1、1/192022 年年 12 月月 13 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告行业研究报告慧博智能投研工业机器人行业深度：发展趋势、驱动因素工业机器人行业深度：发展趋势、驱动因素、产业链及相关公司深度梳理产业链及相关公司深度梳理2022 年 9 月 10 月，中国工业机器人产量同比重新恢复到正增长区间，受宏观经济因素、机械子行业周期波动、下游自动化需求乃至疫情等多方因素刺激，我国工业机器人的产量自 2015 年有统计数据以来，年度产量已从 2015 年的 32996 台，增长至 2021 年的 36.6 万台，可谓是经历了一轮最初的成长。近两年来，在自动化改造需求升级和疫情压制固定资产投资

2、意愿的冲突下，我国工业机器人的销量同比数据经历了一轮小波动，而站在当下，我们仍旧对国产工业机器人及其产业链的前景持有乐观预期。本文将针对我国我国工业机器人行业的发展历程工业机器人行业的发展历程、现状及现状及发展趋势发展趋势、驱动发展的因素、驱动发展的因素、产业链及相关公司产业链及相关公司与未来市场空间未来市场空间等方向进行梳理，希望对大家了解工业机器人行业有所启发。目录目录一、概念及行业现状.2二、我国的工业机器人行业发展阶段.4三、行业发展趋势.4四、驱动因素.5五、产业链分析.8六、国内相关公司梳理.16七、市场展望.18八、参考研报.192/192022 年年 12 月月 13 日日行业

3、行业|深度深度|研究报告研究报告一、概念及一、概念及行业现状行业现状1、概念、概念工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，主要用于代替人工从事柔性生产环节，是靠自身动力和控制能力实现各种功能的一种机器。工业机器人主要应用于重工业，如车制造业、电子电器行业、塑胶及塑料工业、铸造行业、食品行业、化工行业、玻璃行业等。工业机器人可以分为直角坐标型、圆柱坐标型、球坐标型、多关节型和平面关节型等。其中，多关节型（六轴工业机器人）与平面关节型（SCARA 型机器人）最为常见。BUiWdYuYnUjZsQmOoM6McM7NsQoOpNnPeRnMoMeRrQqM8OnNvNMYqNoP

4、NZtOqQ3/192022 年年 12 月月 13 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告2、行业现状、行业现状（1）德国、日本牢牢占据着工业机器人的主要市场份额德国、日本牢牢占据着工业机器人的主要市场份额日本、德国的工业机器人水平世界领先，这主要因为他们具备先发优势和技术沉淀。日本在工业机器人关键零部件的研发方面具备较强的技术壁垒。德国工业机器人在原材料、本体零部件和系统集成方面有一定优势。从企业来看，ABB、发那科发那科（FANUC）、库卡库卡（KUKA）和安川电机安川电机（YASKAWA）这四家企业是工业机器人的主要供货商，占据世界约 50%的市场份额。（2）我国产品以中低端为主我国

5、产品以中低端为主从下游来看，外资品牌机器人主要集中在电子、汽车等机器人高端行业市场应用，尤其是应用于汽车制造、焊接等高端行业领域的六轴或以上高端工业机器人市场，主要被日本和欧美企业占据，国产六轴工业机器人占全国工业机器人新装机量不足 10%。而本土工业机器人企业的优势领域在于金属加工、食品饮料、塑料及化学制品等行业，以中低端为主。（3）我国工业机器人市场仍被四大外资品牌占据主要市场份额我国工业机器人市场仍被四大外资品牌占据主要市场份额2021 年“四大家族”合计共占据市场份额的 41.5%，分别为发那科发那科（13%）、ABB（12.3%）、安川安川（8.8%）、库卡库卡（7.4%）。我国 2

6、021 年工业机器人市场中内资占有率为 32%。2020 年小幅下降后又迅速回升，相比 2019 年提升 1.9 个百分点。总体来看我国工业机器人市场仍被四大外资品牌占据主要市场份额。（4）我国工业机器人处于快速替代进口产品的阶段我国工业机器人处于快速替代进口产品的阶段2020 年小幅下滑的主要原因是疫情冲击导致一些系抗风险能力弱的内资品牌加速退出市场所致，但是龙头企业的占有率提升，我国国产工业机器人领军企业保持快速发展，如埃斯顿埃斯顿通过积累底层技术和外延并购优质资产，已经实现了 80%的零部件自主供应，具备满足通用化和定制化需求的本体自主设计能4/192022 年年 12 月月 13 日日