天津美腾科技股份有限公司创业板上市招股说明书（498页）.PDF

1、 48.96 天津美腾科技股份有限公司天津美腾科技股份有限公司 （TianjinMeitengTechnologyCo.,Ltd）（天津市滨海新区中新生态城中滨大道以南生态建设公寓 8 号楼）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资

2、决定。科创板风险提示 天津美腾科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人发行人声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息

3、披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投

4、资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。天津美腾科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票 2,211.00 万股，发行股份占本次发行完成后公司股份总数的比例 25.0028%，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 48.96 元 发行日期 2022 年 11 月 29 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,843.00 万股 保荐人（

5、主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2022 年 12 月 5 日 天津美腾科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一一、发行人和大地公司在股权、人员、业务往来等方面存在关联关系，、发行人和大地公司在股权、人员、业务往来等方面存在关联关系，可能导致公司存在未来独立性受损或持续经营能力受限的风险可能导致公司存在未来独立性受损或持续经营能力受限的风险（一）发行人和大地公司存在股权关系，且双方董监高人员存在任职交叉或持（一）发行人和大地公司存在股权关

6、系，且双方董监高人员存在任职交叉或持股交叉情况股交叉情况 截至本招股说明书签署日，大地公司持有发行人 12.892%股份，为公司的关联方和主要股东之一；李太友持有大地企管 1.0316%的出资额，发行人关联方谢美华、王冬平、刁心钦和邓晓阳存在直接或间接持有大地公司股份的情形，发行人关联方谢美华、王冬平、刁心钦、曹鹰和邓晓阳存在在大地公司及其关联方任职的情形。邓晓阳自 2016 年 11 月从大地公司退休以来，仅在大地公司和大地企管担任监事，并已在 2021 年 1 月辞任大地公司监事，自 2016 年 11 月以来，邓晓阳未再从大地公司或大地企管领取薪酬。截至 2022 年 6 月 30 日，