1、上海建科集团股份有限公司 招股说明书 上海建科集团股份有限公司上海建科集团股份有限公司 Shanghai Research Institute of Building Sciences Group Co.,Ltd.（上海市徐汇区宛平南路 75 号）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 联席保荐机构（联席主承销商）联席保荐机构（联席主承销商）住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 住所：上海市广东路 689号 上海建科集团股份有限公司 招股说明书 1 发行概况发行概况 股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 人民币 1.00

2、元 发行股数及比例 本次公开发行股票的数量为 5,500 万股，全部为公开发行的新股，相关老股东不公开发售股份。本次公开发行后的流通股数量占公司发行后总股本的比例为 13.42%每股发行价 人民币 11.47 元/股 发行日期 2023 年 3 月 1 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 A股发行后总股本 40,986.1106万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东上海国盛集团承诺、公司控股股东上海国盛集团承诺（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也

3、不由公司回购本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。（2）若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，下同），或者公司上市后六个月期末（如该日为非交易日，则以该日后第一个交易日为准）股票收盘价低于发行价的，本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行股份的锁定期限将自动延长六个月。（3）本企业在前述锁定期满后两年内拟减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。若在本企业减持前述股份前，公司已发生分红、派息、送股

4、、资本公积转增股本、配股、增发等除权除息事项，则本企业的减持价格应不低于公司首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格。（4）本企业在前述锁定期届满后两年后减持的，本企业将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。2、持有发行人、持有发行人 5%以上股份的股东上海上实、城投控股承诺以上股份的股东上海上实、城投控股承诺（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。（2）本企业在前述锁

5、定期届满后两年内减持的，本企业将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。3、持有发行人、持有发行人 5%以上股份的股东宝业集团、国新上海承诺以上股份的股东宝业集团、国新上海承诺（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业所持有的公司首次公开发行股上海建科集团股份有限公司 招股说明书 2 票前已发行的股份。（2）本企业在前述锁定期届满后两年内减持的，本企业将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持

6、，减持价格根据当时的二级市场价格确定。4、其他合计持有发行人、其他合计持有发行人 5%以上股份的股东上海见慧、上海见以上股份的股东上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见叶、上海见筠、上海见理承诺鑫、上海见盛、上海见叶、上海见筠、上海见理承诺（1）自取得所持新增股份之日起三十六个月内，且自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。（2）本企业在前述锁定期届满后两年内减持的，本企业将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价