1、山东科源制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。山东科源制药股份有限公司 Shandong Keyuan Pharmaceutical Co.,Ltd.（住所：山东济南市山东商河经济开发区科源街）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （注册稿）（注册稿）保荐机构（

2、主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）免责声明：本公司的发行申请尚未经深圳证券交易所及中国证监会履行相应的程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。山东科源制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股票1,935万股，占发行后总股本的25.02%。本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币44.18元 发行

3、日期 2023年3月24日 拟申请上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 7,735.00万股 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年3月30日 山东科源制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行

4、人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、

5、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。山东科源制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 目目 录录 发行概况发行概况.1 声明及承诺声明及承诺.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.8 一、一般术语.8 二、专业术语.10 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.19 三、本次发行概况.20 四、发行人主营业务情况

6、.21 五、发行人符合创业板定位情况.24 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.28 七、财务报告审计截止日后的主要信息及经营状况.29 八、发行人选择的具体上市标准.32 九、公司治理的特殊安排.32 十、募集资金用途与未来发展规划.32 第三节第三节 风险因素风险因素.34 一、国家政策、市场供求变动及上游原材料价格上涨导致价格及毛利率下滑风险.34 二、下游制剂纳入国家药品集采使得原料药产品价格下降风险.35 三、部分客户未中标国家药品集采导致公司客户结构发生变动的风险.35 四、子公司亏损风险.36 五、公司主要制剂产品未能及时通过一致性评价及中标国家集采的风险.36 六、公司部