诚美资本：中国旅游演出市场分析报告(52页).pdf

1、中国旅游演出市场分析报告 研究部 2018-06 一、中国旅游演出市场整体情况 二、旅游演出市场细分类型情况 三、旅游演出市场发展特点 四、国内代表性旅游演出公司 五、海外代表公司太阳马戏团 中国旅游演出市场持续稳定增长 3 2017年旅游演出规模持续增长，票房突破50亿元，观众数量接近6000万人次 2017年： 平均每场票房收入6.47万元 平均每人次贡献票房85元 数据来源：道略演艺、诚美创投 58847 57801 72057 77290 2014201520162017 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 演

2、出场次（场） 3592 4713 5391 5875 2014201520162017 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 观众数量（万人次） 27 36 43 50 2014201520162017 0 10 20 30 40 50 60 票房收入（亿元） 2014-2017年中国旅游演出市场场次、观众、票房变化情况 32% 20% 15% 中国旅游演出三大类型 4 主题公园演出, 40% 剧场旅游演出, 33% 实景旅游演出, 27% 2016年全国旅游演出观众类型占比 三类旅游演出类型中，主题公园演出目前最受欢迎 旅游演出分类 剧场 旅游演出 实景

3、旅游演出 主题公园 旅游演出 在剧场内针对旅游人群所打造的旅游演出产品，以展 示当地文化特色的歌舞、戏剧、曲艺、杂技等演出形 式为主的综合晚会 上海马戏城的ERA时空之旅、云南杨丽萍公 司的云南映象、天创国际的功夫传奇 以旅游景点的山水实景为依托，将当地的民俗文化与 著名的山水旅游景点紧密结合 印象系列的印象 丽江、印象 大红袍等，陕 西旅游集团公司的长恨歌等，山水盛典系列的 禅宗少林 音乐大典、天门狐仙 新刘海砍樵 在主题公园内打造演出，是高附加值复合型旅游演艺 产品 宋城演艺打造的宋城千古情、三亚千古情等， 华特迪士尼的狮子王中文版，华侨城集团的金 面王朝 数据来源：道略演艺；诚美创投 中

4、国旅游演出市场形成长江三角洲、珠江三角洲、西南地区三大 旅游演艺圈 5 云南（61台）、广东、海南（共45台）以及浙江（45台）成为全国旅游演出四大重镇 三亚、丽江票房收入和游客转化率双高 6 从旅游演出的城市来看，三亚、丽江不仅票房收入高，而且游客转化率也高。 1.01 1.28 1.41 1.45 1.45 1.53 1.57 1.75 1.75 1.97 3.24 4.23 7.21 02468 南平 上海 张家界 珠海 厦门 西安 桂林 北京 阿坝州 广州 三亚 丽江 杭州 2016年全国旅游演出票房收入过亿的城市 2.10% 2.20% 2.90% 3.10% 3.20% 3.30%

5、 4.80% 13.20% 15.60% 22.50% 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00% 开封 厦门 张家界 南平 珠海 桂林 杭州 阿坝州 丽江 三亚 2016年旅游人群转化为演出观众比例 数据来源：道略演艺；诚美创投 旅游演出TOP4包揽行业半壁江山，市场形成“1+3+N”局面 7 2013年以来文旅市场发展迅速，旅游演出机构竞争加剧，到2016年市场形成“1+3+N”局面。据不完全统计， 2017年全国共有近300个旅游演出项目，其中80%的项目处于亏损状态，近10%处于收支平衡状态，真正盈利 的只有10%左右。其中，宋城演艺处于领先地位，山水盛典、三

6、湘印象、长隆紧随其后 16.50% 22.60% 35.10% 31.90% 25.80% 23.40% 18.30% 13.60% 12.40% 12% 9.30% 8.30% 6% 6.80% 5.60% 7.30% 39.30% 35.20%37.30% 38.80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013201420152016 2013-2016全国旅游各系列演出票房收入占比情况 千古情系列印象（又见）系列山水系列长隆系列其他 数据来源：道略演艺；诚美创投 “八亏一平一盈” 盈利模式和渠道都较为单一 8 旅游演出的收入主要包括