路孚特：2023年一季度中国资本市场报告及承销商榜单（10页）.pdf

1、路孚特交易商情二二三年一季度Refinitiv Deals IntelligenceAn LSEG Business增发金融发行类型发行类型发行人所属行业发行人所属行业增发工业首次公开发行增发可转换债首次公开发行可转换债可转换债增发增发增发首次公开发行增发能源和电力高科技工业高科技媒体与娱乐高科技原材料能源和电力工业原材料原材料 6,540.5 2,169.7 1,046.0 770.9 742.2 741.3 702.9 696.8 664.3 617.8 中国股票及股票挂钩 2023年一季度|资本市场|承销商市场概览市场概览中国公司在全球股票市场发行情况中国公司在全球股票市场发行情况中国股

2、票及股票相关交易排名中国发行人在全球股票市场行业分布情况中国发行人在全球股票市场行业分布情况中国大陆企业在2023年第一季度年全球资本市场发行股票及股票挂钩交易中，融资总额达419亿美元，同比减少9.1%，环比减少11.8%。发行数量较去年增长10.7%，共计218笔，与上一季度相比减少19.9%。首次公开发行（IPO）总额达140亿美元，同比减少19.8%，环比减少4.6%。IPO发行数量较去年增长19.8%，共计109笔，与上一季度相比减少16.2%。增发总额达216亿美元，同比增长32.9%，发行数量较去年增长12.7%，共计80笔。可转换债券（及股票挂钩发行）总计发行63亿美元，同比减

3、少49.1%，发行数量较去年减少17.1%，共计29笔。工业行业以26.3%的市场份额领先其他行业，总募集金额达110亿美元，与去年相比增长98.5%，高科技占20.7%的市场份额，筹集87亿美元。同比减少12.4%。金融业占15.7%的市场份额，融资达66亿美元，陕西能源投资股份有限公司在2023年01月在深圳主板通过IPO融资10亿美元，为2023年第一季度年中国企业在全球资本市场中发行最大的IPO。在2023年第一季度年，中信证券在中国股票和股票挂钩承销商榜单中居于首位，共计参与32笔交易，以74亿美元的募集总额占 17.8%的市场份额。中信建投证券位列第二位，共计参与23笔交易，募集资

4、金总额达62亿美元，占14.8%的市场份额。华泰联合证券以10.4%的市场份额排名第三位，募集资金达44亿美元，参与交易数量达20笔。发行金额发行金额(百万美元百万美元)润泽智算科技集团股份有限公司深圳主板发行日期发行日期2023.03.222023.01.03证券上市交易所证券上市交易所上海主板上海主板发行人发行人中国邮政储蓄银行股份有限公司中国国际航空股份有限公司中核华原钛白股份有限公司东方日升新能源股份有限公司派能科技股份有限公司深圳创业板 575.6 上海科创板深圳主板深圳创业板深圳创业板 1,307.8 600.0 上海主板纳斯达克深圳主板2023.02.092023.03.2720

5、23.02.162023.01.122023.01.182023.03.222023.01.182023.01.192023.02.222023.03.012023.03.08上海科创板深圳主板天合光能股份有限公司陕西能源投资股份有限公司湖南裕能新能源电池材料股份有限公司江苏徐矿能源股份有限公司爱奇艺内蒙古电投能源股份有限公司山东高速路桥集团股份有限公司-100 200 300 400$0.0$100.0$200.0$300.0$400.0$500.0$600.0$700.0$800.0$900.020132014201520162017201820192020202120222023首次公开

6、发行（单位：亿美元）增发（单位：亿美元）可转换债券（单位：亿美元）总发行数量61442343047$110.2$86.5$65.8$51.6$34.5$70.4工业高科技金融原材料医疗保健其他外环:交易金额(单位：亿美元)内环:交易数量An LSEG Business国家机构,国际机构,主权债券国家机构,国际机构,主权债券政府和机构政府和机构金融政府和机构政府和机构政府和机构政府和机构金融中华人民共和国88,000.0中华人民共和国国家机构,国际机构,主权债券政府和机构中华人民共和国中华人民共和国江苏省政府中国银行股份有限公司河南省政府中华人民共和国中国农业银行福建省人民政府政府和机构河北省人