江西省盐业集团股份有限公司主板上市招股说明书（578页）.PDF

1、 江西省盐业集团股份有限公司 Jiangxi Salt Industry Group Co.,Ltd（江西省南昌市红谷滩区庐山南大道 369 号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据

2、证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。保荐人及证券服务机构承

3、诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。投资者若对本招股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股数 16,000 万股，占发行后总股本的比例约24.89%，本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 10.36 元 发行日期 2023 年 3 月 29 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总

4、股本 64,277.6079 万股 保荐人、主承销商 申港证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 4 月 4 日 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、专业术语释义.11 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人符合主板定位的相关情况.21 六、发行人主要财务数据和财务指标.22 七、财务报告审计截止日后的主要财务

5、信息及经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 十、本次募集资金运用与未来发展规划.26 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.35 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本信息.36 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况、重要事件及在其他证券市场的上市/挂牌情况.36 三、发行人的股权结构.58 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.60 江西省盐业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-

6、4 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.71 六、发行人特别表决权股份的情况.85 七、发行人协议控制架构情况.85 八、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.85 九、发行人股本情况.85 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.88 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员、其他核心人员近三年的变动情况.100 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.105 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.106 十四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.108 十五、发行人员工情况.119 第五节第五节