2022年储能行业发展现状产业链分析重点公司及未来前景展望.pdf

1、目录1、全球主要经济体储能政策及发展现状2、新能源发电量快速增加，储能系统作用凸显3、当前主要储能类型及市场需求测算4、电化学储能产业链分析与成本构成5、储能产业链核心公司分析6、投资建议与风险提示 P 41.1 全球储能发展现状：电化学储能高增长资料来源：CNESA，方正证券研究所 2021年全球储能产业呈现出蓬勃发展局面，根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2021年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模209.4GW，同比增长9%。其中，抽水蓄能的累计装机规模占比首次低于90%，比去年同期下降4.1个百分点；新型储能的累计装机规模紧随其后，为25.4GW，同比增长67.7%。世

2、界主要国家都已经把发展储能产业作为国家战略，国际市场上储能制造业战略制高点的竞争拉开序幕。2021年，储能产业一枝独秀、蓬勃发展，成为全球竞相发展的新兴产业。美国推出了“储能大挑战（ESGC）”，其去年新增投运项目装机规模再次超过中国，并且率先进入10GWh时代；欧洲提出“电池联盟2030”，各项技术研发和产业链打造任务正在有序部署。全球电力储能市场各类型储能累计装机规模占比（截至2021年）2016-2021全球储能累计装机规模及增长率（GW）00.010.020.030.040.050.060.070.080.090.115016017018019020021020162017201820

3、1920202021全球储能累计装机规模YOY P 51.1 全球储能发展现状：美中欧是全球储能前三大市场资料来源：湘江储能网，BNEF，CNESA，方正证券研究所 2021年全球新型储能市场依然保持高速增长态势。2021年，全球新增投运电力储能项目装机规模18.3GW，同比增长185%，其中，新型储能的新增投运规模最大，并且首次突破10GW，达到10.2GW。美国、中国依然引领全球储能市场的发展，2021两国新增储能装机容量分别占全球的34%和24%。BNEF预计，2022-2030 年，美国和中国仍将是全球最大的两个储能市场。欧洲是仅次于美国和中国的全球第三大储能市场。截止2021年底，欧

4、洲抽水蓄能累计装机容量达到48.38GW，电化学储能累计装机量达到6.5GW/9.7GWh。全球新型储能市场累计装机规模（MW，截至2021年）2021 年全球新增投运新型储能项目地区分布中国24%美国34%欧洲22%日韩7%澳大利亚6%其他7%P 61.2 美国储能发展现状：规模增速领先全球资料来源：Wood Mackenzie，CNESA，派能科技招股说明书，方正证券研究所 当前，美国是全球最大、增速最快的储能市场。在2021年供应链电池采购短缺和涨价等困境下，部分项目建设延迟，美国储能市场发展仍再创新高，新增储能项目首次突破3GW，是2020年同期的2.5倍，即将从百兆瓦级开启吉瓦级项目

5、的新时代。Wood Mackenzie在7月28日发布的全球储能展望表示，未来10年美国仍将是储能市场的领导者，到2031年美国将成为年均部署 27GW储能系统的储能市场。美国各州储能采购目标按应用场合划分的与美国电网相关的累计储能部署(MWh)地区发布时间目标内容加利福尼亚州2016年10月加利福尼亚州政府签署AB2868法案，该法案的发布意味着加州的储能容量将在2024年完成1.325GW储能采购目标的基础上增加500MW，达到1.825GW。马塞诸塞州2017年06月马塞诸塞州签署SB5190和AB6571法案，制定了2020年采购200MWh的储能采购目标，由配电公司负责采购。纽约州2

6、018年01月纽约州州长办公室发布了“2018年清洁能源就业与气候议程”，设定了2025年之前采购1.5GW储能的目标。新泽西州2018年05月新泽西州州政府发布了A3723法案，提出到2021年实现600MW、到2030年实现2GW储能采购的目标。科罗拉多州2018年08月公用事业公司XcelEnergy发布了科罗拉多州资源计划，提出要新增275MW储能。弗吉尼亚州2020年04月弗吉尼亚州通过清洁经济法案，批准了该州制定的到2035年部署3.1GW储能目标和到2050年实现100%可再生能源目标。P 71.2 美国储能激励政策：ITC政策激励效果明显资料来源：赛迪智库,中国工业和信息化，北