中信金属股份有限公司主板上市招股说明书（501页）.PDF

1、 中信金属股份有限公司中信金属股份有限公司 CITIC Metal Co.,Ltd（北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 1903 室）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书 联合保荐机构（主承销商）联合保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）中信金属股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及本次发行概况声明及本次发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性

2、、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股数量 501,153,847 股，占发行后总股本的比例约为10.23%，本次发行不涉及股东公开发售。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 6.58 元/股 发行日期 2023 年 3 月 2

3、8 日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 4,900,000,000 股 联合保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 4 月 3 日 中信金属股份有限公司 招股说明书 1-1-2 目录目录 声明及本次发行概况声明及本次发行概况.1 目录目录.2 第一节第一节 释义释义.6 一、一般释义.6 二、专业释义.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、本次发行的有关当事人基本情况.20 三、本次发行概况.21 四、发行人主营业务经营情况.23 五、发行人符合主板定位.23 六、发行人主要财务数据和财务指

4、标.25 七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息.26 八、发行人具体上市标准.26 九、公司治理特殊安排事项.27 十、募集资金主要用途.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.41 三、其他风险.42 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.43 一、发行人基本信息.43 二、公司的设立情况及股本和股东变化情况.43 三、发行人的股权结构.48 四、发行人控股子公司、参股公司的简要情况.50 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人基本情况.62 六、发行人股本情况.64 中信金属股份有限公司

5、 招股说明书 1-1-3 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介.65 八、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况.74 九、董事、监事及高级管理人员报告期内变动情况.74 十、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员对外投资情况.75 十一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬.75 十二、董事、监事及高级管理人员的任职资格.79 十三、发行人员工及其社会保障情况.79 第第五节五节 业务与技术业务与技术.82 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.82 二、发行人所处行业的基本情况.99 三、发行人在行业中的竞争地位.158 四、发行人销售和主要

6、客户情况.165 五、发行人主要产品的原材料及能源采购情况.170 六、客户与供应商重叠的相关情况.172 七、发行人主要固定资产及无形资产情况.178 八、发行人拥有的特许经营权情况.184 九、发行人技术及研发情况.184 十、发行人的环保、安全生产和质量控制情况.185 十一、发行人境外经营情况.186 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.187 一、财务报表.187 二、会计师事务所的审计意见和关键审计事项.191 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.194 四、重要会计政策及会计估计.194 五、重要会计政策和会计估计变更.224 六、非经常性