1、 中重科技(天津)股份有限公司 天津市北辰区科技园区环外发展区高新大道 65 号 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 保荐人(主承销商)中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 中重科技(天津)股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自
2、主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。中重科技(天津)股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 本次公开发行股数 9,000 万股,公开发行的新股数量占本次发行后总股本的 20%。本次发行均为新股,不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 17.80 元 发行日期 2023 年 3 月 27 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 45,000.00 万股 保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年
3、3 月 31 日 中重科技(天津)股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.18 六、主要财务数据和财务指标.20 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排的情况.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.
4、24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与行业相关的风险.25 二、与发行人相关的风险.26 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人的基本情况.32 二、公司成立以来股本形成、股东变化情况、重要事件.32 三、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.42 四、公司的组织结构.42 五、发行人分公司、子公司、参股公司情况.43 六、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.45 七、特别表决权或类似安排情况.47 中重科技(天津)股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、协议控制情况.47 九、控股股东、实际控制人近三年违法违规情况.47 十
5、、公司股本情况.48 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.54 十二、员工和社会保障情况.73 第五节第五节 业务与技术业务与技术.79 一、发行人主营业务及主要产品情况.79 二、发行人所处行业基本情况.91 三、公司在行业中的竞争地位.121 四、公司的主要业务经营情况.129 五、主要资产情况.144 六、特许经营权和制度性安排.150 七、公司的技术与研究开发情况.150 八、产品质量控制.161 九、发行人境外生产经营情况及境外拥有资产情况.161 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.162 一、报告期内财务报表.162 二、财务报表审计意见
6、、关键审计事项及重要性水平判断标准.171 三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况.172 四、公司未来盈利能力影响因素分析.174 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.175 六、税项.223 七、分部信息.225 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.225 九、主要财务指标.226 十、经营成果分析.228 十一、资产质量分析.258 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.282 十三、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项.295 中重科技(天津)股份有限公司 招股说明书 1-1-5 十四、期后事项、或有事项、其他重要事项.296