麦肯锡：制胜有道：成功打造AI新生代银行（2023）（11页）.pdf

1、麦肯锡金融行业白皮书制胜有道：成功打造AI新生代银行2023年4月制胜有道：成功打造AI新生代银行1伴随强大发展势头，“新生代银行”正在颠覆全球金融业，但其长期成功则取决于新生代银行能否打造以客户为中心、运营高效且可大规模盈利的AI银行业务模式。过去十年，包括纯数字银行、虚拟银行和挑战者银行在内，全球开业运营的各类“新生代银行”约有400家1（关于“新生代银行”定义，参见边栏“新生代银行”是什么？）。近几年，传统银行、银行业之外的挑战者（如金融科技企业）、独立数字化进攻者和大型消费与支付平台都纷纷成立新生代银行，该领域的竞争格局愈发多元，参与者不断增加。消费者需求迅猛增长、监管政策大力支持，这

2、些因素推动新生代银行在客户体验、产品创新和定价方面打破传统银行业框架，建立起新的范式。投资者也被这些银行的颠覆力量所吸引，2017至2021年，全球约有320亿美元风投资金流向新生代银行2。然而，从财务绩效来看，仅有少数新生代银行获得成功。其他银行则在价值创造方面乏善可陈。实际上，由于宏观经济持续波动，投资者对新生代银行估值驱动因素的看法发生了变化，这导致近几个月来全球最大一些新生代银行估值大幅缩水。在这一背景下，初创新生代银行如何实现成功？尽管我们相信，长期来看，数字化是大势所趋且具备吸引力，即便在经济下行期也不例外；但数字化模式并不能保证银行的盈利能力。本文将提供一个涵盖制胜特征和相关能力

3、的战略框架，新进企业若能将这些制胜要素纳入战略与执行计划，则有望成为成功的新生代银行。新生代银行是什么？“新生代银行”一词最早出现在2010年代中期，用于描述挑战传统银行的金融科技企业这些企业通过创新、低成本数字化渠道，提供越来越全面的银行服务（而非仅限于支付、个人财务管理等）。不同地域也有其他不同叫法，如挑战者银行、虚拟银行、数字银行、网上银行和纯互联网银行。随着时间推移，新生代银行的定义有所拓宽，边界渐渐模糊。很多传统银行推出了自己的数字化策略，金融科技企业也会与传统银行合作提供银行服务。如今，新生代银行可能是拥有当地监管机构所颁发的营业许可、被获准提供数字银行服务的独立金融科技企业，也可

4、能是传统银行的数字化业务单元，抑或是其他机构旗下的数字化金融服务业务。1 Simon-Kucher引入全球新生代银行雷达（Global Neobanking Radar）数据库，对挑战者银行进行排名，并追踪其盈利路径，Simon-Kucher新闻稿，2022年5月27日。2 根据多个数据源整合得出，包括标普Capital IQ和麦肯锡全景金融科技数据库Panorama。制胜有道：成功打造AI新生代银行2成功新生代银行的差异化特征近年来银行生态系统出现巨变。以零售银行为例，该领域利润池规模大、吸引力强，但是银行历来需要应对门槛高（如固定成本高昂，需要受信任的消费品牌）、达到盈亏平衡点路径漫长等挑

5、战。而新生代银行通过较低成本结构通常显著低于传统银行和颠覆性定价，克服了上述挑战；与传统银行相比，新生代银行的产品及服务价格更低，定价条款更透明，隐藏费用更少。尽管如此，新生代银行如今的真正挑战在于，如何获得更大钱包份额，创造实际利润，从而强化既有竞争优势。很大程度上，针对这些答案就是在新生代银行运营中广泛运用数据和AI能力。AI可以帮助新生代银行深化客户关系（例如设计智能化价值主张以满足潜在需求，利用大数据提供高度个性化服务并强化交叉销售），提升财务绩效（例如，最大程度实现客户生命周期价值，通过自动化显著降低服务成本，并采用更高级的数字驱动风险管理方法）。除了树立AI为先理念外，新生代银行还

6、要切实发挥出AI的优势，从而创造真正商业价值。很多具有一定规模或实现盈利的全球领先新生代银行，在有效发挥AI优势方面均可圈可点。根据我们的分析，这些成功新生代银行往往呈现出以下七大特征。1.产品发布迅速大多数银行都秉承客户为本理念，但成功新生代银行更进一步，它们通过快速发布并调整新产品和价值主张，确保为客户提供愉悦服务体验。它们能够适应不断变化的客户需求，吸引、触达各类客群并成功变现。普通银行通常需要数年才能发布一款新产品，但是AI为先的新生代银行能够在数月、甚至数周完成这一工作。为实现快速发布，新生代银行会大规模收集和分析广泛客户数据。它们会打造一个全能团队，将各相关职能人员纳入团队产品经理