业务收入资料来源：埃森哲商业研究院（

2、2023）20252022203020401,500数字化：出行服务 数字化：自动驾驶数字化：互联生态数字化：车辆功能数字化：车辆运营数字化：销售与金融传统：出行服务传统：车辆运营传统：销售与金融传统：车辆17164218081,0361,5072,379196767529181694792341981522341115632925412711372207142533679534832933546441.1万亿美元（46%）汽车行业已经历了多次重大改变，但即将到来的新一轮转型，却比以往任何一次都更为重要。随着数字化出行方式日益成为主流，汽车行业的收入池(Revenue Pool)将迎来结构性调

3、整。围绕数字服务，传统整车企业、科技巨头与造车新势力群雄逐鹿，已然打响了全新的收入争夺战。埃森哲商业研究院分析预估，到2040年，中国汽车行业数字化服务收入将增长16倍，超过一万亿美元（约七万亿人民币），接近汽车和出行行业总收入的半壁江山（46%）（见图1）。本报告采访了多位在软件定义汽车方面拥有丰富经验的汽车行业高管，时间跨度从2022年3月至2022年4月。此外，我们还进行了大量的二次研究和财务建模。完整方法请见第23页。图1：汽车与出行行业的数字化业务的收入日益攀升 3软件定义汽车驶入快速道转变思维：从“汽车”到“平台”传统整车企业正处于关键转型期。在全新的竞争格局下，它们需要做出明智决

4、策，开辟新的利润池。整车企业越来越深刻地认识到，固守“以汽车为中心”理念，已无法满足消费者的需求。相反，汽车应融入软件和服务平台，为消费者提供全方位的出行服务。然而，我们对汽车行业高管的采访表明，尽管整车企业均认为转型势在必行，但其研发治理模式（包括产品设计与开发、验证和执行）尚不完善，难以构建和交付软件支持的服务。换言之，他们必须战胜一系列严峻的挑战，方能在数字服务竞赛中建立竞争优势。本报告旨在探讨整车企业成功转型的关键步骤。如果管理得当，整车企业无需等到2040年才能看到数字化服务带来的额外收入，而是可以更早地从这些创新领域中获益。4软件定义汽车驶入快速道许多整车企业开始聚焦软件定义汽车新

5、模式，并斥资数十亿美元用于开发全新的软件和服务导向型架构。审时度势，果断投资5软件定义汽车驶入快速道造车新势力车辆互联生态系统销售与金融服务自动驾驶车辆运营出行2022营业总收入680亿美元204039%10%21%8%5%16%营业总营收1万亿美元汽车物联网领域传统整车企业造车新势力70%5%14%7%2%2%打造与科技巨头相匹敌的客户体验开辟新的利润池和可持续的收入来源构建可扩展、可复用、高效、快速的软件平台投资该领域可带来三大优势：如今，消费者希望汽车能够像手机一样，集娱乐、点餐、社交和远程控制等功能于一体，无缝融入工作和生活的方方面面。这已经超出了传统汽车的“服务范围”正因如此，智能手

6、机（如苹果公司的CarPlay车载系统）已在一定程度上取代了车内用户界面。但在未来，软件定义汽车将可以实现智能手机的功能，从而帮助整车企业夺回“正在失去的座舱”。一种模式是将汽车与智能手机有机结合，如能够让驾驶员开门和发动车辆的“数字钥匙”功能；另一种模式是利用汽车本身的连接功能，例如自动支付充电费用或在屏幕上投放流媒体游戏。和智能手机行业一样，软件也将成为汽车行业优质服务来源，以及较高利润的潜在增长点。整车企业可以在互联生态系统上打造这些服务，例如音乐流媒体、代客泊车或缴付路费等。此外，网约车和自动驾驶等新型出行服务同样蕴含着巨大的创收潜力（见图2和第23页的完整方法）。虽然目前整车企业尚未