1、本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。浙江珠城科技股份有限公司浙江珠城科技股份有限公司(浙江省乐清经济开发区纬十五路(浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号)号)首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)(成都市青羊区东城根上街(成都市青羊区东城根上街 95 号)号)浙江珠城
2、科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿
3、投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江珠城
4、科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 本次公开发行1,628.34万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 67.40 元 发行日期 2022 年 12 月 15 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 6,513.34 万股 保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 12 月 21 日 浙江珠城科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注公司以下重
5、要事项,并请务必认真阅读招股说本公司提醒投资者特别关注公司以下重要事项,并请务必认真阅读招股说明书正文内容。明书正文内容。一、本次发行相关主体做出的重要承诺一、本次发行相关主体做出的重要承诺 本公司及相关责任主体按照中国证监会及深圳证券交易所等监管机构的要求,出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺,包括本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺、稳定股价的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿责任的承诺等;该等承诺事项内容详见“第十节 投资者保护”之“五、发行上市相关承诺”。二、股
6、利分配政策二、股利分配政策 本公司股利分配政策详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配相关政策”的相关内容。三、提请特别关注的风险因素三、提请特别关注的风险因素 请投资者仔细阅读“第四节 风险因素”章节全文,并特别关注下列风险:(一)技术风险(一)技术风险 公司是一家专注于电子连接器的研发、生产及销售,并具备电子连接器精密模具的设计、制造和组装能力的高新技术企业。高素质的研发团队及核心技术对公司继续保持技术优势、进一步增强市场竞争力和持续提升发展潜力至关重要。长期以来公司通过发展完善研发体系,持续培养研发技术人员,提升研发效率,保持了良好的创新能力,但如若公司在经营过程中因核心技