江苏常青树新材料科技股份有限公司主板上市招股说明书（309页）.PDF

1、 江苏常青树新材料科技股份有限公司江苏常青树新材料科技股份有限公司（Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company）（镇江新区青龙山路 3 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（上海市静安区新闸路 1508 号）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。

2、任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次向社会公众公开发行 4,814.00 万股人民币普通股（A股）股票；本次发行全部为新股发行，原股东无公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 25.98 元 发行发行日期日期 2023 年 3 月 28 日 拟

3、上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 19,255.00 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 4 月 3 日 1-1-3 目录目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般术语.7 二、专业术语.8 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及中介机构情况.13 三、本次发行的基本情况.14 四、主营业务经营情况.15 五、板块定位情况.17 六、报告期主要财务数据和财务指标.17 七

4、、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况.18 八、公司选择的具体上市标准.18 九、公司治理特殊安排等重要事项.19 十、募集资金运用与未来发展规划.19 十一、其他对公司有重大影响的事项.19 第三节第三节 风险因素风险因素.20 一、与发行人相关的风险.20 二、与行业相关的风险.21 三、其他风险.23 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.24 一、基本情况.24 二、公司设立和报告期内股本、股东变化情况.24 三、报告期内重大资产重组情况.31 四、其他证券市场的上市/挂牌情况.31 五、公司组织结构.31 1-1-4 六、主要股东及实际控制人基本情况.31 七、特别表

5、决权股份或类似安排的基本情况.32 八、协议控制架构的具体安排.33 九、控股股东、实际控制人重大违法情况.33 十、股本情况.33 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.38 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的重大协议情况.45 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况.45 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内变动情况.46 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.46 十六、员工激励相关安排.48 十七、员工情况.49 第五节第五节 业务与技术业务与技术.52 一、公司主营业务、主要产品及演变情况.

6、52 二、公司所处行业基本情况及竞争状况.58 三、销售情况和主要客户.89 四、采购情况和主要供应商.93 五、主要资产和资质情况.100 六、核心技术及研发情况.110 七、环境保护和安全生产.115 八、境外经营情况.120 九、引用第三方数据的资料来源.120 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.121 一、经审计的财务报表.121 二、重要会计政策及会计估计.127 三、非经常性损益明细表.138 四、主要税种、税率及税收优惠.138 五、主要财务指标.140 1-1-5 六、经营成果分析.141 七、资产质量分析.165 八、偿债能力、流动性与持续经营能