Mob研究院：2019汽车分时租赁行业洞察(31页).pdf

1、2019汽车分时租赁行业洞察 目 录 CONTENTS 1. 汽车分时租赁行业发展概况 2. 汽车分时租赁用户画像分析 3. 行业头部玩家对比分析 4. 汽车分时租赁行业趋势判断 2 汽车分时租赁行业发展概况 Overview of Industry Development 3 长租租赁 用户：以企业客户为主 时长：租赁周期长，常以 月为时间单位 车型：多大巴车、中巴车、 商务轿车 短租租赁 用户：以个人用户为主 时长：租赁周期较短，计日 收费 车型：以轿车、SUV等生活 用车为主 汽车租赁可分为长租租赁、短租租赁与分时租赁。本篇报告以汽车分时租赁为主要研究对象 汽车分时租赁行业界定 Sour

2、ce：Mob研究院 分时租赁 用户：以个人用户为主 时长：租赁周期短，以小 时/里程数为计价单位 车型：以新能源车型为主 4 5 汽车分时租赁行业背景供给端 过去十年，新能源汽车获得高速发展，其低能耗成本、低维护成本为汽车分时租赁行业创造发展空间 Source : 国家统计局 新能源汽车产量 0.6 1.3 1.8 9.0 39.2 51.4 81.0 121.6 20112012201320142015201620172018 能耗成本 相较于燃油汽车，新能源汽车有明显的能源成本优势。 以百公里行驶为例，燃油车耗油约9升，成本约65元； 新能源汽车耗电15-20千瓦时，成本约15-20元。

3、单位：万辆 传统燃油车整车约有2-3万个零部件，而新能源汽车的 零部件数量减少了1/3，这大大降低了车辆维修、保养 的成本。 维护成本 根据现行补贴政策，续驶里程在250公里到400公里之 间的纯电动乘用车，可享受补贴1.8万元；续驶里程400 公里以上的纯电动乘用车，可享受补贴2.5万元。这大 大降低了汽车分时租赁公司的购车成本。 政策补贴 6 汽车分时租赁行业背景需求端 我国有证无车人群约1.3亿人，潜在客户群庞大；经济发展刺激异地自驾游需求，进一步拓展市场空间 Source：国家统计局；文化和旅游部 汽车保有量与驾驶人 1.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.7 1.5 1.7 1.

4、9 2.1 2.4 20142015201620172018 汽车驾驶人汽车保有量 单位：亿 1.0 国内自驾游人次 17.2 20.4 22.0 23.4 25.7 31.0 201220132014201520162017 国内自驾游人次 单位：亿人次 汽车分时租赁市场定位：50公里范围内的价格王者 主要满足用户10-100公里出行需求，在50公里内相较于出租车、网约车、日租车有明显价格优势 注：费用根据头部企业收费标准估算得出 Source：公开资料；Mob研究院整理 各出行方式主要覆盖范围各出行方式成本对比(以上海为例) 出行距离 无车一族 出行痛点 (共享)单车 步行 公共汽车 地铁

5、/轻轨 出租车 共享汽车 私家车 10KM30KM50KM100KM 便 捷 性 共享汽车出租车 快车 (网约车) 日租车 10KM19元31.5元46元150元 30KM53元81.5元123元150元 50KM88元131.5元193元150元 100KM175元256.5元388元150元 100KM175元256.5元388元150元 7 汽车分时租赁用户规模：千万大关难突破 过去一年，行业用户规模经历飞速扩张和小幅下降，行业未来是坦途还是坎坷尚未可知 Source：MobTech， 2018.042019.04 2018-2019年中国汽车分时租赁用户规模 4.7 7.0 7.6 8

6、.0 8.8 9.4 9.6 9.6 8.8 8.1 7.6 7.4 7.5 1.5 2.3 2.4 2.5 2.9 3.0 2.7 2.4 2.2 1.8 1.5 2.5 2.4 2018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.112018.122019.12019.22019.32019.4 装机量月活量 单位：百万 8 9 汽车分时租赁市场格局：车企系占据优势 行业头部玩家多为车企系，拥有强大车源保障。联动云租车与摩范出行增长突出，超越盼达用车 29.7 17.2 4.3 2.8 8.8 2.9 9.1 2.9 4.0 1.4 51.7 4