2022年中国GLP-1类减肥药物市场空间及减重行业格局分析报告（31页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 内容目录内容目录 1.国内过半人群超重或肥胖，给家庭和社会带来严重负担.5 1.1.肥胖有多因素共同决定，根据 BMI 和腰围可分四大类型肥胖.5 1.2.中国约有一半人口超重或肥胖，对个人健康造成威胁.6 2.从生活干预到药物手术、肥胖治疗方式不断演进.8 2.1.肥胖防治分为生活干预、药物治疗和手术治疗.8 2.2.药物治疗是肥胖治疗的重要手段，已有多款药物上市.12 2.3.减肥药物的主要问题在于长期安全性.13 2.4.综合药效和安全性，GLP-1 为当前最佳减重药物控制手段！.13 3.GLP-1 为减重主流靶点，当前司美格鲁肽效果最好.15 3.1

2、.GLP-1 具有广泛的生理作用，但天然结构的稳定性较差.15 3.2.GLP-1 受体激动剂安全有效，逐渐成为减肥药物主流.15 3.3.提高药物半衰期是 GLP-1 受体激动剂的重要开发策略.17 3.4.司美格鲁肽减重效果优于利拉鲁肽.18 4.双靶多靶激动剂有望开启减肥药物新篇章.20 4.1.双靶、多靶成研发热门，国际巨头纷纷布局.20 4.2.礼来 Trizepatide：GIPR/GLP-1R 双靶点激动剂.21 4.3.信达生物 Mazdutide：GLP-1R/GCGR 双靶点激动剂.23 4.4.双靶点药物有望成为新一代主流减重药物.23 5.减肥药物空间和市场格局分析.2

3、5 5.1.国内减肥药市仅有奥利司他上市，竞争格局激烈.25 5.2.国内 GLP-1 已申报减肥适应症上市，将成为减肥市场主流药品.26 5.2.1.利拉鲁肽全球市场已达峰，国内多家类似药在研。.27 5.2.2.司美格鲁肽：专利 2026 年到期，诺和诺德独家大品种.28 5.2.3.双靶激动剂仍处于临床阶段，礼来与信达进入三期.29 5.3.国内 GLP-1 减肥 400 亿 RMB 大市场，下一个重磅品种.29 UZiWcVnVxUaXpUqX7NaO9PpNpPmOpNkPrQrRiNqRmM8OoPnNMYmNzRMYmOsP 图表目录图表目录 图 1：中国及 WHO 对肥胖的定义

4、.5 图 2：BMI 评分量表（中国标准）.5 图 3：肥胖的群体层面决定因素和个体层面危险因素.6 图 4：中国成年居民超重及肥胖人数占比（%）及复合年均增长率（%）.6 图 5：不同肥胖类型患者血脂异常检出率.7 图 6：正常体重者与中心型肥胖患者慢性病指标检出率.7 图 7：超重/肥胖成年人规范化治疗流程图.8 图 8：2017-2022 年中国代餐行业市场规模及预测（亿元，%）.10 图 9：2017-2021 年中国沙拉轻食市场规模及预测（亿元，%）.10 图 10：不同减重手术方法示意图.11 图 11：2014-2020 年中国减重手术量（单位：台）.11 图 12：2016-2

5、020 全球减肥药市场规模（亿美元）及增速（%）.12 图 13：2016-2021 中国减肥药市场规模（亿元）及增速（%）.12 图 14：GLP-1 具有广泛的全身性作用.15 图 15：全球减肥药物临床试验靶点分析.16 图 16：已上市 GLP-1 受体激动剂结构.18 图 17：利拉鲁肽不同减重比例人数占比（%）.18 图 18：司美格鲁肽不同减重比例人数占比（%）.18 图 19：各获批减重药物减重效果及降糖效果比较.19 图 20：GIP 和 GLP-1 具有协同作用.21 图 21：OXM 具有广泛的全身性作用.21 图 22：礼来 Trizepatide 由 GIP 和 GL

6、P-1 整合而来.21 图 23：72 周不同剂量 Trizepatide 体重减轻比例（%）.22 图 24：Trizepatide 不同减重比例人数占比（%）.22 图 25：使用 Trizepatide72 周相较安慰剂体脂率变化（%）.22 图 26：使用 Trizepatide 72 周腰围变化（cm）.22 图 27：MazdutideII 期临床试验不同剂量体重减轻比例（%）.23 图 28：MazdutideII 期临床试验不同减重比例人数占比（%）.23 图 29：各单、双靶点激动剂临床试验减重比例人数占比（%）.24 图 30：各单、双靶点激动剂临床试验体重相对于安慰剂减轻