1、2023年全球商用车关键趋势白皮书03.2023 上海/中国罗兰贝格洞见前言在后疫情时代和经济缓慢复苏的背景下，全球商用车市场进入修复性增长期。与此同时，新市场、新能源、新技术、新模式和新细分五大趋势的涌现为中国商用车企跻身世界一流创造了难能可贵的机遇。新市场：在国内市场震荡环境下，出海成为中国车企增长新路径。全面提升品牌全球化经营能力、本土价值链及生态运营能力成为把握新市场的关键。新能源：在政策及模式驱动下，短期中国新能源车型得以渗透；未来在“模式+技术”双重驱动下，中国、欧洲及北美新能源市场发展潜力巨大且成为全球未来新能源商用车的主要增量市场。新技术：纯电、燃料电池相关核心部件及技术将进一

2、步升级；L1-L2 级别自动驾驶渗透率长期保持高位；“以用户为中心”的设计理念进一步与产品结合以满足市场用户对舒适性、人性化的需求。新模式：新能源商用车商业模式向全价值链服务及基于数智的创新付费模式演进，产品及服务互融度更深，更能满足用户降本增效、低用车风险及轻资产需求。新细分：在物流集约化、高效化发展的背景下，中国商用车正迈入产品高端化、专用车走强及大客户占比提升的新阶段，高端及专用车产品布局机遇显现，加速配套并完善大客户服务势在必行。本报告将重点围绕全球商用车五大发展趋势，探讨中国本土主机厂如何应对后疫情时代的挑战与机遇。2023年全球商用车关键趋势白皮书3目录 04 05 10 13 1

3、7 19 07 11 14 18 2122 150508131619一、拐点已至，竞逐新趋势：市场进入修复期，新趋势下竞争维度颠覆 二、趋势一 新市场：竞争国际，把握出海增长窗口2.1 新市场机会：俄罗斯、中东、南美、中美等市场机会涌现2.2 新战场竞争：产/供/销/修/服价值链本地化，业务多元化，加速品牌及管理向 全球化迈进 三、趋势二 新能源：中国快速突破，中美欧长期引领发展3.1 短期中国“政策+模式”快速突破部分场景3.2 长期“技术+模式”驱动中美欧引领全球发展四、趋势三 新技术：新能源、自动驾驶和人性化推动产品力提升4.1 领先玩家已纷纷布局纯电、燃料电池4.2 自动驾驶持续渗透，

4、封闭、线路固定、低速等场景优先落地4.3 自动变速箱(AMT)及人机工程逐步渗透，舒适性及人性化产品体验提升五、趋势四 新模式：围绕场景定制、整体解决方案及付费模式创新5.1 货端呈现平台化发展，车端迈向全生命周期解决方案时代5.2 创新付费模式(TaaS)通过轻资产、低风险进一步减轻用车负担六、趋势五 新细分：高端车型、专用车及大客户成为新机会6.1 受供、需及政策端三侧驱动，高端重卡占比将稳步提升6.2 经济结构转型及城镇化发展推动专用车销量上升6.3 高效物流背景下，大客户占比持续提升 2023年全球商用车关键趋势白皮书4一、拐点已至，竞逐新趋势：市场进入修复期，新趋势下竞争维 度颠覆受

5、全球经济波动、疫情冲击、标准切换等多重因素影响，全球商用车自2019年起进入销量下行阶段。伴随外部环境因素影响逐步退出，预计自2023年起市场进入修复性增长阶段，并有望在未来三年实现5%的稳定增长。新市场、新能源、新技术、新模式和新细分五大趋势成为推动全球商用车增长的主要因素。011)轻型商用车，按照IHS分类标准，包括多用途汽车(MPV)、厢式货车(Van)和皮卡(Pickup)资料来源：IHS;罗兰贝格2011201313.320193.113.913.820102025E14.313.513.23.33.23.23.7201214.43.214.43.220142024E14.32.92

6、015201614.114.13.62017201814.33.814.33.1202013.112.43.513.63.72.920222023E3.53.620211%-4%5%CAGR轻型商用车1)中重型商用车百万辆全球商用车销量趋势012023年全球商用车关键趋势白皮书5二、趋势一 新市场：竞争国际，把握出海增长窗口近年来，国际政局持续动荡，海外市场竞争动态变化显著。同时，在中国本土商用车市场低迷且本土领先车企竞争力持续提升的背景下，出海成为各领先玩家聚焦的第二增长曲线。新市场际遇下，俄罗斯、中东等高潜地域机会涌现，对商用车企在品牌全球化和经营本地化方面提出新要求。1)2018微卡基本