国家邮政局发展研究中心：2018-2019年中国快递业发展报告(20页).pdf

1、 中国快递行业发展报告 （2018-2019） 国家邮政局发展研究中心 2019 年 7 月 1 目 录 2018 年快递行业发展八大特点 . 3 一、总体态势依然向好 . 3 二、电商下沉合作深入 . 4 三、竞争格局仍在演变 . 5 四、快递快运业态融合 . 6 五、战略并购取得突破 . 7 六、绿色快递实践加速 . 8 七、基层末端技术提升 . 10 八、驱动 To C 商业创新 . 11 2019 年快递行业发展九大趋势 . 13 一、行业保持中高速增长，综合服务将成为企业重要动力源泉 . 13 二、科技驱动综合物流落地，物流成为 B 端模式创新的重要支持 . 14 三、快递赋能实体经

2、济，进一步优化产业格局 . 15 四、电商平台跨界物流，传统快递面临新挑战 . 16 五、物流平台型企业面临压力，与快递探索合作共赢存在新机遇 . 16 六、多元发展拓宽企业“护城河”，件量不再是唯一标准 . 17 七、成本挑战日趋明显，行业利润面临压力 . 17 八、创新加速绿色发展，环境保护进入量化硬约束时代 . 18 九、科技创新驱动服务变革，快递企业在科技领域分化加剧 . 19 1 邮政快递业作为国家战略性基础设施和社会组织系统， 与产业上下游、外部社会、经济环境、技术发展程度等关系 日渐密切。 2018 年， 在行业快速发展和多方位创新的背景下， 中国快递竞争格局演变更加频密，新跨界

3、参与者不断进入。 本报告从客户 （范围、 需求） 的变化、 外部环境 （政策、 技术、经济、社会）的变化、现有竞争者（竞争战略、竞争 格局）的变化、新进入者（竞争主体、进入策略）的变化等 4 个维度，分析研判中国快递行业发展现状与趋势走向，如 下图 1： 图 1 报告分析的四个维度 中国快递行业正处于持续转型升级期，产业发展的内涵 和外延不断变化，特别是客户主体和需求不断扩展，科技创 新与应用日益广泛，正深刻改变行业运营方式。报告认为， 2018 年，行业总体发展态势继续向好，行业格局仍在演变， 高质量发展特征更加突出。未来几年中国的快递行业仍将继 续这种变化，稳定的发展态势和不断演变格局也让

4、行业的发 2 展轮廓更为立体。 本报告将持续关注和跟踪中国快递本报告将持续关注和跟踪中国快递行行业不断发展、壮大、业不断发展、壮大、 演进、升级的进程，从演进、升级的进程，从 4 4 个方面持续总结分析上年度的发展个方面持续总结分析上年度的发展 特点以及本年度的发展趋势。特点以及本年度的发展趋势。 快递行业 1.0 时代，主要支持满足最基本的包裹寄递需 求和电商件送货要求，业务和质量的主要关注点在于基本的 时效和丢失损毁风险把控。快递行业进入 2.0 时代，行业逐 渐从关注单纯的基础服务支持逐步向用户体验升级、向供应 链效率改造的方向进阶，成为引领商业经营“体验经济”的 核心竞争力之一，快递基

5、础设施的不断完善让商业模式创新 成为可能。快递行业全新的 3.0 时代，技术要素作为新的生 产力工具，与快递行业实现深度融合，快递将服务范围延伸 到大物流领域，传统生产组织和用户服务方式发生变化，科 技将持续推进企业核心商业模式创新。 图 2 快递行业功能定位阶段性演变 3 2018 年快递行业发展八大特点 一、总体态势依然向好 2018年， 我国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件， 同比增长 26.6%，增量 106.5 亿件，业务量超过美、日、欧 等发达国家经济体总和。自 2014 年以来，我国快递行业务 量已连续 5 年稳居世界第一。 图 3 2014-2018 年全国快递服务企业

6、业务量及增速 数据来源：国家邮政局 2018 年，我国快递服务企业业务收入累计完成 6038.4 亿元，同比增长 21.8%，较上年下降 2.9 个百分点。自 2017 年以来， 快递业务收入增速有所下降， 连续2年保持在20%-30% 区间，我国快递行业正从高速增长向高质量发展转变。 4 图 4 全国快递服务企业业务收入 数据来源：国家邮政局 二、电商下沉合作深入 2018 年，快递企业不断拓展产业链，电商依然是当前快 递行业最主要的业务来源，拼多多等电商平台的下沉成为快 递行业增长的重要驱动力。2018 年的快递行业务量中，来自 拼多多的订单占较大比例。2018 年，拼多多移动平台总订单