普华永道：2019年半年度中国银行业回顾与展望.pdf

1、业绩回暖，居安思危2019年半年度中国银行业回顾与展望本期快讯的编写团队包括：主编：主编：邹彦副主编副主编：邓亮编写编写团队成员团队成员：龚佳芳、李冰舸、刘钰、孟南、冉猛、王昕冉、徐婧、张轶乔（按姓氏拼音首字母顺序排列）专家委员会：专家委员会：梁国威、何淑贞、朱宇、叶少宽、胡亮、王伟、姚文平、陈岸强、谢莹“前言前言2019年上半年，面对内外部经济环境变化，中央政府采取多项措施应对挑战，坚持走高质量发展道路。本期银行业快讯分析了50家A股和/或H股上市银行（详情见左侧的银行列表）截至2019年6月末的半年度业绩。该样本相当于截至2019年6月末中国商业银行总资产的82.09%和净利润的87.46

2、%。上市银行仍然维持稳健的经营表现。除了特殊说明外，本刊列示的银行均按照其截至2019年6月30日未经审计的资产规模排列，往期数据均为同口径对比。除特殊注明，所有信息均来自上市银行年报，其他信息也都来自公开资料，涉及金额的货币单位为人民币（比例除外）。想要获取更多信息或与我们探讨中国银行业的发展，欢迎联系您在的日常业务联系人，或本快讯附录中列明的银行业及资本市场专业团队。欢迎阅读第欢迎阅读第40期期银行业快讯银行业快讯本期分析的50家银行，相当于中国商业银行总资产的82.09%和净利润的87.46%。具体分别包括了三大类：大型大型商业银行商业银行（6家）家）工商银行（工行）建设银行（建行）农业

3、银行（农行）中国银行（中行）交通银行（交行）邮储银行（邮储）股份制股份制商业银行商业银行（9家）家）招商银行（招行）兴业银行（兴业）浦发银行（浦发）中信银行（中信）民生银行（民生）光大银行（光大）平安银行（平安）华夏银行（华夏）浙商银行（浙商）城市商业银城市商业银行及农村行及农村商商业银行业银行*（35家）家）北京银行上海银行江苏银行南京银行宁波银行徽商银行盛京银行杭州银行锦州银行天津银行中原银行哈尔滨银行长沙银行贵阳银行成都银行郑州银行重庆银行江西银行九江银行青岛银行甘肃银行苏州银行西安银行晋商银行泸州银行重庆农商行广州农商行青岛农商行紫金农商行常熟农商行九台农商行无锡农商行江阴农商行张家港

4、农商行苏州农商行*城农商行的分析，已按其所处地域进行归类，详情请见相关部分的说明。目录综述：业绩回暖之际，仍需居安思危综述：业绩回暖之际，仍需居安思危05一一 经营表现经营表现131.净利润整体增速回升，净资产收益率（ROE）下行2.净利差、净息差：大型银行收窄，中小银行普遍扩大3.手续费及佣金收入增速回升二二 资产组合资产组合201.总资产快速增长，信贷投放持续增加2.信贷结构延续转型态势，零售贷款占比小幅上升3.信贷质量：大中型银行相对稳定，城农商行面临挑战三三 负债结构负债结构311.负债结构稳定，存款占比稳中有升2.存款结构性变化显现3.积极调整负债结构四四 资本管理资本管理351.多

5、元手段支持资本补充2.大型商业银行永续债发行提速3.股份制商业银行、城农商行资本仍有压力专题探讨专题探讨专栏一：以专业化、精细化的管理深耕普惠金融28专栏二：金融业全面对外开放，外资银行迎来扩大布局新机遇 404| 综述：业绩回暖之际，仍需居安思危业绩回暖之际，仍需居安思危6| 一一、净利润增速回升净利润增速回升，盈利指标略降盈利指标略降2019年上半年，50家中国上市银行实现净利润9,912.27亿元，同比增加7.60%，增速较2018年上半年（6.84%）略有回升。大型商业银行的增速略有放缓，股份制商业银行和城农商行的增速整体都有所加快，但后者的增速呈现出明显的地域性差异。上市银行的总资产

6、收益率（ROA）保持稳定，但净资产收益率（ROE）有所下行。主要是这些银行通过增发、发行优先股、永续债等补充资本，导致净资产增长较快。二二、净息差与净利差持续扩大净息差与净利差持续扩大2019年上半年，上市银行的整体净息差和净利差稳中有升。然而，负债端成本上升使大型商业银行的净息差和净利差呈收窄趋势；股份制商业银行及城农商行的净息差和净利差持续扩大，主要是宽流动性下，同业融资成本下降。近年来，中小银行纷纷缩减同业负债规模，同时同业融资成本有所下降，使得它们的净息差及净利差扩大较明显。上市银行各类贷款与零售贷款收益率均有所上升，这与合理宽松的流动性下同业利率下降的趋势相反。为了疏通货币政策传导渠