2023年医疗信息化（IT）行业市场需求空间及行业竞争格局现状分析报告.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 4/41目录目录一、一、需求端：医疗需求端：医疗 IT 行业空间广阔，长线增长可期行业空间广阔，长线增长可期.71.短期内受政策强指引，“以评促建”之后的新一轮发展周期将开启.92.老龄化社会下，日益增长的全民健康需求是医疗 IT 长线发展的根本逻辑.133.技术衍生新机遇，信创催生新商机.144.突发公卫事件暴露行业短板，凸显医疗 IT 价值.165.长期来看 B 端医疗信息化投入有保障，C 端付费意愿提升.17二、供给端：二、供给端：业绩分化，业绩分化，行业格局仍处变革之中行业格局仍处变革之中.191.参与者众多，行业集中度较低.192.先发优势+地域性特

2、征鲜明，收购兼并活跃.253.商业模式较差，盈利能力差距大.29三、投资观点三、投资观点：行业负面因素有望逐步消除，行业复苏可期：行业负面因素有望逐步消除，行业复苏可期.37四、四、主要风险主要风险.405/41图目录图目录图 1：医疗信息化含义.7图 2：医疗信息化产业链.8图 3：中国医疗信息化行业发展历程.9图 4：2016-2025 年中国医疗信息化市场规模（狭义）.9图 5：美国医疗信息化行业政策发展历程.10图 6：中国 65 岁及以上人口数量及占比.13图 7：老年人慢性疾病患病人口总量及占比.13图 8：国内各级医院数量（单位：座）.14图 9：2021-2022 年度中国医院

3、未来 2 年内将采用的新信息技术.15图 10：医疗信创年度招标成交额（万元）.16图 11：2021-2022 年度中国医院信息化预算情况.18图 12：2021 年信息化建设资金年度投入比例.18图 13：医院信息化建设资金来源情况.18图 14：医院信息化建设中各类投入所占比例.19图 15：医院软件类信息化投入所占比例.19图 16：2020 年中国医疗信息化企业市场格局.20图 17：2021 年中国医院核心管理系统厂商市场格局.20图 18：2021 年电子病历系统厂商市场份额.20图 19：2021 年中国医疗保障信息系统厂商市场份额.20图 20：2021 年医疗大数据解决方案

4、市场份额.21图 21：2021 年医院资源计划系统 HRP 厂商市场份额.21图 22：2021-2022 年度中国医院信息化应用软件市场产品存在的主要问题.21图 23：2021-2022 年度中国医院选择软件系统产品看重的因素.27图 24：2022 年卫宁健康营收各区域占比.27图 25：2022 年创业慧康营收各区域占比.27图 26：医疗 IT 公司市值排行（亿元，截至 2023 年 4 月 18 日）.29图 27：2021 年医疗 IT 企业研发投入情况.36图 28：2021 年医疗 IT 企业研发人员数量占比.36图 29：2021 年医疗 IT 企业销售费用情况.376/

5、41图 30：2021 年医疗 IT 行业的存货周转天数、应收账款周转天数、现金收入比情况.37图 31：医疗 IT 行业 PE TTM（剔除负值）.39表目录表目录表 1：中国医疗信息化部分重要政策一览.10表 2：医疗信息化相关评级标准简介.12表 3：“云数物智移”等前沿科技为医疗信息化带来新机遇.15表 4：2021 年医疗 IT 行业 A 股主要上市公司情况（营收单位：亿元）.23表 5：2021 年医疗 IT 头部企业客户群（不完全统计）.26表 6：卫宁健康重大收购事件部分统计.28表 7：创业慧康重大收购事件部分统计.28表 8：2017-2021 年医疗 IT 主要上市企业营

6、收情况（亿元）.30表 9：2017-2021 年医疗 IT 主要上市企业归母净利润情况（亿元）.31表 10：2017-2021 年医疗 IT 主要上市企业扣非销售净利率（%）.32表 11：2022 年医疗 IT 主要上市企业年报、业绩预告及快报情况（截至 2023 年 4 月 18 日）33表 12：2017-2021 年医疗 IT 主要上市企业医疗 IT 相关营收对应的毛利率情况（%）.35表 13：医疗 IT 行业重点标的盈利预测.397/41一、一、需求端：医疗需求端：医疗 IT 行业空间广阔，长线增长可期行业空间广阔，长线增长可期医疗信息化涵盖范围广医疗信息化涵盖范围广，以以“三