1、杭州国泰环保科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资

2、决定出投资决定。杭州国泰环保科技股份有限公司杭州国泰环保科技股份有限公司 HangzhouGuotaiEnvironmentalProtectionTechnologyCo.,Ltd.（住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路（住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号号 B 座座 3 层）层）首次公首次公开开发发行股票并在行股票并在创业板创业板上市上市 招股说明书招股说明书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（住所：深圳市罗湖区红岭中路（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）号国信证券大厦十六层至二十六层）杭州国泰环保科技股份有限公

3、司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相

4、应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。杭州国泰环保科技股份有限公

5、司 招股说明书 1-1-3 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次发行 2,000 万股，占发行后公司总股本的比例为 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 46.13 元 预计发行日期预计发行日期 2023 年 3 月 24 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 8,000 万股 保荐人（主保荐人（主承销商）承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2023 年 3 月 30 日 杭州国泰环

6、保科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投风险，并请投资者认真阅读本资者认真阅读本招股说明书招股说明书正文内容。正文内容。一、本次发行相关各方作出的承诺一、本次发行相关各方作出的承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等相关方作出的各项重要承诺、未能履行承诺的约束措施，具体内容详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“五、与投资者保护相关的承诺”。二、本次发行上二、本次发行上市