罗兰贝格：健康险价值链突围：管理型总代理模式的崛起(39页).pdf

1、2020年5月于香港 健康险价值链 突围：管理型 总代理模式的 崛起 聚焦健康险与亚洲市场 2 我们将研究健康险市场动态，并就管理型总代理/管理型总承保(1)在大 中华区及东南亚地区的发展格局和前景进行深入探讨 目录目录 关键研究议题关键研究议题 概要 当前的保险行业格局如何演变？又涌现当前的保险行业格局如何演变？又涌现 出哪些新的竞争者？出哪些新的竞争者？ 1 未来将会诞生何种新竞争策略？新保险未来将会诞生何种新竞争策略？新保险 玩家又将采取哪些战略路径？玩家又将采取哪些战略路径？ 2 管理型总代理在亚洲地区的格局是怎样管理型总代理在亚洲地区的格局是怎样 的？未来又将发生哪些变革？的？未来又

2、将发生哪些变革？ 3 以上格局演进和变化对我们的启示是什以上格局演进和变化对我们的启示是什 么？么？ 4 资料来源: 罗兰贝格 罗兰贝格观点及关键问题罗兰贝格观点及关键问题 D 保险业和保险业和管理型总代理管理型总代理宏观趋势宏观趋势 A 管理型总代理在亚洲市场的市场格局管理型总代理在亚洲市场的市场格局 C 产业价值链中不同企业的价值定位产业价值链中不同企业的价值定位 B 1) 管理型总代理: Managing General Agent , MGA/ 管理型总承保: Managing General Underwriter, MGU A. 保险业和管理型总 代理/管理型总承保 宏观趋势 4

3、2)2) 3)3) 保险市场格局演进所有参与者都在价值链中不断扩张以谋求自身 价值定位的转型 核心经营活动次级经营活动，可通过合作交付新进入领域 （接入）（接入） 治疗治疗 理赔管理理赔管理 保单保单 管理和结算管理和结算 核保核保 产品分销产品分销 产品开发产品开发 再保险商再保险商保险公司保险公司 保险经保险经 纪公司纪公司 保险代保险代 理人理人 医保第三医保第三 方管理公司方管理公司 医疗服务医疗服务 提供方提供方 保险科技保险科技 公司公司 MGA/ MGU 1) 通过合作提供一站式解决方案产品2) 咨询服务3) 承保委托4) 管理型总代理通常涉及索赔流程，而管理型总承保通常不需要

4、资料来源: 罗兰贝格 健康险价值链发展趋势 1) 1) 1) 1) 2) 3) 4) 5 -20% +41% 虽然管理型总代理和管理型总承保已不是新业态，但是近年来管理 型总代理整体增速迅猛，远超保险经纪公司 英国管理型总代理与保险经纪公司增长率对比 管理型总代理企业数量 资料来源: IMAS，罗兰贝格 95% 95% 20122016 3,600 2018 5% 管理型管理型 总代理总代理1) 7% 2014 95% 96% 4% 2010 4% 2017 5% 2011 96% 95% 5% 2013 93% 3,750 6% 3,550 3,500 3,450 94% 3,400 5%

5、3,350 93% 3,150 3,080 2015 3,250 95% 7% 经纪公司-2% 6% 2019 -2% 变化量变化量 总计总计 2010-2019 年均复合年均复合 增长率增长率 2010-2019 1) FCA 授权管理型总代理 +4% 6 保险公司不仅关注管理型总代理企业的效率和客户服务，还依靠其 进入保险公司难以触达的市场 保险公司选择管理型总代理合作时的关键考量要素 资料来源: Clydeco，罗兰贝格 在管理型总代理合作关系中，科技能力是否是一个在管理型总代理合作关系中，科技能力是否是一个 重要因素？重要因素？ % 合作中的关键要素有哪些？合作中的关键要素有哪些？ 选

6、择“是”的人数占比% 商业规模 效率效率/便捷度便捷度 触达新市场的高效性触达新市场的高效性 客户服务客户服务 排他性安排 科技洞察和能力科技洞察和能力 成本 优秀的风险管理记录 10% 商务拓展/交叉销售 机会 53% 51% 49% 43% 39% 35% 18% 2% 7% 44% 42% 7% 是是 管理型总代理公司需 要从我们这里寻求技术保 证 是是 我们需要从 我们的管理型总 代理合作伙伴方 寻求技术保证不不 承保能力 和客户触达是 关键 其他 保险公 司需要 通过管 理型总 代理企 业进入 新市场 7 管理型总代理选择保险公司合作时的关键考量要素 管理型总代理依靠保险公司的声誉及