零壹财经：“两会”下的民营银行：聚焦分支机构试点2019 年亿联、苏宁两家超高增速(21页).pdf

1、 0 “两会”下的民营银行 研究机构 报告编审 柏亮、于百程 报告主笔 李薇 “两会”下的民营银行“两会”下的民营银行 聚焦分支机构试点， 2019 年亿联、 苏宁两家超高增速|五周年记 （二） 2020 1 “两会”下的民营银行 5 月 22 日， 国务院发布了 2020 年度 政府工作报告 。零壹智库发现， “两会”期间，人大代表与全国工商联相继提出有关民营银行改革的议案， 包括破除“一行一店”限制、推行分支机构试点等建议。 “民营银行”一词未出现在“民营银行”一词未出现在 20202020 年报告中。年报告中。此前，在 2015 年、2016 年、2019 年，民营银行相关表述多次出现在

2、政府工作报告之中。而 2020 年并未提及，而本年恰逢“民营银行五周年” 。 回首民营银行回首民营银行 20192019 年度 “成绩单” 。年度 “成绩单” 。 本文系统梳理我国已开业的民营银行“成绩单” ，从营业收入、净利润、贷款规模、科技人数占比、注册资本金等指标切入，为您呈现哪几家最具竞争力。整体来看，民营银行均实现盈利，尤其是微众、网商两家最受关注。此外，亿联银行、苏宁银行也展现出超高增速。 “五周年” 节点的头部机构效应显现。“五周年” 节点的头部机构效应显现。 经历了从萌芽到成熟的五年内，已开业的民营银行达 19 家。2019年业绩展现出互联网基因的发展成果， 我们发现三个亮点：

3、一是微众银行净利润是网商银行 3 倍；二是中关村银行、梅州客商银行的不良率为 0；三是苏宁银行净利增速超 20 倍，且消费贷增幅近 26 倍，同时亿联银行的营业收入增长 487.91%，达到民营银行第一。 摘要 bstractbstract 2 “两会”下的民营银行 一、经营业绩一、经营业绩 PKPK：微众银行：微众银行“双第一双第一”，苏宁银行净利增速超，苏宁银行净利增速超 2020 倍倍 . 4 （一）营业收入 PK：6 家迈入“十亿级”，亿联银行增速高达 487.91% . 4 （二）净利润 PK：微众是网商 3 倍，苏宁银行增速超 20 倍 . 6 （三）综合比较：微众、网商、新网稳居

4、“前三甲”. 1 二、两大进击术：消费贷猛增，联合贷款模式二、两大进击术：消费贷猛增，联合贷款模式助力小微企业助力小微企业. 2 （一）资产负债率 PK：整体超 70%，排名前 6 位超过 90% . 2 （二）进击线上两大战场： “助贷”助力消费贷、小微信贷规模飙升. 3 （三）资产质量观察：2 家民营银行不良率为 0. 4 三、两会热议：推动民营银行分支机构试点，三、两会热议：推动民营银行分支机构试点，适度放开管制适度放开管制. 5 （一）人大代表议案：放开“一行一店”限制，鼓励上市融资. 6 （二）全国工商联：建议调整股东属性、股权比例、业务资质等限制. 6 四、科技投入四、科技投入 P

5、KPK：人数占比普遍超：人数占比普遍超 50%50%，微众、网商优，微众、网商优势突出势突出 . 7 （一）年报披露口径：差异较大，4 家未披露数据 . 7 （二）科技实力对比：微众、网商优势明显，整体科技岗位占比超 50% . 8 目录 ontentsontents 3 “两会”下的民营银行 五、经营稳定性：五、经营稳定性：3 3 家增资扩股，家增资扩股，8 8 家出现中高管人员家出现中高管人员变动变动 . 9 （一）注册资本金：3 家增资控股，网商银行高达 65.71 亿元 . 9 （二）中高管变动：已有 10 家民营银行发生离任. 10 六、小结六、小结. 10 4 “两会”下的民营银行

6、 2020 年是“民营银行五周年”的关键时点，标志这一业态从萌芽期步入成熟期，并且在构建“开放银行” “助贷”创新业态上更具竞争力。此前，我们曾发表过民营银行五周年（一）|18 家民营银行科技人员对比：微众银行规模超千人，新网银行占比高达 70% 。 事实上，真正达到五周年的民营银行，截至 5 月底仅是首批试点的 5 家，大部分民营银行仍处于探索期。在已开业的 19 家民营银行之中，有 3 家银行未披露年报， 一家是 2017 年 5 月开业的武汉众邦银行， 另外两家是 2019 年批设的江西裕民银行、无锡锡商银行。鉴于此，本文重点解读剩余的 16 家民营银行 2019年业绩表现，从而全面系统