1、 只 北京晶品特装科技股份有限公司(北京市昌平区科技园区超前路甲 1 号 5 号楼 603 室)首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人(主承销商)中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层科创板投资风险提示科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。北京晶品特装科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声明及承诺明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决
2、定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不
3、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。北京晶品特装科技股份有限公司 招股说明书 1-1-
4、2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 本次公开发行股票数量为 1,900.00 万股,占本次发行后总股本的比例为 25.11%。本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 60.98 元 发行日期 2022 年 11 月 29 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 7,565.9066 万股 保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 12 月 5 日 北京晶品特装科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒广大投资者关注以下重
5、大事项提示,并认真阅读本招股说明书正文内容,并关注“第四节 风险因素”中的内容。如无特别说明,本招股说明书“重大事项提示”部分简称或名词的释义与本招股说明书“第一节 释义”一致。一、本次发行相关主体作出的重要承诺一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐机构及其他证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施,具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“七、相关机构及人员作出的重要承诺及其履行情况”。二二、重大风险特别提示重大风险特别提示 本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险,并认
6、真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。(一)(一)经营业绩波动风险经营业绩波动风险 公司主营业务为光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售,报告期各期,公司营业收入分别为11,035.42万元、28,454.40万元、42,203.22万元和4,519.84万元,归属于母公司的净利润分别为-37,368.70 万元、5,890.07 万元、6,050.58万元和-989.18 万元,扣除非经常性损益归属于母公司的净利润分别为-6,798.93万元、5,226.23 万元、5,721.15 万元和-1,404.16 万元。公司经营业绩总体呈增长趋势。公司 2021 年度营业收入较