零壹财经：21家银行小微金融线上化报告： 两类流量入口与三大信贷模式(16页).pdf

1、 1 21 家银行小微金融线上化报告 2121 家银行小微金融家银行小微金融线上化线上化报告：报告： 两类流量入口与三大信贷模式两类流量入口与三大信贷模式 研究机构 报告编审 柏亮、于百程 报告主笔 李薇 2 21 家银行小微金融线上化报告 2019 年全国“两会”召开以来，扶持小微企业与民营经 济发展，已成为金融领域的关注热点之一。本报告从 21 家银行（包括 6 大国有行、12 家股份制银行以及 3 家上 市中小银行）APP 角度进行测评，盘点小微金融线上化 金融生态圈的发展路径。 加速构建小微金融线上流量入口。加速构建小微金融线上流量入口。部分领先银行已经构 建了两类小微流量入口：其一是

2、塑造小微金融专属 APP， 包括建设银行、农业银行以及浙商银行；其二是嵌入小 程序、网络平台 API，作为 APP 的衍生形态，包括交通 银行、民生银行以及招商银行，在用户体验、场景嵌入 方面进行创新，探索小微信贷的数字化变革。 将小微金融产品服务融入手机银行将小微金融产品服务融入手机银行 APPAPP。大部分银行采 用将小微金融产品嵌入手机银行 APP 的做法，并在产品 设计上偏好于传统的抵押、担保“硬约束”申贷要求。 塑造场景化金融、数字化运营思维。塑造场景化金融、数字化运营思维。银行业通过携手更 多的金融科技公司、政府部门与网络服务平台等市场主 体，进一步完善所需的小微企业客群生产经营数

3、据，并 构建或融入小微企业的线上经营场景，进而构建成小微 企业“全自动”批量化金融服务模式。 摘要 bstractbstract 3 21 家银行小微金融线上化报告 一、小微金融线上获客：银行业一、小微金融线上获客：银行业 APPAPP 成为重要流量入口成为重要流量入口 . 4 4 二、线上化运营：二、线上化运营：2121 家商业银行仅少数设立小微金融专属家商业银行仅少数设立小微金融专属 APPAPP . 4 4 （一）仅有 3 家银行拥有小微金融专属 APP . 4 （二）小微金融 APP 形态的衍变：小程序、网络平台 API . 6 （三）线上小微信贷产品偏重于抵押与税收数据. 8 （四）

4、结论：构建两类小微流量入口与三大信贷模式. 9 三、小微产品设计：金融科技加持下仍遇信贷三、小微产品设计：金融科技加持下仍遇信贷“硬约束”“硬约束” . 1111 （一）授信额度：多数要求抵押担保、以个人经营性贷款为主. 12 （二）目标客群：由线下迁移至线上、普遍缺乏线上经营场景. 12 （三）风控技术：政府公开数据有限、线上化小微信贷风险量化难. 13 四、结束四、结束语语 . 1313 目录 ontentsontents 4 21 家银行小微金融线上化报告 2019 年 1 月份，中国人民银行发布公告指出：将普惠金融定向降准小型和 微型企业贷款考核标准，由“单户授信小于 500 万元”调

5、整为“单户授信小于 1000 万元” ，并放宽对于小微信贷的不良率规定。此后，银保监会也陆续发布了 多项扶持小微金融的专项政策。在政策接连出台之下，各家银行是否已经借助金 融科技，在小微企业金融服务商做到“敢贷” “愿贷” “能贷”？哪些银行采取了 数字化转型策略，构建出小微金融线上化金融生态圈？ 围绕这些问题，零壹智库从 21 家商业银行的 APP 发展角度出发，发现自建 小微金融 APP 与通过 API、小程序等形式嵌入，成为部分领先银行的最新实践经 验。与此同时，商业银行正在由单纯的小微企业融资服务拓展至融资、理财、支 付结算等一体化的产品组合模式， 对于细分行业的特色小微企业客群提供综

6、合性、 智能化金融服务解决方案。 一、小微金融线上获客：银行业 APP 成为重要流量入口 过去的 2018 年，随着我国各类移动设备的普及与移动互联网的高速发展， 银行业已经注重手机 APP 的重要性，将其作为线上获客、构建金融生态圈的重 要流量入口，重点发展消费金融、信用卡与智能投顾等业务。实践证明，我国银 行业采用互联网思维，在手机银行 APP 的运营与功能完善方面已经取得明显进 步，加速了零售金融业务发展。 进入 2019 年之后，全国“两会”政策透露的强化小微企业金融扶持这一政 策指引，使业界借助金融科技，开始深挖小微金融服务这片“蓝海” 。基于此， 商业银行的小微金融业务能否同样借助