36氪研究院：2021-2022年中国自动驾驶行业研究报告（38页）.pdf

1、36KR RESEARCH2021-2022年中国自动驾驶行业研究报告一站式解决方案，加速自动驾驶商业化36氪研究院2022.03236Kr-2021-2022年中国自动驾驶行业研究报告我国自动驾驶渗透率稳步提升，规模化应用正在从L2向L3过渡。当前我国正在积极研发与测试L4级自动驾驶技术，但市场上规模量产车型的自动驾驶系统仍处于L2+级。由激光雷达等软硬件技术升级驱动的部分L3+级功能将于未来两年内逐步落地，发展节奏基本与全球先进水平持平。一站式解决方案除了拥有全栈解决方案的技术优势，还能构建一站式运营大生态，打造更深的护城河。全栈解决方案需要掌握自动驾驶领域全部核心技术，从数据获取、底层算

2、力、软硬件开发等层面形成闭环，拥有更好的性能和更强的可控性。一站式解决方案除了具备全栈解决方案的技术优势外，还能形成前中后端一体化的运营服务，构建一站式大生态，打造更深的护城河。自动驾驶行业市场参与者众多，全栈解决方案提供商拥有更强的市场竞争力。自动驾驶行业主要有通讯设备厂商、传统车企、造车新势力、互联网/科技公司、单车智能公司、全栈能力公司等市场玩家。当前市场竞争格局未定，但是已有头部企业产生，且不同经营路线的梯队间差异日渐明显，全栈解决方案提供商拥有更强的市场竞争力。数据作为自动驾驶的燃料，将进一步加速智能汽车产业落地，赋能城市级智慧交通发展。自动驾驶技术需要海量高质量数据支撑，以实现算法

3、迭代。我国积极推进车路协同相关产业发展，“单车智能+网联赋能”的城市级智慧交通中国方案成为重要战略方向。通过数据挖掘和数据融合等技术，在云端解决数据孤岛问题，将有效赋能城市级智慧交通发展。其中，数据安全与合规是供应商进入智慧交通市场的重要壁垒。报告摘要相关研究报告36Kr-2021年中国出行行业数智化研究报告（2021.10）36Kr-2011-2020年中国新经济十年回顾研究报告（2020.12）案例分析公司图森未来无人驾驶卡车技术研发与应用服务提供商文远知行自动驾驶科技公司百度百度Apollo，百度自动驾驶软硬件一体化解决方案、开放平台和生态蘑菇车联自动驾驶全栈技术与运营服务提供商1目录C

4、ONTENTS自动驾驶行业发展现状定义与研究范畴行业发展现状行业痛点与关键要素01自动驾驶商业化落地应用分析物流与港口Robotaxi智慧交通03自动驾驶行业典型案例分析图森未来文远知行百度蘑菇车联04自动驾驶行业前景展望行业前景展望重点发展要素展望市场生态展望05自动驾驶行业市场分析市场主要玩家资本分析02 定义与研究范畴 行业发展现状 行业痛点与关键要素自动驾驶行业发展现状01351.1 定义与研究范畴自动驾驶国标分级标准出台，将其分为从L0应急辅助到L5完全自动驾驶六个等级自动驾驶指汽车在转向、油门、制动等具有关键安全性的控制功能方面可以自动完成控制动作，而无需驾驶员直接操作。2021年

5、8月，汽车驾驶自动化分级国家推荐标准(GB/T 40429-2021)正式出台，并将于2022年3月1日起正式实施。这意味着，长期以来被美国SAE统治的汽车自动驾驶分级标准迎来了国内的对标标准。国标将自动驾驶分为6个等级，从L0级应急辅助到L5级完全自动驾驶。其中，L3级为有条件自动驾驶，也就是在驾驶自动化系统激活的情况下，可接管驾驶员完成设计运行条件内的全部动态驾驶；但在不满足设计运行条件的情况下，需向驾驶员提出接管请求，否则无法自动达到最小风险状态。本报告主要研究自动驾驶行业发展及其商业化落地应用情况，报告中所提及的分级是政策意义上已经实现的级别划分，并非代表技术实现。报告中所提及的自动驾

6、驶“全栈解决方案”主要指集硬件、系统软件、算法、应用软件、高精地图、AI云平台为一体的解决方案；“非全栈解决方案”主要指针对某一技术或产品的单点解决方案；“一站式解决方案”主要指涵盖技术及解决方案和落地运营的闭环经营模式。4图示：国标自动驾驶等级分类参考资料：汽车驾驶自动化分级国家推荐标准(GB/T 40429-2021)分级名称车辆横向与纵向运动控制目标和事件探测与响应动态驾驶任务接管设计运行条件L0应急辅助驾驶员驾驶员及系统驾驶员有限制L1部分驾驶辅助驾驶员和系统驾驶员及系统驾驶员有限制L2组合驾驶辅助系统驾驶员及系统驾驶员有限制L3有条件自动驾驶系统系统动态驾驶任务接管用户（接管后为驾驶