通力科技股份有限公司招股说明书（517页）.pdf

1、 通力科技股份有限公司通力科技股份有限公司 Tonly Technology Co.,Ltd.（惠州仲恺高新区 37 号小区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）通力科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股票不超过 100

2、,000,000 股，占发行后总股本的比例不低于 10.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 467,190,182 股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司实际控制人李东生先生承诺 自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人保持对发行人的实际控制，将确保通力电子科技（香港）有限公司履行其出具的锁定承诺，确保其在该期限内不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的发行人股份，也不提议由发行人回

3、购该部分股份。若本人的股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定执行。2、公司控股股东通力电子（香港）承诺 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。自锁定期届满之日起 24 个月内，若本单位试图通过任何途径或手段减持本单位在本次发行及上市前直接或间接方式持有的发行人已发行股份，则本单位的减持价格应不低于发行人的股票发行价

4、格（如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行人的股票发行价格应按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理）。若发行人股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日为非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本单位在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。通力科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）

5、1-1-2 若本单位的股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本单位将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定执行。3、公司股东瑞广嘉、通瑞智达、通瑞慧达承诺 自取得发行人股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人公

6、开发行股票前已发行的股份。4、公司股东于广辉、宋永红承诺 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。自取得发行人股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期限届满后，本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%。