浙江夜光明光电科技股份有限公司招股说明书（320页）.PDF

1、1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

2、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律

3、责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 本次初始发行的股票数量为 13,492,700 股（未考虑超额配售选择权）；本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行股票数量的15%（即 2,023,905 股），若全额行使超配配售选择权，本次发行的股票数量为 15,516,605股。每股面值每股面值 1.00元 定价方式定价方式 公司和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 10.99 元/股 预计发行日期预计发行日期 2022年 10月 10 日 发行后发行后

4、总股本总股本 60,042,700 股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2022年 9 月 29日 注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 60,042,700 股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 62,066,605 股。1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：一、发行人、控股股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员等责任主一、发行人、控股股东、实际控制人、

5、发行人的董事、监事、高级管理人员等责任主体所作出的重要承诺体所作出的重要承诺 发行人及主要股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员等责任主体所作出的重要承诺，具体参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。二二、本次公开发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序、本次公开发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，若公司本次公开发行股票申请获得批准并成功发行，本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。三三、重大风险提示、重大风险提示（一一）市场竞争风险）市场竞争风险 反光材料行业是市场化、充

6、分竞争的行业，公司产品面临国际和国内同行的竞争。行业内如3M、艾利丹尼森、恩希爱等国际知名竞争对手具有较强的技术实力、资金优势，在竞争中处于有利地位，国内竞争对手如道明光学、星华反光、夜视丽等通过加大研发投入、扩大产能等方式参与市场竞争。如果市场竞争进一步加剧，导致行业内主要竞争者通过价格战的方式维持或扩大市场份额，将使行业整体毛利率下降。若公司无法通过新技术、新产品的研发、扩大产品应用范围及产品品类等策略有效应对，则公司产品市场份额将受到竞争对手的蚕食，从而导致客户流失、收入、毛利率出现下降，经营业绩受到不利影响。（二）主要原材料价格波动风险（二）主要原材料价格波动风险 公司主要原材料为玻璃