1、苏州清越光电科技股份有限公司 招股说明书 1 苏州清越光电科技股份有限公司 招股说明书 2 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披

2、露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制

3、作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。苏州清越光电科技股份有限公司 招股说明书 3 发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数、股东公开发售股东公开发售股数股数 本次公开发行股票 9,000 万股，占本次发行后总股本的 20%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 9.16 元 发行日期发行日期 2022 年 12 月 19 日 拟上市的交易所拟上市的交易所和板块和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 45,000 万股 保荐人

4、、主承销商保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司 招股招股说明说明书书签署日期签署日期 2022 年 12 月 23 日 苏州清越光电科技股份有限公司 招股说明书 4 重大事项提示 本公司提请广大投资者认真阅读招股说明书正文内容，并特别关注以下重大事项及风险因素：一、公司 PMOLED 业务发展面临的风险 公司自成立至今，一直从事 PMOLED 产品的研发、生产和销售。报告期内，公司PMOLED 业务收入分别为 32,016.47 万元、34,468.30 万元、31,651.05 万元和 13,439.80万元，占主营业务收入的比例分别为 78.92%、75.35%、50.44%和 29.7

5、1%；PMOLED 业务毛利分别为 11,881.32 万元、13,542.63 万元、11,775.20 万元和 4,340.33 万元，占主营业务毛利的比例分别为 96.13%、95.53%、80.98%和 51.69%。PMOLED 业务是公司主营业务收入及主营毛利的重要来源。新型平板显示行业技术升级迭代较快，加之 PMOLED 行业属于细分市场，其下游领域多为小批量、多样化的定制化市场，需求此起彼伏，从而导致公司 PMOLED 业务可能存在被 AMOLED 等显示技术侵蚀、市场空间相对有限、经营业绩波动等风险。1、公司公司 PMOLED 业务业务可能可能存在存在被被 AMOLED 等显

6、示技术侵蚀的风险等显示技术侵蚀的风险 目前新型平板显示技术路线主要包括 OLED、LCD、电子纸、LED 等，不同技术路线的显示产品适用于不同的下游领域。基于下游领域众多客户对于显示面板多样化、定制化等方面的需求，新型平板显示行业目前乃至未来较长一段期间内仍将呈现出多种显示技术路线相互竞争但又长期共存的市场格局。PMOLED 产品主要应用于中小尺寸显示领域，侧重小批量、多样化，下游客户广泛分布于医疗健康、家居应用、车载工控、消费电子、安全产品、穿戴产品等领域。在智能手表、手环等部分穿戴产品领域中，下游客户已较多采用 AMOLED 产品。由于产品特性、客户结构、成本性价比等因素，AMOLED 一