埃森哲：应运而变重塑新生-油气企业重塑指数（26页）.pdf

1、应运而变重塑新生油气企业必须率先变革，掌握能源转型先机。领军企业正在引领方向，蓬勃发展。剧变 更进一步自2020年起，整个油气行业步入成败攸关的十年。面临能源转型、环境责任、人才短缺、回报降低及全球疫情等挑战，大多数油气企业意识到，转型势在必行，从而保证持续盈利，市场地位稳固。然而，许多企业难以理解这种转型需求对其业务模式和工作方式意味着什么。埃森哲认为，转型尚不足够，彻底重塑才是破题之道，而且这一重塑必须围绕“5C”模型展开。近期，埃森哲通过对179家能源企业的调研发现，有18家企业可被视为领军企业。他们在“5C”每个领域的实践，可以为其他踏上重塑之旅的企业提供决策参考。竞争力Competi

2、tiveness碳Carbon联结Connectivity客户Customer文化Culture应运而变 重塑新生 2竞争力对领军企业而言，一切皆有必要。他们在重新思考业务模式的同时，也会考虑运营模式。他们采取的行动包括：拓展业务覆盖的地域和资产种类提升运营能力，实现新的业务目标 引入新产品和新服务（低碳业务吸引力和未来发展潜力巨大）像领军企业一样思考在“竞争力”领域表现卓越的领军企业通过整个企业层面的转型，而非持续改进举措来规划重塑，保证盈利。应运而变 重塑新生 3竞争力领军企业聚焦盈利性，他们不再以油气产量来定义成功。受访者中预期提升竞争力的举措将给ESG/ROCE带来重大影响的占比领军企

3、业以“已动用资本回报率”（ROCE）和“环境、社会和治理”（ESG）来定义成功领军企业预期未来3年利润实现高增长受访者中预期利润增长来源的各自占比ESG表现ROCE60%100%100%53%领军企业后进企业低碳业务至少增长20%下游业务至少增长10%中游业务至少增长10%油田和设备服务业务（OFES）至少增长10%上游业务润至少增长10%100%14%65%14%55%0%5%0%90%76%注：唯独低碳业务用的是“至少增长20%”，原因在于100%的受访者认为该类业务利润至少会有20%的增长，而对于他们业务，受访者中认为其利润亦有同等水平提升的均不足20%。调查中使用的问题：按照您目前的计

4、划，您期望未来3年在以下业务领域中利润率分别会有多大增长？（全球受访人数=214）。调查中使用的问题：按照您目前的计划，未来3年对您企业的竞争力带来影响的因素是什么？（全球受访人数=214）。领军企业后进企业全体应运而变 重塑新生 4竞争力其他企业可以学习领军企业的实践行动，获得竞争优势。我们建议油气企业采取如下行动：专注ROCE，而非产量：将系统性成本抑减、零基原则和资本强度削减纳入标准运营流程携手新增和已有的生态伙伴和合作伙伴：不断提升物流和供应链效率，推动创新，并开发盈利性低碳解决方案和服务抢占绿色发展先机：把可持续发展放在战略和决策的核心确保运营与职能“步调一致”：内部协作，规划并执行

5、企业层面卓有成效的转型应运而变 重塑新生 5碳领军企业主动应对碳排放挑战的做法值得关注。ESG目标制定。我们调查的领军企业几乎都（96%）制定了雄心勃勃的ESG目标，亦有同样比例的领军企业承诺定期报告减排进展。近期实践行动。领军企业正在投资能源管理解决方案，关注大幅提升流程效率，部署更好的碳检测和管理技术。关注低碳解决方案。领军企业预计，其低碳业务部门到2030年将实现至少20%的利润增长，为其营收带来巨大贡献。其中，氢能和可再生能源最具增长潜力。像领军企业一样思考在“碳”领域表现卓越的领军企业不止满足于应对外部ESG压力，更多选择主动出击，创造传统油气业务以外新的增长点。应运而变 重塑新生

6、6碳领军企业认为他们采取的相关碳减排举措将带来显著成效。受访者中预期碳减排举措将带来至少20%ESG表现提升/减排的占比领军企业看好低碳业务对全年营收增长的贡献受访者中预期到2030年全年营收7%以上来自以下领域的占比至少20%的ESG表现提升至少20%的减排15%2%77%92%氢能可再生能源生物燃料碳捕集、封存与利用（CCUS）11%62%25%54%0%27%0%12%领军企业后进企业全体领军企业后进企业全体调查中使用的问题：按照您目前的计划，您期望未来3年碳排方面的举措会带来多大的影响？（全球受访人数=214）。注：全年营收增长（%）的选项从“低于1%”到“大于10%”不等，我们强调的