瑞士再保险：亚洲健康保障缺口（2018）（20页）.pdf

1、 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元2018 年 10 月01 健康保障缺口05 解析缺口 主要发现13 推测全球新兴市场的缺 口规模16 未来举措17 健康保障缺口估算方法瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元1020406080100越南泰国韩国马来西亚日本印度中国新加坡菲律宾?印度尼西亚每年全世界约有1亿人因医疗费用而陷入贫困，主要来自于低收入国家。1各利益相关方一直尝试采取各种措施，以便更好地保护个人和家庭免受超预期的大额医疗支出造成的财务影响。然而迄今为止，由于缺乏对“健康保障缺口”规模和特征的可靠评估，各方努力都面临重重阻碍。研究人员试图用不同的方法估算这一缺口

2、，但大多数方法都未能提供全面、一致的观点。定义健康保障缺口“健康保障缺口”通常是指个人医疗卫生支出的资金缺口。常用的近似指标是世界卫生组织(WHO)发布的各国医疗卫生调查中的自费医疗支出，图1显示了亚洲部分市场的状况。其他一些研究则关注于灾难性医疗支出，将其视为健康保障缺口的关键驱动因素。根据世界卫生组织的定义，灾难性医疗支出是指超过家庭收入一定比例的自费医疗支出水平，它会使家庭背负超额治疗费用的沉重负担。资料来源：世界卫生组织健康保障缺口定义在本报告中 2，健康保障缺口被定义为以下两个部分的总和：1.2.123健康保障缺口医疗费用可能对家庭造成灾难性影响，尤其是低收入国家将面临更高的风险。自

3、费医疗支出通常被视为健康保障缺口的近似指标图 1：按资金来源(%)构成的亚洲部分市场医疗卫生支出，2014年医疗支出对家庭财务造成的“压力”，而非具体医疗支出阈值(如灾难性医疗支出)。我们对压力水平的估值来自区域性消费者调查，涵盖了亚洲12个市场的超过16000名消费者。3我们对健康保障缺口估值的第二部分也来自于同一区域性调查，是由于负担能力有限而未寻求治疗的群体可能产生的医疗成本。我们的研究结果使用各个市场统计数据进行了调整，以便更准确地反映自费医疗支出造成的总体压力水平。跟踪全民健康保障情况：2017年全球监测报告，世界卫生组织和世界银行，2017年。本报告总结了亚洲健康保障缺口：聚智凝力

4、 提升韧性(瑞再研究院，2018年10月)中的关键结论。在本报告中，“亚洲”的定义/范围是指调研的12个市场：中国内地、中国香港、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、中国台湾、泰国和越南。瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元2 未治疗 医疗?医疗总支出?由保险/社保/政府支付自筹资金?由于支付能力有限未接受治疗由于其他原因 未接受治疗可负担的部分对家庭造成财务压力的金额因缺乏支付能力所 致的保障缺口图2：健康保障缺口图解我们的调查结果为估算健康保障缺口提供了涵盖亚洲主要市场、具有一致性的数据基础。健康保障缺口并不直接等同于保险机会财务压力是指人们不得不做出以

5、下行为：1)削减可支配支出(例如，购买更便宜的日常用品、减少奢侈品消费)；2)减少储蓄；3)向银行/家人/朋友借钱；4)削减必需品开销(例如，学费、日常用品、水电费支出等)。资料来源：瑞再研究院我们的调查旨在量化亚洲主要市场的健康保障缺口规模。4本调查通过评估主要关键变量，包括收入水平、年龄、累计储蓄以及用于应对预期外医疗开销的财务准备，以便深入了解不同市场缺口的构成及其驱动因素。我们在本报告最后详细介绍了估算健康保障缺口的调查问卷设计和估算方法。值得注意的是，健康保障缺口不应被完全视为保险机会。保险是帮助消费者弥补缺口的一个关键工具，但在某些情况下，面临巨大保障缺口的家庭可能无力负担传统保险

6、。这时，缺口规模不能被视为保险机会。4瑞士再保险在2012年发布了其对亚洲健康保障缺口的首次评估，标题为健康保障缺口：亚太地区2012 年。当前这份 2018 年报告采用了一种新的改进方法，以便为不同亚洲市场的缺口提供最新的估值。健康保障缺口瑞再研究院 亚洲健康保障缺口：高达 1.8 万亿美元3缺口的平均规模也并不代表目标健康险保额。本调查也具有其他局限性。此外，健康保障缺口的平均规模并不代表充分应对各种医疗紧急状况所需的健康险保额。本研究涵盖了各种疾病，其治疗费用从几百美元到数十万美元不等。因此，平均缺口规模是根据各种疾病的发病率和治疗费用进行加权所得，而平均医疗费更趋于体现发病率较高、严重