德勤：2022银行与资本市场产业趋势展望报告（37页）.pdf

1、2022銀行及資本市場產業 趨勢展望瞄準目標，開創新局A report from the Deloitte Center for Financial Services目錄序文 2全球總體經濟對銀行產業的影響 3引領人才安度動盪時局 6以新品牌理念開展行銷工作 9掙脫科技二字的表象枷鎖 12為營運注入更強勁的驅動力 15全面釋放財務引擎的潛力 17設計現代化的風險和合規管理工具 20加強管理網路風險和金融犯罪 22採取適用於金融科技和大型科技公司的新規則 25善用併購策略拓展業務規模 28全力發展ESG 30創建基於數位資產的新金融架構 322022 銀行及資本市場產業趨勢展望2新型冠狀病毒爆發

2、至今，總體經濟仍然受到疫情不確定性的影響。雖然國際貨幣基金組織(IMF)對於 2022 年經濟展望，預期 GDP 將增長 4.9%，然而通貨膨脹襲來、氣候變遷與 ESG 永續經濟、數位資產及加密貨幣的話題爆炸型成長等多種議題，使銀行業面臨極大挑戰，因而投入金融科技轉型、力求改變傳統經營模式，打造韌性企業，期望在動盪中屹立不搖。勤業眾信長期關注銀行與資本市場產業議題，致力於提供客戶最新市場研究與深入洞察，本2022 銀行與資本市場趨勢展望針對全球主要市場的銀行業進行調查並提供深入觀點：1)如何運用混和工作環境，提升人才策略模型；2)企業有效地進行科技部署，強化應對挑戰的能力；3)了解新世代消費者

3、，增進銀行人性化體驗服務；4)打擊金融犯罪，強化企業風險管理與防禦能力；5)ESG 趨勢打造永續金融，發掘新商機；6)貨幣革命：數位資產的崛起。本趨勢展望剖析全球銀行業最新關注議題，介紹國際銀行業者的發展實例，提供台灣銀行業者營運發展策略，發掘新價值新商機，勤業眾信期望能攜手金融業者安度動盪，開創新局。序文勤業眾信聯合會計師事務所 銀行與資本市場產業負責人 楊承修會計師勤業眾信聯合會計師事務所 金融服務產業負責人 吳怡君會計師瞄準目標，開創新局3全球總體經濟對銀行產業的影響全球經濟即將迎接 80 年來最強勁的衰退後成長榮景。國際貨幣基金組織（International Monetary Fun

4、d）的資料顯示，2022 年全球GDP 預計將增長 4.9%。1就復甦速度而言，美國位居領先地位，歐洲也有望保持強勁的 GDP 成長率；然而，許多發展中經濟體則將陷於落後處境。2與此同時，沉寂多年的通貨膨脹也有捲土重來之勢。不過，對大部分國家而言，價格上揚可能只是暫時性現象，且漲幅可望維持在預期範圍內。3與此同時，大多數國家的利率預計將於 2022 年進行調升。例如，美國聯準會（Federal Reserve）表示其可能會加快升息步伐，並提前結束旨在穩定和促進美國經濟的量化寬鬆政策。4銀行業的立基所在？全球銀行產業的復甦情況預期將呈現區域發展不均的現象。美國銀行雖於 2020 年儲備了大量準備

5、金，但在政府刺激計畫和景氣強勁復甦的推動下，美國百大銀行光是在 2021 上半年便釋出 240 億美元的備抵呆帳（loan loss reserves），而加拿大各大銀行也如法炮製。與持續增列準備金的歐洲和亞太地區銀行的不同之處在於，歐洲百大銀行的準備金增加了 240 億美元，而亞太地區主要銀行則在同一時期針對信用損失提列了 1,250 億美元的準備金（圖 2）。5對於備抵呆帳提列金額的樂觀看法將有助於推升美國和加拿大銀行的獲利能力，但緩慢的放款成長率及微薄的利息收入也可能使兩國的增長速度受到箝制。312882120601281839110-2425125H2 2019H1 2020H2 20

6、20H1 2021圖 2各地區的淨貸款損失準備金差異大，反映出經濟復甦中的不平衡貸款損失準備金(US$B)Source:Deloitte analysis of top 100 banks in each region based on Thomson Reuters Eikon data.北美前 100 大銀行歐洲前 100 大銀行亞洲前 100 大銀行2022 銀行及資本市場產業趨勢展望4另一方面，對於受疫情打擊最深的產業所採行的大量放款政策，使得大多數歐洲銀行的獲利能力尚未能恢復到疫情前的水準。其他挑戰更接踵而至，包括負利率、監管體系分散、效率低下以及歐洲資本市場穩健度相對不足等等。中國