1、 1 前言前言 进入 2022 年，ADAS 行业进入深水区，高阶智能驾驶成为市场争夺的焦点。高阶智能驾驶政策有了新突破。北京、深圳、武汉、重庆等地发布政策，支持自动驾驶商业化运营试点；交通运输部发布重磅文件，鼓励和规范自动驾驶汽车在运输服务领域应用。这一系列政策加速推动自动驾驶行业向高阶智能驾驶方向发展。当前，智能驾驶依然处于人机共驾的混合阶段，通过打通高速、城区、泊车场景，基于场景实现点到点的自动驾驶成为行业的共同目标。国内多家车企已推出 L2+级辅助驾驶车型，一些造车新势力车企的 L2+级车型已预埋了支撑升级到 L3 级甚至 L4 级自动驾驶的高算力芯片和高精度传感器，规划后续通过软件

2、OTA 升级，实现高阶智能驾驶。传统自主车企的高阶智能驾驶通过合作、投资外部自动驾驶解决方案供应商，或者成立自动驾驶科技公司的形式，进行自动驾驶系统开发，推出高端品牌自动驾驶车型。相比 ADAS，高阶智能驾驶场景更多样，算法更复杂，对于系统的准确性、安全性要求更高，需要自动驾驶关键技术加速升级。车载摄像头向八百万高像素方向升级，传统的毫米波雷达向高分辨率的 4D 成像雷达演进，车载激光雷达技术日趋成熟。高精度传感器的上车，带来了多样化的算力需求，芯片成为市场追逐的热点。传统的汽车 EE 架构向集中化演变的过程中催生出面向信息架构的新服务模式，软件在车辆中的价值占比提高，“软件定义汽车”成为必然

3、趋势。在此背景下，高工智能汽车研究院联合国内头部智能驾驶解决方案及产品供应商福瑞泰克联合推出高阶智能驾驶行业发展蓝皮书，从高阶智能驾驶含义、政策法规、市场进展、关键技术应用趋势、商业化落地议题、典型参与者等方面，综合分析高阶智能驾驶发展现状及未来发展前景，为政府决策、行业研究和企业发展提供参考。特别说明，本蓝皮书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据蓝皮书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。由于时间仓促，书中难免会有疏漏和不足之处，敬请各位专家、同行、读者批评指正。高工智能汽车研究院 二零二二年十二月 I 目录目录 1 1 智能驾驶概念智能驾驶概念.1 1.1 智能驾驶的定义及

4、等级划分.1 2 20212 2021-20222022 年我国高阶智能驾驶产业进展年我国高阶智能驾驶产业进展.4 2.1 政策篇：政策持续加码，自动驾驶商业化落地提速.4 2.2 市场篇：ADAS 加速前装，高阶智能驾驶进入量产前夜.7 2.2.1 中国市场乘用车新车 ADAS 市场分析.7 2.2.2 中国市场乘用车高阶智能驾驶市场分析.12 2.3 技术篇：高阶智能驾驶关键技术及应用趋势.15 2.3.1 汽车电子电气架构.15 2.3.2 车载摄像头.17 2.3.3 毫米波雷达.20 2.3.4 激光雷达.23 2.3.5 多传感器融合.25 2.3.6 域控制器.26 2.3.7

5、行泊一体.29 2.3.8 软件定义汽车.31 2.4 应用篇：自动驾驶车辆细分场景示范应用.34 2.4.1 乘用车高阶智能驾驶应用.34 2.4.2 商用车自动驾驶落地场景分析.38 3 3 高阶智能驾驶商业化落地议题高阶智能驾驶商业化落地议题.43 3.1 关于自动驾驶发展路线.43 3.2 关于高阶智能驾驶算力需求.44 4 4 高阶智能驾驶典型参与者分析高阶智能驾驶典型参与者分析.46 4.1 Tier1 代表企业-福瑞泰克.46 4.2 科技企业-华为.51 4.3 传统车企-长城.55 4.4 造车新势力-小鹏.60 II 图表目录 图表 1 SAE J3016TM 驾驶自动化分

6、级.1 图表 2 驾驶自动化等级与划分要素的关系.2 图表 3 智能驾驶功能等级划分.3 图表 4 我国自动驾驶顶层设计文件.4 图表 5 我国发布的自动驾驶法律法规.5 图表 6 2020-2022 年 11 月中国市场乘用车新车整体 ADAS 月度搭载量及同比增速.7 图表 7 2021-2022 年 1-11 月中国市场乘用车新车 ADAS 功能搭载率.8 图表 8 2022 年 1-11 月自主车企 L2 级 ADAS 标配上险搭载量 TOP10.8 图表 9 2022 年 1-11 月合资车企（含特殊独资）L2 级 ADAS 标配上险搭载量 TOP10.9 图表 10 2021 年前