光模块行业深度：驱动因素、产业格局、产业链及相关企业深度梳理-230417（24页）.pdf

1、 1/24 2023 年年 4 月月 17 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 光模块行业深度：光模块行业深度：驱动因素、产业格局、产驱动因素、产业格局、产业链及相关企业深度梳理业链及相关企业深度梳理 当前，国内外 AI 大模型陆续发布并不断与行业应用相结合，持续赋能千行百业智慧升级。在此背景下，AI 大模型的训练及应用将带动算力基础设施的快速增长，其中光模块需求量有望大幅提升，且直接驱动光模块向更高速率发展的技术升级。光模块作为算力基础设施的核心器件，需求增速或将迎来提升。数据中心是算力基础设施的核心，截至2021 年年底我国在用数据中心机架规模达 520

2、 万架，近五年年均复合增速超 30%，数据中心机架规模持续稳步增长，且呈多样化趋势发展，智算中心、边缘数据中心将保持高速增长，带动数据中心产业链上游光芯片、光器件以及光模块等产品的需求。预计到 2025 年国内数据中心光模块市场有望达到525.3 亿元，2022-2023 年复合增长 36.9%。光模块是光通信系统的核心器件之一，其发展对于整个人工智能行业意义重大。以下我们就以光模块为主题，探索光模块产业发展的相关问题。当前光模块产业市场现状如何？有哪些驱动因素？目前市场的产业格局怎么样？相关产业链及重点布局企业情况如何？该产业有何未来发展趋势？以下我们将聚焦这些问题，为大家一一解析。目录目录

3、 一、行业概况.1 二、市场现状.4 三、驱动因素.8 四、产业格局.12 五、产业链分析.14 六、相关企业.17 七、产业趋势分析.21 八、参考研报.24 一、一、行业概况行业概况 1、定义与、定义与分类分类 定义定义：光模块是光通信系统的核心器件之一，由各种无源器件以及光电芯片组合封装。光模块构成了数据中心互连、5G 承载网络和全光接入网络的基础单元，主要完成光电/电光转换功能。近年来随着速率的逐渐提升，其在系统设备中的成本占比不断攀升，已成为各应用领域高带宽、广覆盖、低成本和低能耗的关键要素。为完成光电/电光转换，光模块的电口端插入交换设备或者基站设备，光口端连接光纤，2/24 20

4、23 年年 4 月月 17 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 帮助设备接入光网络。作为数据传输中重要的一环，光模块是光通信不可或缺的技术底座，扮演着通信基石的角色。分类分类：当前光模块分类标准多式多样，这主要是因为光纤通信技术正处于加速发展阶段，光模块速度不断提升、体积不断缩小，这使得每隔一段时间就要出新的分类标准，新旧标准之间通常很难兼容使用。传统分类方式：一般从封装方式、传输速率、传数据路、工作温度、模式、波长、使用性、用途等角度进行分类。新分类方式：随着技术更新迭代，光模块可以按照调制方式、是否支持波分复用（WDM）应用、光接口工作模式等角度进行分类，每个类别下还有多个细分。此

5、外光模块的应用场景存在多样性，不同的传输要求、使用场景，对应着不同的光线类型，光模块也随之不同。2、功能与结构、功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件 TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组件 TOSA/ROSA 是光模块的核心部分。光发射组件 TOSA 负责将接收到的一定码率的电信号，经内部驱动芯片处理后驱动半导体激光器（LD）或发光二极管（LED）发射出相应速率的调制光信号。光接收组件 ROSA 则负责将一定码率的光信号，输入模块后由光探测二极管转换

6、为电信号，并经前置放大器后输出相应码率的电信号。FZ8VhUmUeYkXqZvUuV7N9R9PmOpPsQtQiNoOmQkPrQwO7NnMrRvPpPmNxNnNoQ 3/24 2023 年年 4 月月 17 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 3、行业、行业发展历程发展历程 光模块行业已有 25 年左右的发展历史，行业标准化奠定了基础，此后技术不断升级带动光模块种类功能不断增多，当前行业正在加速发展阶段中。从发展历史角度来看，光模块形成行业的关键时点为 20世纪 90 年代中期。90 年代以前，光模块未形成行业概念年代以前，光模块未形成行业概念，光模块均由设备制造商自行设计研发