1、 1 2022 年度中国公路货运景气度年度中国公路货运景气度 CEO 调查报告调查报告中国物流与采购联合会公路货运分会二二三年二月2022 年，公路货运市场经受了疫情考验，交通运输部数据显示，全国公路货运量同比下滑 5.5%，广大公路货运企业经营压力加大。为了解企业态势、洞察行业走势、反映景气趋势，2022 年底，中物联公路货运分会组织开展“2022 年度中国公路货运景气度 CEO 调查”，共收到公路货运分会会员单位 CEO（及部分总经理、CMO、运营总监等）的 140 多份有效问卷，现将有关情况报告如下。一、被调查企业基本情况一、被调查企业基本情况被调查企业业务覆盖细分市场主要集中在整车运输

2、（车队）、合同物流（货运代理）、城市配送 3 个领域，占比分别为 55.4%、39.6%、24.5%；零担快运与零担专线占比分别为 18.7%和 17.3%；冷链、集装箱、危化品、大件等专用运输占比为 20.9%；网络货运（无车承运）企业占比为 15.8%，货运场站占比 10.1%，与上年调查分布结构基本一致。2 图图 1 企业主要细分市场分布情况企业主要细分市场分布情况被调查企业收入规模在3000万-3亿元区间的占比最多，达38.1%，其次是收入在 20 亿元以上的企业，占比为 23%。第三是收入规模在3000 万元以下的企业占比为 14.4%。规模在 10 亿-20 亿元的占比为12.9%

3、，3 亿-10 亿元的占比均在 8%以下。收入规模在 3 亿元以下的企业合计占比 52.5%，中小企业仍然是市场主体。图图 2 企业总体规模分布情况企业总体规模分布情况 3 二、二、2022 年企业经营状况年企业经营状况被调查企业反映 2022 年公路货量规模总体下滑。调查数据显示，超过四成（41.7%）的企业反映货量规模较上年下滑，不到三成（28.1%）的企业反映货量持平。图图 3 2022 年企业货量规模较上年变化情况年企业货量规模较上年变化情况从细分领域看，各领域市场差异度有所缩小。调查数据显示，企业反映货量下滑较多的领域是整车运输（46.8%）和零担专线（45.8%）均接近半数，供过于

4、求仍然是基础运力市场的常态。反映货量下滑超过四成的还有货运场站（42.9%）、零担快运（42.3%）和合同物流（40.0%），均较上年有较大比例增长。疫情期间受到场站封闭等因素影响较大，企业无法操作严重影响出货。反映下滑幅度最小的领域是网络货运（31.8%），但是占比也超过三成，与上年（8.8%）相比有较大幅度增长。反映货量增长最多的网络货运领域超过四成（45.5%）占比较多，但是与上年调查的超过八成（82.4%）相比有较大回落。截至 2022 4 年底，全国共有 2537 家网络货运企业（含分公司），全年共上传运单 9401.2 万单，同比增长 36%，仍然保持较快增长。反映货量增长幅度最小

5、的领域是城市配送（14.7%），与上年（70.6%）相比有大幅回落，反映疫情导致的城市内部货物流动受到较大影响，抑制了城市配送需求。图图 4 2022 年各细分领域货量规模较上年变化情况年各细分领域货量规模较上年变化情况从企业规模看，收入规模越大的企业货量下滑越少。调查数据显示，收入规模 10-20 亿、20 亿以上的企业反映货量下滑幅度最小，分别为 27.8%、31.3%，同时货量增长幅度最大，分别达到 44.4%和 37.5%，显示规模企业抗风险能力较强。5 亿以下收入规模企业反映货量下滑幅度较大，占比在五成左右。中小企业抗风险能力不足。5 图图 5 2022 年不同规模企业货量水平较上年

6、变化情况年不同规模企业货量水平较上年变化情况被调查企业反映 2022 年收入规模总体下滑。调查数据显示，超过四成（43.2%）的企业反映收入规模较上年下滑，较上年（22.8%）相比翻了一番。同时，仍有超过三分之一（33.8%）的企业反映收入规模增长，但是较上年（60.4%）相比下降近一半，反映企业经营压力持续加大。图图 6 2022 年企业收入规模较上年变化情况年企业收入规模较上年变化情况 6 从细分领域看，不同细分市场差异有所减小。调查数据显示，反映收入下滑最多的领域是货运场站，占比达到一半（50%），显示疫情封控等不确定因素对经营场所的影响较大。反映收入下滑占比近一半的还有整车运输（49.