美团：中国外卖产业调查研究报告（2019年上半年）.pdf

1、1 中国外卖产中国外卖产业业 调查研究调查研究报告报告 （2019 年上半年）年上半年） 美团研究院美团研究院 中国饭店协会中国饭店协会外卖专业委员会外卖专业委员会 2019 年 9 月 2 内容提要：中国外卖产业的持续快速增长，不仅方便了 广大民众的生活，也推动了餐饮产业的线上线下融合发展， 拓宽了消费应用场景，创造了大量就业机会，为餐饮产业的 发展注入了新动能。 2019 年上半年，中国外卖产业整体发 展态势良好，市场规模保持较快增长速度。区域下沉、品类 扩张、夜间经济发展、用户消费习惯养成、家庭小型化将成 为外卖产业新的增长点和助推器。发展外卖产业对国家扩内 需、促消费、稳就业具有重要意

2、义。建议重视下述方面的工 作， 促进中国外卖产业稳定健康发展， 让外卖产业在国家 “六 稳”工作中发挥更大作用，创造更大的社会价值：多措并举 降低餐饮商户的经营成本；秉持“包容审慎”监管方式，积 极推进监管创新；大力推进政企协同共治，利用科技的力量 推进食品安全、 “明厨亮灶”等方面的工作；深化“放管服” 改革，解决小餐饮商户的证照问题。 3 一、2019 年上半年中国外卖产业主要发展特征 2019 年上半年，中国外卖产业整体发展态势良好，市场 规模保持较快增长速度。区域下沉、品类扩张、夜间经济发 展、用户消费习惯养成、家庭小型化将成为外卖产业新的增 长点和助推器。 （一）中国外卖产业保持较快

3、增长速度 经过多年的发展，中国外卖产业形成了以美团外卖、饿 了么为代表的综合性互联网餐饮服务平台和以肯德基、必胜 客宅急送为代表的垂直型餐饮企业两大类，其中，垂直型餐 饮企业外卖的体量尚小，落后于综合性互联网餐饮服务平台。 根据 Trustdata 2019 年上半年中国外卖行业发展分析报 告 ，2019 年上半年美团外卖第一季度、第二季度交易额占 比分别为 63.4%和 65.1%，饿了么&饿了么星选的第一季度、 第二季度交易额占比分别为 33.8%和 32.8%（见图 1） 。根据 美团公布的财报数据，美团外卖第一季度、第二季度交易额 分别为 756 亿元和 931 亿元，结合市场份额数据

4、综合判断， 2019 年上半年中国外卖产业规模约为 2623 亿元。 4 图 1 2018-2019 年中国外卖产业格局动态 数据来源：Trustdata2019 年上半年中国外卖行业发展分析报告 Trustdata 发布的2019 年上半年中国外卖行业发展分 析报告显示，2019 年上半年中国外卖产业增速放缓，但仍 保持较快增长速度，2019 年全年的交易金额预计将从 2018 年的 4613 亿元增长到 6035 亿元（见图 2） ，线上渗透率预计 将从 2018 年的 10.8%上升到 2019 年的 14.2%（见图 3） 。 图 2 2015-2019 年中国外卖产业规模变化（亿元）

5、 数据来源：Trustdata2019 年上半年中国外卖行业发展分析报告 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42019年Q12019年Q2 美团外卖饿了么饿了么星选其他 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2015年2016年2017年2018年 2019E 5 图 3 2015-2019 年中国外卖产业渗透率变化 数据来源：Trustdata2019 年上半年中国外卖行业发展分析报告 （二）外卖消费以美食和甜点饮品为主，外卖品类从 餐饮向非餐饮拓展 外卖消费以美食和甜点饮品为主，快餐小吃

6、是第一大美 食细分品类， 2019 年上半年在美食品类中占比高达 69.0% ， 其次为西餐、地方菜、海鲜烧烤、日韩料理等（见图 4） 。甜 点饮品方面，奶茶果汁、甜点、面包/小蛋糕、生日蛋糕、 咖啡是主要消费品类。 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 2015年2016年2017年2018年 2019E 6 图 4 2019 年上半年美团外卖美食品类分布 数据来源：美团外卖 随着智能配送系统的加持，我国外卖产业的即时配送能 力不断提高，外卖的服务场景由餐饮拓展至生活超市、生鲜 果蔬、医药健康、鲜花绿植等多个品类。从更为细分的购买 内容来看，人们越来越倾向于通过互联网