上海金标文化创意股份有限公司招股说明书（322页）.pdf

1、上海金标文化创意股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 上海金标文化创意股份有限公司上海金标文化创意股份有限公司 Shanghai KingBo Cultural Creative Co.,Ltd.（上海市金山区枫泾镇建安路 108 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（上海市中山南路（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场号东方国

2、际金融广场 24 层）层）上海金标文化创意股份有限公司 招股说明书（申报稿）2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股份不超过 2,000.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行不涉及原有股东公开发售股份的情况 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发每股发行价格行价格 人民币【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 8,000.00 万股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的流通限制、股股份的流通限制、

3、股东对所持股份自愿锁东对所持股份自愿锁定的承诺定的承诺 1、公司控股股东许光荣、实际控制人许光荣、刘志强、许光阳承诺：本人自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司控股股东、实际控制人许光荣控制的股东重庆镶锫和重庆承信承诺：本企业自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司股东叶威明、余卫军承诺：本人自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不

4、由公司回购该部分股份。4、间接持有公司股份的高级管理人员郑仁亮、姚廷国、孙鹏宇以及监事潘坤、谢永树承诺：本人自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。5、公司控股股东许光荣、实际控制人许光荣、刘志强、许光阳，高级管理人员郑仁亮、姚廷国、孙鹏宇同时承诺：公司上市后 6个月内如发生股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项的，发行

5、价应相应进行调整，下同）的情形，本人直接或者间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。6、公司董事、监事、高级管理人员许光荣、刘志强、许光阳、叶威明、潘坤、谢永树、郑仁亮、姚廷国、孙鹏宇同时承诺：在本人担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让本人持有的发行人股份不超过本人持有股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有限公司 招股招股说明说明书签署日期书签署日期 2022

6、年 6 月 20日 上海金标文化创意股份有限公司 招股说明书（申报稿）3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何