和君咨询：房屋工程建设行业白皮书（2022）（67页）.pdf

1、和 君 咨 询 建 筑 事 业 部 2022房屋工程建设行业白皮书房屋工程建设行业白皮书卷首语建筑业是国民经济的重要物质生产行业，支柱产业地位彰明较著。2021 年，全国建筑业总产值突破 29 万亿元，其中，房屋工程建设行业（以下简称“房建”）贡献产值超过六成以上。水大鱼大，按照该比例估算，全国大概有 7 万家建筑施工企业和 1.5 万家勘察设计企业以房建作为核心主业1。中国建筑业正步入成熟发展期，在“房住不炒”稳字当头的政策引领下，我国城镇化红利空间仍然存在，“两新一重”、城市更新、科技产业等将成为主要增量。建筑工业化、智能化、绿色化加速演进，物联网、大数据、建筑机器人等新技术颠覆认知。人们

2、对于美好宜居城市的向往更加强烈，催生对现有住宅、商业、办公设施、文体活动等公共空间的升级，也带动体验消费、休闲旅游产业的发展。和君咨询自 2000 年成立以来，服务地方政府和企事业单位 8000 余家，其中曾服务建筑企业数百家，包括中建多局、中国中铁、中铁建、中交建、中核建等大型央企，北京建工、天津建工、河北建工、深圳天健集团等地方大型国企，以及苏中建设、龙信建设、中南建设、天齐集团等领先民企。我们看到房建施工企业和建筑设计企业的经营理念、建造方式、组织模式和产品形态等方方面面都在经历快速而深刻的变革，我们试图从产业视角剖析房建行业总体格局、从多维度综合判断细分市场战略机遇，为十万家建筑企业，

3、数以百万、千万计的建筑企业管理者、从业者和求知者提供行业发展的相关对策与参考建议，以期能带来些许启发。本白皮书由和君咨询建筑事业部编写，和君建筑事业部将持续开展相关研究，并本白皮书由和君咨询建筑事业部编写，和君建筑事业部将持续开展相关研究，并将陆续推出相关专题研究成果，欢迎有兴趣的朋友关注我们。将陆续推出相关专题研究成果，欢迎有兴趣的朋友关注我们。联系人：熊雪涛 资深合伙人、建筑事业部主任 13501281637 付金科 合伙人、建筑事业部副主任 18600019633 都阳 业务合伙人、建筑事业部副主任 17521528907 于明菲 高级咨询师、建筑事业部高级研究员 18743250003

4、 1 根据国家统计局、2020 年全国工程勘察设计统计公报显示，2020 年，全国有建筑业企业单位 116716 家，工程勘察设计企业 23741 家。和君咨询建筑事业部联系我们房 屋 工 程 建 设 行 业 白 皮 书 2022目 录产业规模产业规模第一部分第一部分建筑业产业地位行业增长速度房建行业地位02产业结构产业结构第二部分第二部分产业链结构竞争结构区域结构05商业模式商业模式第三部分第三部分盈利情况商业模式14资源能力资源能力第四部分第四部分能力评估资源评估建筑企业的核心资源和能力17竞争规则竞争规则第五部分第五部分行业参与者行业底层驱动力长期驱动力竞争策略22产业政策产业政策第六部

5、分第六部分25技术创新技术创新第七部分第七部分新基建智能建造与建筑工业化协同发展数字化转型“双碳”战略27上篇结束语上篇结束语第八部分第八部分上篇：房建行业发展洞悉上篇：房建行业发展洞悉市场吸引力评估概述市场吸引力评估概述第一部分第一部分33住宅住宅第二部分第二部分商品住宅保障性住房老旧小区改造35商业建筑商业建筑第三部分第三部分商业及服务用房屋办公用房屋TOD 模式公共建筑公共建筑第四部分第四部分科研、教育和医疗用房屋文化、体育和娱乐用房屋交通建筑46工业建筑工业建筑第五部分第五部分工业建筑概述高技术制造业智能制造56下篇结束语下篇结束语第六部分第六部分59下篇：细分市场全面研判下篇：细分市

6、场全面研判关于我们关于我们60和君建筑事业部简介和君集团简介3140房 屋 工 程 建 设 行 业 白 皮 书 20221上 篇上 篇房建行业发展洞悉房建行业发展洞悉基于和君原创的产业分析 SMART 模型，我们对房屋工程建设行业的发展进行全面洞察。2第一部分产业规模建筑业产业地位建筑业产业地位图 1：2011-2021 建筑业增加值及其占国内生产总值的比重情况数据来源：国家统计局、和君分析行业增长速度行业增长速度2 受到 2014 年楼堂馆所严控影响，2015 年行业增速明显下降，具体详见国资厅发 201427 号文件关于中央企业严格控制新建楼堂馆所和规范办公用房管理有关事项的通知。从建筑业