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科技专题研究：2025年秋季策略会速递——日本论坛：中国企业出海和日企全球竞争力-250901（20页）.pdf

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合肥综合性国家科学中心办公室：合肥综合性国家科学中心服务能力白皮书（2025年度）（120页）.pdf

1合肥综合性国家科学中心服务能力合肥综合性国家科学中心服务能力白皮书白皮书（2025 年度）年度）白 皮 书22025 年年 8 月月2前前言言当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球科技创新进入.

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科技&消费电子行业：Meta重磅新品即将亮相AI+AR眼镜产业链蓄势待发-250827（10页）.pdf

免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。1 证券研究报告 科技科技 Meta 重磅重磅新品新品即将即将亮相，亮相，AI+AR 眼镜眼镜产业链蓄势待发产业链蓄势待发 华泰研究华泰研.

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深圳市自规局&深圳市工信局：深圳市战略性新兴产业与未来产业空间布局规划（2024—2035年）（34页）.pdf

深圳市规划和自然资源局 深圳市工业和信息化局 深圳市科技创新局 二二四年 1 前 言 为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻制造强国战略，探索具有新时代特征的新型工业化道路，适应和引领新一轮科技革命和产业变革，加快发展新质生产力，推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展，市规划和自然资源局、市工业和信息化局、市科技创新局共同开展了本规划编制工作，全力支撑我市现代化产业体系构建，描绘产业空间布局蓝图。本规划以深圳市国土空间总体规划（20212035 年）为引领，以现代化产业园区建设和存量空间盘活为核心抓手，以满足我市战略性新兴产业集群和未来产业发展需求为落脚点，整体谋划深圳面向 2035 年中长期发展的产业空间布局，优化细化 20大先进制造业园区空间范围，统筹布局 20 大科技创新集聚区,形成“20 20”的产业空间总体格局，并进一步强化先进制造业园区空间保障，为培育发展新质生产力、建设现代化产业体系提供高品质空间保障，更好服务深圳建设全球领先的重要的先进制造业中心和具有全球重要影响力的产业科技创新中心。1 目 录 第一章第一章 总总 则则 .1 1 第 1 条 编制目的.1 第 2 条 指导思想.1 第 3 条 规划范围.2 第 4 条 规划期限.2 第 5 条 规划依据.2 第二章第二章 现状基础现状基础 .4 4 第 6 条 产业发展基础.4 第 7 条 产业空间基础.4 第三章第三章 规划目标规划目标 .6 6 第 8 条 总体目标.6 第 9 条 分项目标.6 第四章第四章 空间布局空间布局 .9 9 第 10 条 布局原则.9 第 11 条 深化先进制造业园区布局.10 第 12 条 统筹科技创新集聚区布局.11 第五章第五章 规划指引规划指引 .1515 第 13 条 功能结构优化指引.15 第 14 条 配套设施完善指引.16 第 15 条 生态协调发展指引.17 第 16 条 基础支撑强化指引.18 第 17 条 安全防灾管理指引.20 第 18 条 存量开发实施指引.20 第 19 条 运营管理提升指引.22 第六章第六章 先进制造业园区空间保障指引先进制造业园区空间保障指引 .2424 第 20 条 工业空间总体要求.24 2 第 21 条 工业用地释放时序.24 第 22 条 工业用地实施路径.24 第七章第七章 实施保障实施保障 .2626 第 23 条 加强市区统筹联动.26 第 24 条 完善规划传导机制.27 第 25 条 强化监督考核机制.28 第 26 条 建立规划评估机制.28 第 27 条 优化政策保障体系.29 附图附图 .3030 1 第一章 总 则 第1条 编制目的 为支撑深圳市战略性新兴产业集群和未来产业发展，深入实施深圳市国土空间总体规划（20212035 年），深化落实深圳市 20 大先进制造业园区空间布局规划，统筹引导先进制造业空间和科技创新空间布局，系统优化产业空间格局，有效指导产业园区规划建设，强化产业空间供给保障，促进产业空间高质量发展，编制本规划。本规划为我市国土空间规划体系中的专项规划。第2条 指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，坚持“一个尊重、五个统筹”城市发展要求，强化国土空间规划基础作用，增强专项规划实施支撑作用，以国土空间总体规划为引领，以现代化产业园区建设和存量空间盘活为核心抓手，以满足我市战略性新兴产业集群和未来产业发展需求为落脚点，通过优化产业空间布局，完善产业空间保障体系，为培育发展新质生产力、建设现代化产业体系提供高品质空间保障，更好服务深圳建设全球领先的重要的先进制造业中心和具有全球重要影响力的产业科技创新中心。2 第3条 规划范围 本规划范围为深圳市行政辖区的陆域国土空间。本规划同时对深汕特别合作区的产业空间布局提出规划指引。第4条 规划期限 本规划基期年为 2023 年，目标年为 2035 年，近期到2025 年。第5条 规划依据 1.中共中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见 2.粤港澳大湾区发展规划纲要 3.河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划 4.广东省人民政府关于优化国土空间布局推动形成大型产业集聚区的实施意见 5.中共深圳市委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议 6.深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见 7.深圳市国土空间总体规划（20212035 年）8.深圳市 20 大先进制造业园区空间布局规划 9.关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产 3 业集群和未来产业高质量发展的实施方案 10.相关法律、法规、标准和技术规范 4 第二章 现状基础 第6条 产业发展基础 产业规模高位突破。近年来，深圳大力推进制造强市建设，持续推进产业转型升级，推动战略性新兴产业发展取得积极成效。2023 年，全市规模以上工业总产值 4.85 万亿元、全部工业增加值1.18万亿元、规模以上工业增加值增长6.2%，工业总产值、工业增加值连续 2 年实现全国城市“双第一”。产业结构持续优化。战略性新兴产业发展动能强劲，2023 年，全市战略性新兴产业增加值增长 8.8%，占 GDP 比重提高到 41.9%，新能源、新材料、智能机器人等 7 个产业集群实现两位数增长。未来产业发展已具备较好基础，产业链相对完备，合成生物、光载信息、智能机器人、细胞与基因等四个未来产业已初具规模，脑科学与脑机工程、深地深海、量子信息、前沿新材料等处于孕育期。第7条 产业空间基础 规模适当，效益较高。根据 2022 年度深圳市国土变更调查，深圳市现状工业用地 217.7 平方公里，占建设用地比重21.7%，整体规模较为适当。2023 年，深圳市每平方公里工业用地工业增加值达 54.2 亿元，处于全国较高水平。权属复杂、布局分散。受早期以村镇为单位的工业化特征影响，深圳市工业用地权属较为复杂，原农村集体经济组 5 织实际掌握及自行转让的工业用地占现状工业用地的比重超过 50%，且工业用地布局分散，存在原特区外工业与居住用地混杂交错布局的现象，难以满足产业集群发展、链式布局、配套协同的需要。规划有保障，空间待统筹。根据深圳市国土空间总体规划（20212035 年），至 2035 年全市工业用地占建设用地比例不低于 20%，工业建筑总量大幅增加，可有效保障我市较长时期工业空间的总体需求。历年来，深圳市编制了深圳国家高新区、深圳国家自主创新示范区、深圳市 20 大先进制造业园区等各类规划，在产业空间布局和管理上存在交叉和错位，需要进行统筹和安排。6 第三章 规划目标 第8条 总体目标 以国土空间总体规划为引领、以产业园区为载体，以发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业为目标，立足区域资源禀赋，发挥各区比较优势，统筹资源配置，系统优化全市先进制造业空间和科技创新空间布局，强化产业空间供给保障，加快形成主导功能清晰、各具特色、优势互补、高质量发展的产业空间发展格局。到 2025 年，基本建成辨识度高、集群集聚、承载力强的先进制造业园区体系和创新浓度高、经济密度高、服务水平高、人文活力高的科技创新集聚区体系，制造业压舱石地位进一步巩固，科技创新驱动力显著增强，助力深圳经济高质量发展。到 2035 年，全面建成集约高效、融合辐射、具有全球影响力和示范效应的先进制造业园区和科技创新集聚区，汇聚形成产业生态圈和创新生态链，助力打造深圳先进制造业新高地，支撑深圳建设成为全球领先的重要的先进制造业中心和具有全球重要影响力的产业科技创新中心。第9条 分项目标 产业空间规模。保持合理的工业用地比例和规模，推动工业用地向产业园区集中和高效利用，实现工业用地规模供 7 给节奏与产业升级速度相匹配。到 2025 年，保持工业区块线规模基本稳定；到 2035 年，全市工业用地占建设用地比例不低于 20%。产业园区建设。加快推进产业园区规划建设，优化空间布局、促进产城融合，突出绿色低碳、智慧与科技，推动产业园区向高端化、智能化、绿色化转型。到 2035 年，全面建成 20 个先进制造业园区和 20 个科技创新集聚区，总规模约525 平方公里。产业空间效益。以产业园区为载体，全面盘活低效产业用地，引导产业转型升级，强化产业发展动能，推动产业高质量发展。规划期内，推动全市工业用地产出效益持续稳定增长。产业空间保障。强化政府统筹，坚持有效市场和有为政府相结合，大力推进 20 个先进制造业园区内土地整备、城市更新和低效用地再开发，积极拓展规划新增产业空间，加快盘活存量低效工业用地，保障产业用地供给，通过新技术运用、政策创新等方式有效控制园区建设运营成本。20222025 年，先进制造业园区内释放工业用地规模不低于 32 平方公里；20222035 年，先进制造业园区内释放工业用地总规模力争达到 59 平方公里。8 表 1 深圳市产业空间发展主要指标表 类型类型 序号序号 指标名称指标名称 单位单位 20252025 年年 20352035 年年 指标属性指标属性 空间规模 1 工业用地占建设用地比重%工业区块线规模基本稳定 20 预期性 园区建设 2 先进制造业园区建设数量 个 20 20 预期性 3 先进制造业园区建设面积 平方公里 333 333 预期性 4 科技创新集聚区建设数量 个 20 20 预期性 5 科技创新集聚区建设面积 平方公里 192 192 预期性 空间保障 6 先进制造业园区释放工业用地规模 平方公里 32 59 2025 年为约束性、2035 年为预期性 9 第四章 空间布局 第10条 布局原则 制造为基、园区引领。以先进制造业园区为基础，围绕产业链部署创新链和资金链，统筹布局科技创新集聚区；围绕创新链配置人才链，合理配套人才社区，系统配置科教校区，为创新链、产业链、资金链、人才链“四链”融合提供坚实的空间保障。严守底线、集中连片。坚持底线思维，把生态和安全放在更加突出的位置，在产业空间布局中发挥国土空间总体规划的引领作用，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，按照节约集约、规模适当、相对集中连片的要求合理布局产业园区。功能协同、产城融合。强化产业园区产业主导功能，突出先进制造业主体地位，引导战略性新兴产业制造、研发、生产性服务等环节优先向产业园区集聚。坚持以人为本，注重产城融合发展，围绕产业园区统筹配置品质居住空间、优质公共服务和宜人生态环境，确保企业引得进、人才留得住。优化结构、盘活存量。坚持有效市场和有为政府相结合，积极拓展规划新增产业空间，加快盘活存量低效产业空间，分批分步有序实施老旧工业区土地整备和连片改造，鼓励现状质量较好的工业区实施整治提升和产业提容，持续释放成规模高质量产业空间。10 第11条 深化先进制造业园区布局 以深圳市 20 大先进制造业园区空间布局规划为依据，落实国土空间开发保护格局，衔接法定图则工业用地布局，结合全市重大产业项目选址及可释放工业用地潜力分布等情况，局部优化细化先进制造业园区空间范围，在宝安、龙岗、龙华、坪山、光明、盐田、大鹏新区、深汕特别合作区等 8 个区布局 20 个先进制造业园区，引导战略性新兴产业与未来产业制造环节集中布局，总用地面积约 333 平方公里。园区依托各自产业基础和资源禀赋，明确差异化的产业发展方向，实现错位协同发展，重点布局战略性新兴产业集群与未来产业生产制造功能，可兼容必要的研发及生产性服务功能，具体产业发展方向应符合深圳市战略性新兴产业集群和未来产业布局要求，以产业主管部门发布的相关文件为准。表 2 20 个先进制造业园区列表 序号序号 园区名称园区名称 所在区域所在区域 园区面积园区面积 （kmkm）重点布局产业集重点布局产业集群群 1 宝安区燕罗先进制造业园区 宝安区 22.50 超高清视频显示、高端装备与仪器、智能传感器、机器人、高性能材料、智能机器人、深地深海、前沿新材料 2 石岩百旺先进制造业园区 宝安区、南山区 15.26 3 宝安区新桥东先进制造业园区 宝安区 15.40 4 宝安区（前海）福海沙井先进制造业园区 宝安区 13.67 5 龙岗区西部先进制造业园区 龙岗区 37.97 11 序号序号 园区名称园区名称 所在区域所在区域 园区面积园区面积 （kmkm）重点布局产业集重点布局产业集群群 6 龙岗区中部先进制造业园区 龙岗区 19.73 智能终端、现代时尚、数字创意、光载信息 7 龙岗区东部先进制造业园区 龙岗区 33.30 8 龙华区九龙山先进制造业园区 龙华区 14.90 网络与通信、智能终端、智能传感器、机器人、智能机器人 9 龙华区清湖大浪先进制造业园区 龙华区 21.05 10 龙华区黎光银星先进制造业园区 龙华区 9.24 11 坪山区金沙碧湖先进制造业园区 坪山区 11.57 智能终端、高端装备与仪器、细胞与基因 12 坪山区高新南先进制造业园区 坪山区 13.15 13 坪山区高新北先进制造业园区 坪山区 6.97 14 光明区凤凰先进制造业园区 光明区 14.20 超高清视频显示、智能传感器、高性能材料、高端装备与仪器、合成生物、脑科学与脑机工程、前沿新材料 15 光明区马田先进制造业园区 光明区 12.60 16 光明区玉塘先进制造业园区 光明区 6.60 17 光明区公明先进制造业园区 光明区 7.15 18 盐田大鹏东部滨海先进制造业园区 盐田区/大鹏新区 13.46 海洋产业、现代时尚、大健康、细胞与基因 19 深汕特别合作区鹅埠小漠先进制造业园区 深汕特别合作区 42.49 高性能材料、安全节能环保 20 深汕特别合作区鲘门先进制造业园区 深汕特别合作区 2.46 注：半导体与集成电路、人工智能、智能网联汽车、新能源、低空经济与空天、生物医药、高端医疗器械等 7 个战略重点类产业集群根据发展需要由市政府统筹布局；软件与信息服务产业集群根据细分领域在全市 11 个区布局。第12条 统筹科技创新集聚区布局 落实国土空间总体规划创新空间格局，统筹深圳国家高新区、深圳国家自主创新示范区、高等教育校区等空间布局，12 衔接光明科学城、河套深港科技创新合作区深圳园区、西丽湖国际科教城、空港会展海洋新城等重点片区规划，结合详细规划城镇单元划定及产城融合要求，统筹划定科技创新集聚区空间范围，在罗湖、福田、南山、盐田、宝安、龙岗、龙华、坪山、光明等 9 个区布局 20 个科技创新集聚区，引导战略性新兴产业与未来产业研发环节及各类科技创新资源集中布局，总用地面积约 192 平方公里。集聚区依托各自产业基础和资源优势，明确差异化的产业发展方向，实现错位协同发展，重点布局战略性新兴产业集群与未来产业总部、研发功能及配套的生产性服务功能，可兼容必要的生产制造功能，具体产业发展方向应符合深圳市战略性新兴产业集群和未来产业布局要求，以产业主管部门发布的相关文件为准。表 3 20 个科技创新集聚区列表 序号序号 集聚区名称集聚区名称 所在区域所在区域 集聚区面积集聚区面积 （kmkm）重点布局产重点布局产业集群业集群 1 梅彩八卦岭科技创新集聚区 福田区 3.22 智能终端、高性能材料、现代时尚、数字创意、光载信息、量子信息 2 车公庙科技创新集聚区 福田区 2.91 3 河套深港科技创新合作区深圳园区集聚区 福田区 4.3 4 罗湖北科技创新集聚区 罗湖区 6.21 大健康、现代时尚、安全节能环保、数字创意 5 大望梧桐科技创新集聚区 罗湖区 2.54 6 南山高新园科技创新集聚区 南山区 12.87 网络与通信、智能传感器、机器人、海洋产7 深圳大学城科技创新集聚区 南山区 10.33 13 序号序号 集聚区名称集聚区名称 所在区域所在区域 集聚区面积集聚区面积 （kmkm）重点布局产重点布局产业集群业集群 8 蛇口科技创新集聚区 南山区（前海）6.89 业、数字创意、合成生物、光载信息、智能机器人、细胞与基因、脑科学与脑机工程、深地深海、前沿新材料 9 留仙洞尖岗山科技创新集聚区 南山区、宝安区 11.88 10 宝石科技创新集聚区 南山区、宝安区 4.48 11 前海科技创新集聚区 南山区（前海）19.64 12 盐田海山科技创新集聚区 盐田区 1.47 海洋产业、现代时尚、大健康 13 铁仔山科技创新集聚区 宝安区 12 超高清视频显示、高端装备与仪器、智能传感器、机器人、高性能材料、智能机器人、深地深海、前沿新材料 14 会展海洋城科技创新集聚区 宝安区（前海）18.79 15 立新湖科技创新集聚区 宝安区 18.37 16 大运科技创新集聚区 龙岗区 5.28 智能终端、现代时尚、数字创意、光载信息 17 龙华数字经济园科技创新集聚区 龙华区 6.42 网络与通信、智能终端、智能传感器、机器人、智能机器人 18 观澜鹭湖科技创新集聚区 龙华区 16.01 19 坪山高新南科技创新集聚区 坪山区 4.46 智能终端、高端装备与仪器、细胞与基因 20 光明科学城科技创新集聚区 光明区 23.73 超高清视频显示、智能传感器、高性能材料、高端装备与 14 序号序号 集聚区名称集聚区名称 所在区域所在区域 集聚区面积集聚区面积 （kmkm）重点布局产重点布局产业集群业集群 仪器、合成生物、脑科学与脑机工程、前沿新材料 注：半导体与集成电路、人工智能、智能网联汽车、新能源、低空经济与空天、生物医药、高端医疗器械等 7 个战略重点类产业集群根据发展需要由市政府统筹布局；软件与信息服务产业集群根据细分领域在全市 11 个区布局。15 第五章 规划指引 第13条 功能结构优化指引 明确用地主导功能。强化产业主导功能，聚焦产业链重点环节，引导战略性新兴产业与未来产业优先向先进制造业园区和科技创新集聚区聚集。严守产业用地规模底线，加强用地供给，新增建设用地和建筑增量指标应适度向先进制造业园区和科技创新集聚区倾斜，新建重大产业项目、产业公共服务平台、科技基础设施等应优先在先进制造业园区和科技创新集聚区内布局。先进制造业园区内产业用地原则上以普通工业用地为主，主要承载大规模生产制造环节。除部分以总部经济和生产性服务为特色的科技创新集聚区外，科技创新集聚区内产业用地以普通工业用地、新型产业用地为主，兼容商业服务业用地、科研用地、高等教育用地，集中承载总部、研发、科教、创意、设计、中试、无污染生产等环节。引导用地合理布局。推动产业用地集中连片布局，引导低效产业用地有序再开发。科学促进产城融合发展，系统推进先进制造业园区和科技创新集聚区与城市基础设施、公共设施、蓝绿开敞空间的有机衔接，促进生产、生活、生态的有机融合。先进制造业园区应加强成片工业用地预控和零星工业用地整合，推动工业用地最大限度集中布局，少数存在环境污染的产业与居住及各类生活配套设施宜适度分区，保持必要的安全防护距离。科技创新集聚区应大力推进 TOD 开 16 发模式，鼓励产业及居住用地围绕轨道站点集中布局、复合利用，高标准配套商业和公共服务设施，灵活嵌入蓝绿开敞空间，实现高水平产城融合。第14条 配套设施完善指引 健全生产配套设施。加快成果转化、检验检测、专业技术服务等配套设施建设，提升服务市场化、专业化、平台化水平。依托高、快速路网建设配套性物流中心，提高物流业智能化、信息化和标准化水平，满足物流需求，以畅通的物流链，延伸产业链，稳定供应链，为先进制造业园区和科技创新集聚区的发展提供有力的支撑。先进制造业园区应重点加强对生产制造环节具有强支撑性的技术平台、检验检测等设施建设，提供供应链保障等服务。科技创新集聚区应重点引进培育一批基础研究、科技研发、成果转化、创新创业等专业服务机构，打造良好的生产性服务体系。完善生活配套设施。在先进制造业园区和科技创新集聚区内设立公共服务中心，全面提升医疗教育配套水平，优化商业娱乐、文体休闲等功能，提高建设水准，补齐服务短板。先进制造业园区应优先落实义务教育、社康、文体中心等基础型公共服务设施，为园区提供低成本、便利化的生活配套服务。科技创新集聚区应在保障基础民生服务的前提下，升级品质型公共服务，配置 24 小时不间断的商业服务设施体系，提供高品质生活配套和交流共享空间。17 合理配套居住空间。鼓励依据就业人口规模和个性化需求配置必要的居住空间，优化住房结构，促进职住平衡，提高居住品质。先进制造业园区应配套一定比例的宿舍和保障性住房，并集中统一建设，定向对园区内就业人群供给，宿舍作为宿舍型保障性租赁住房纳入全市住房保障体系统一管理。鼓励对园区内及周边的城中村进行改造，完善居住功能，提升居住品质，提供多样化的租赁住房。科技创新集聚区应依托轨道站点集中供给保障性住房、商品住房等多元居住空间，满足各类产业人才在不同生活、发展阶段的居住需求。第15条 生态协调发展指引 践行生态优先理念。坚持底线思维，在规划建设中严格遵守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线管理要求。健全完善生态环境分区管控体系，加强分区管控在政策制定、环境准入、执法监管等方面的实施应用，动态调整生态环境准入清单，切实推动可持续发展。探索推进碳排放、污染排放强度和总量“双评双控”，严格限制排放强度高、排放总量大的项目，坚决遏制“两高”项目盲目发展，依法依规淘汰落后产能，确保完成节能减排的约束性指标要求。加强环境影响评价工作，先进制造业园区和科技创新集聚区管理主体在编制开发建设规划时应依法开展规划环评，从生态环境保护角度提出规划优化调整建议和减缓不 18 良环境影响的对策措施。完善环境基础设施，根据先进制造业园区的空间规划、产业规划及其规划环评等文件，配套建设工业废水集中式处理设施等各类环境基础设施，推动污染集中治理、绿色低碳发展。坚持绿色发展导向。将绿色低碳循环理念融入工业设计、生产、回收利用全过程，从源头减少废物产生和污染排放。引导生产主体增强废弃产品回收处理责任意识，加快落实生产主体责任延伸制度。大力开展绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链创建，扩大绿色品牌效应。加强工业项目“邻避”问题预防工作，注重工业项目相关城市交通基础设施的环境“邻避”风险防范，在“邻避”项目审批、建设、运行等各阶段进行有效预防和管理，切实防范和化解“邻避”问题。适当提高绿地率，鼓励立体垂直绿化，通过建筑楼层绿化、建筑墙体绿化、屋顶绿化等，提升环境品质。第16条 基础支撑强化指引 强化交通运输保障。依托国际航空和航运枢纽建设，借助国家铁路枢纽、湾区交通网络、口岸交通体系建设，形成畅达全球、辐射全国的对外交通体系，强化对外交通设施对产业集聚和带动辐射的支撑保障。完善区域干线铁路网，畅通货运铁路对外通道，构建环湾集聚的城际轨道交通网络，打造“轨道上的 1 小时深圳都市圈”，为产业发展、物资流通、人员流动提供支撑。高标准打通深圳都市圈快速路，北 19 延深圳滨江大道、南光高速、龙观快速、丹平快速、盐龙大道、龙坪盐通道，东延绿梓大道、丹梓大道、南坪快速等，有序引导沿线产业功能辐射。完善广泛覆盖的城市干线道路网络，注重慢行空间保障，按规定落实自行车和电动自行车停车设施配建，为先进制造业园区和科技创新集聚区打造便捷高效、舒适可靠的道路出行服务。加强能源供给保障。建设多元低碳的能源供应系统，加强清洁能源基础设施建设，因地制宜发展可再生能源和绿色氢能，形成多元互补的能源供应系统，逐步实现产业用能多元化、清洁化。建设坚强可靠的电力供应系统，预留市外送深电力通道，推进本地大型骨干电源和分布式电源建设，高标准配建变电站，大力提升电网支撑能力和智能化水平，持续完善形成 500 千伏双环网结构，确保电力系统满足用电负荷需求。建设安全高效的燃气供应系统，完善城市天然气输配系统，优化高压、次高压管网布局，推动中压管网升压，推进储气调峰设施建设，保障生产、生活用气需求。加快新型基础设施建设。先进制造业园区和科技创新集聚区建设应突出绿色低碳、智慧与科技，全面向高端化、智能化、绿色化转型。支持在园区建设千兆光网、5G、IPv6、卫星互联网等新一代信息基础设施；合理布局大数据中心、云计算中心、人工智能算力中心等算力基础设施；全量应用光伏建筑一体化（BIPV）、新型储能、超级快充、车网互动 20 等新技术、新业态，进一步降低工业企业用电成本；加强“第六立面”规划设计，因地制宜布设屋顶绿化、屋顶光伏、屋顶运动场所、无人机起降点等。第17条 安全防灾管理指引 完善安全生产体系。加强安全基础设施建设，科学规划确定危化品生产、储存集中区域，统筹安全、消防、污染物收集及处置等基础设施建设。强化危险源安全防护，开展整体风险分析和安全条件论证，确保重大危险源和危险品制造企业与城市生活功能区之间预留足够的安全防护距离，易燃易爆危险品生产、储存应符合国家相关安全防护要求。强化对工业企业的安全生产监管，推动企业落实安全生产责任制，指导重点行业规范安全生产条件，严格执行安全生产等强制性标准，推动无法达到安全生产条件的产能依法依规退出。加强防灾减灾意识。加强产业项目规划选址论证，探索建立自然灾害红线约束机制，引导产业向更安全区域集中，对位于地质灾害、洪涝灾害等灾害易发区以及重大危险设施周边地区的存量产业项目应逐步引导搬迁或采取必要的工程防治措施，新建产业项目应严格论证项目的可行性，并提出针对性的防治措施和风险管控措施。第18条 存量开发实施指引 深入推进集中连片产业用地整备。政府主导深入推进大 21 面积产业用地整备，形成一批集中连片的高质量产业用地，提高政府产业空间资源的配置和保障能力，确保优质产业项目落地。先进制造业园区内应按照产业主导、集中连片、实施可行的原则，科学划定产业整备片区，推动未完善征（转）地手续土地相对集中、容积率较低的区域优先实施土地整备。结合土地整备紧迫性及难易程度，细化产业空间整备时序，明确产业整备任务，合理、有序推进产业空间整备工作，加快盘活存量低效产业空间，保障产业空间供给，优化产业空间布局。有序实施“工业上楼”行动计划。政府统筹、市场运作，引导低效工业用地通过城市更新、土地整备、产业提容等存量开发手段实施“工业上楼”，按照“租金有竞争力、运营可持续”的原则，打造一批高品质、低成本、定制化、具有新型产业基础设施性质的厂房空间，提高产业保障空间的市场化配置能力，加大对中小先进制造业企业的空间保障力度。原则上全市年度“工业上楼”厂房供应任务应优先在先进制造业园区内完成。稳步推进旧工业区整治提升。以完善工业区配套设施、消除安全隐患和满足企业转型升级、扩大生产的空间需求为目标，推动现状质量较好的工业区开展整治提升。支持工业企业采用新技术、新工艺、新设备对现有生产设施、工艺条件及运营服务进行改造，扩大产能规模、提升生产效率；按 22 照相关规定增加电梯、连廊、楼梯、配电房等辅助性公用设施；采用加建、改建、扩建、局部拆建等方式调整产业用地容积。鼓励政府及园区平台企业对具备条件的工业区进行统租统管，提高运营管理和服务水平。力争通过整治提升形成一批成本较低、预期稳定的高端制造空间和创新创意空间。第19条 运营管理提升指引 强化运营管理。全面提升先进制造业园区和科技创新集聚区运营管理水平和综合竞争力。引进或培育专业化园区运营商，强化对园区平台企业赋能，支持其提供规划、建设、招商、运营等全链条服务。鼓励园区配套金融、人力资源、科技创新等生产性服务业，积极引进或建设产业公共服务平台，聚焦产业发展需要，提供全产业链专业运营服务；支持园区通过债券融资、股权投资等方式实施产业投资及孵化，实现资产增值，通过发行 REITs 回笼资金，实现滚动开发良性循环。开展精准招商。围绕战略性新兴产业集群和未来产业重点产业链，聚焦先进制造业园区和科技创新集聚区主导产业定位，进一步强化载体平台招商、产业链招商，推动市场化、专业化招商、以商招商，提高产业能级。探索建立科学精准、高效落地的招商引资项目对接机制，提前做好空间资源与产业项目的对接，高标准遴选产业项目。大力引进培育产业带动能力强的优质项目、链主企业和研发实力突出的项目团队。23 鼓励先进制造业园区和科技创新集聚区建立企业库，利用大数据实施智慧精准招商。24 第六章 先进制造业园区空间保障指引 第20条 工业空间总体要求 结合先进制造业园区内国土空间总体规划、分区规划、各类空间专项规划、法定图则以及城市更新、土地整备等存量开发潜力情况明确各项工业空间规模指标。至 2035 年，全市先进制造业园区内规划工业用地面积不低于 132 平方公里，占园区内规划建设用地比重约 44%，园区内释放工业用地规模力争达到 59 平方公里，其中 20222025 年释放工业用地规模不低于 32 平方公里。为确保工业空间集约高效利用，新出让工业用地地块容积率应按照深圳市城市规划标准与准则确定，原则上不得低于地块所在密度分区工业用地的基准容积率。第21条 工业用地释放时序 全市先进制造业园区按照第一批（20222023 年）、第二批（20242025 年）、第三批（20262035 年）有计划释放工业用地面积约 59 平方公里。其中第一批用地规模约 17平方公里，第二批用地规模约 15 平方公里，第三批用地规模约 27 平方公里。第22条 工业用地实施路径 规划期内，全市先进制造业园区在库储备工业用地释放规模约 5.8 平方公里；拟通过土地整备释放工业用地规模约 25 34.2 平方公里；拟通过城市更新释放工业用地规模约 8.5 平方公里；拟通过产业用地提容释放工业用地约 3.2 平方公里；其它尚未确定实施路径的远期释放工业用地约 7.5 平方公里。26 第七章 实施保障 第23条 加强市区统筹联动 更好发挥市制造强市建设领导小组作用，明确责任分工、层层狠抓实施。根据产业园区规划建设目标和市、区事权划分，构建市区协同的长期实施机制，形成市相关单位、各区政府合力支持产业园区发展的良好局面。市规划和自然资源局（含辖区派出机构）统筹指导全市产业园区规划建设和空间保障工作。主要负责全市产业空间布局专项规划的编制、评估及修订工作，全市产业园区内法定图则的编制工作、全市年度工业用地供应计划、产业空间整备计划等的制定工作，全市产业用地、用房管理和存量低效产业用地盘活等政策的优化完善工作，持续引导产业用地向园区集中布局，进一步完善产业空间保障体系。市工业和信息化局、市科技创新局负责统筹指导全市产业园区的产业布局、产业导入和产业监管工作，引导战略性新兴产业与未来产业集群集聚高质量发展。各区政府（含大鹏新区管委会、深汕特别合作区管委会，下同）、市前海管理局履行产业园区规划建设主体责任。主要负责辖区产业园区内的产业规划编制工作，存量低效产业用地再开发项目以及重点产业项目、一般产业项目的实施推进工作，现状保留工业用地的整治提升工作等，确保落实上层次规划要求，提高产业园区建设质量，保障产业空间的持 27 续有效供给。第24条 完善规划传导机制 明确产业空间布局专项规划主体地位，落实国土空间总体规划要求，充分衔接分区规划，指导详细规划编制，依托“总体规划分区规划详细规划”的国土空间规划传导机制，保障规划目标指标和空间引导要求的横向衔接与纵向传导落实。强化工业用地指标分解与纵向传导。各区积极落实本规划明确的先进制造业园区规划工业用地面积、可释放工业用地面积及可释放工业厂房面积三项总量指标，并依托先进制造业园区空间保障指引编制将指标分解至城镇标准单元，其中总量指标应在分区规划建设用地结构引导和建筑增量安排中予以保障，分解指标应作为先进制造业园区内详细规划编制的重要依据和参考。规划期内，各区先进制造业园区规划工业用地面积及 20222025 年可释放工业用地面积原则上不得低于本规划明确的下限值。加强工业用地布局引导与功能预控。各区先进制造业园区内详细规划（含法定图则、城市更新单元规划及土地整备单元规划）的编制应充分衔接本规划明确的可释放工业用地布局，在用地规模不减少的前提下，可结合实际情况优化用地布局，最终以审批通过的规划方案为准。各区应加强对园 28 区内可释放工业用地的功能预控管理，其中法定图则规划为工业性质的用地应严格限制调整为其它功能，法定图则未覆盖或规划为其它功能的用地，后续规划编制时原则上应优先安排工业功能，若确需调整用地功能的应在园区内进行平衡，鼓励各区将可释放工业用地纳入工业区块线加强管理。第25条 强化监督考核机制 强化年度计划分配和实施。规划期内，各区根据本规划明确的先进制造业园区空间保障任务和进度要求，按照年度制定先进制造业园区空间保障行动方案，将园区内可释放工业用地规模按照实施时序和实施路径合理分配至年度，并报市规划和自然资源局统筹汇总，其中在库储备释放工业用地纳入全市年度建设用地供应计划予以考核管理，城市更新和土地整备释放工业用地纳入全市城市更新、土地整备年度计划予以考核管理，产业提容释放工业用地由市规划和自然资源局派出机构按要求推进实施，力争完成任务。第26条 建立规划评估机制 搭建规划定期评估和规划调整机制。建立系统的规划评估及修编制度，根据全市国民经济和社会发展规划要求，并结合全市产业发展情况，市规划和自然资源局可定期对本规划实施情况进行评估，经评估认为确有必要进行修编的，向市人民政府提出修编建议，并按程序报批。本规划经批准印 29 发后，市规划和自然资源局可结合我市战略性新兴产业集群和未来产业发展现状及趋势，会同各区推动20 大先进制造业园区空间保障指引持续滚动完善、优化调整。第27条 优化政策保障体系 完善产业园区管理配套政策。在落实全市产业发展要求和产业空间布局专项规划的前提下，各区政府、各相关单位应结合自身职能，围绕先进制造业园区和科技创新集聚区内产业准入、产业扶持、产业监管、项目引进、资金保障、规划管理、存量开发、土地供应和运营管理等方面，结合既有政策工具箱进一步完善相应的配套政策和管理机制，突出差异化和精细化管理。产业园区相关管理政策的制定应充分衔接深圳国家高新区、深圳国家自主创新示范区、深圳市总部集聚区、工业区块线等空间的管理要求。30 附图

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脑机接口行业专题报告（二）：战略价值凸显全球加速竞逐-250814（18页）.pdf

战略价值凸显，全球加速竞逐脑机接口行业专题报告（二）分析师：张林晚SAC编号：S0870523010001证券研究报告2025年8月14日行业：医药生物增持（维持）2投资摘要1.关注要点关注要点脑机接口具有战略意义：脑机接口具有战略意义：脑机接口被誉为“21世纪最具颠覆性的技术”，已被多国明确为重点发展方向，具有重要战略意义。各国积极布局脑科学及脑机接口产业，发布相关战略规划及政策。市场规模持续扩大市场规模持续扩大，全球技术领域不断突破全球技术领域不断突破：我们认为，全球脑机接口市场正处于“技术突破临床验证商业落地”的关键阶段。我国成功开展中国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验，成为全球第二个进入侵入式脑机接口临床试验阶段的国家。“北脑一号”将完成正式注册临床试验，“北脑二号”在国际上首次实现非人灵长类对二维运动目标的脑控拦截，有望升级为“无线版”，完成工程机并于明年进入临床验证阶段；已有5名重度瘫痪患者植入美国Neuralink设备并实现基础“脑控”功能；公司将在英国启动一项临床研究，测试其芯片如何帮助严重瘫痪患者通过意念控制数字和实体工具；德国CorTec公司研发的植入式32通道双向脑机接口，通过颅骨下“电极垫”实现大脑神经信号读取与电刺激反馈，已成功应用于一名中风瘫痪患者的治疗。我国该行业部分现状：我国该行业部分现状：中国脑机接口技术虽起步较晚，但发展迅速。在植入式采集传感等多领域布局多集中于国内，全球化布局落后于个别国家。国家持续推出相关政策推动脑机接口发展，北京、上海、四川等地相继发布脑机接口相关产业培育行动规划。他山之石：他山之石：脑机接口技术受到各国尤其发达国家的普遍重视，美、欧、日、韩等都在加速相关政策布局。美国：NIH等政府职能机构持续在脑机接口和脑科学研究方面投入，技术与理论不断突破，同时也为美国跨学科领域进展进行赋能，使得美国脑机接口推动政策更加系统和完善。欧洲：数字大脑研究的未来十年：未来神经科学技术与计算交叉的愿景为2013年战略规划“人脑计划”制定未来发展路线图。日、韩、澳等国高层推出、并积极投入相应“脑计划”。YWPXwPzQqQqRxPtRwPqQmPbRcMaQpNoOpNqNeRnNuMfQpOqN8OrRwPMYsRtRxNrNtP3投资摘要2.投资建议投资建议近年来，脑机接口技术取得显著进展，正逐步从基础研究向应用探索过渡，展现出潜在的应用价值。在这一技术领域，美国、欧盟、日本、韩国等在内的多个国家和地区，陆续开展相关研究布局，通过战略规划和政策引导，推动领域发展。据麦肯锡估算，预计在2030-2040年，全球脑机接口在医疗领域应用的潜在市场规模有望达到400亿-1450亿美元，其中严肃医疗应用的潜在市场规模150亿-850亿美元，消费医疗应用的潜在市场规模250亿-600亿美元。我们认为，脑机接口行业适合中长期布局，需重点关注应用场景拓展、技术迭代及稳定性、市场需求及量产能力等要素。关注核心技术突破方向如信号获取、通道数提升等，跟进行业研发及产品推新，销售渠道拓展情况。建议关注已上市的脑机接口企业：爱朋医疗、创新医疗、三博脑科、翔宇医疗、诚益通、国际医学、岩山科技等；脑机接口行业未上市及上市进程中的企业：强脑科技、脑虎科技、脑陆科技、博睿康、景昱医疗、阶梯医疗、柔灵科技、念通智能等。风险提示：风险提示：法律法规风险；研发风险；伦理风险；专利风险；医疗事故风险；市场竞争加剧风险等。SECTION一、全球脑机接口行业五十年：从提出概念到商业化落地阶段二、行业蓬勃发展，全球范围脑机接口企业数量持续增加三、各国针对脑机接口发布战略规划，加速崛起步伐四、美国脑机接口发展与政策、管理机构赋能密切相关五、欧洲“人脑计划”为脑科学研究绘制蓝图六、日、韩、澳投入开展“脑计划”，支持脑科学、脑机接口技术研究七、国家战略到地方规划，我国政策引导脑机接口产业高速发展八、风险提示目录Content5一、全球脑机接口行业五十年：从提出概念到商业化落地阶段 全球脑机接口行业经历概念到落地全球脑机接口行业经历概念到落地，逐渐进入商业化发展阶段：逐渐进入商业化发展阶段：根据智研咨询，全球脑电研究可以追溯到上世纪二十年代。1973年脑机接口概年脑机接口概念被正式提出念被正式提出，1973年美国加州大学洛杉矶分校Jacques J.Vidal首次提出“脑机接口”概念，提出以脑电信号作人机通信中的信息载体或控制外部设备的设想。1970年代到年代到1993年年，脑电研究更加深入，脑机接口进入基础研究夯实的阶段，基础理论得到发展。P300、SSVEP、运动想象等范式诞生。1993至至2012年年，脑机接口进入应用实验阶段，上游和中游的技术和设备逐渐成熟为科研实验提供支撑。2004年美国FDA批准Brain Gate开展侵入式实验治疗瘫痪病人，为广泛开展临床试验奠定基础。多例实验证实人体和动物可通过不同范式实现脑控机械臂、脑控光标等外部设备。2008年起，脑机接口行业创业企业陆续增加。2013年起年起，脑机接口在医疗与非医疗领域的应用步伐加快，解决方案增加，商业化应用取得进展，在资本市场热度持续攀升，创投机构和科技巨头纷纷涌入。图图1 1 全球脑机接口行业发展历程全球脑机接口行业发展历程资料来源：智研咨询，上海证券研究所资料来源：智研咨询，上海证券研究所19701970年代年代-1 1993993年：基础研究阶段年：基础研究阶段科学家对脑电研究进一步深化，脑机接口进入基础研究期，基础理论得到发展。P300、SSVBP、运动想象等范式诞生。科学家对19931993年年-20122012年：应用实验阶段年：应用实验阶段脑机接口进入应用实验阶段，上游和中游的技术和设备逐渐成熟，为科研实验提供支撑。20132013年开始：商业化发展阶段年开始：商业化发展阶段脑机接口在医疗与非医疗领域的应用加快，解决方案持续增加，商业化取得进展，资本市场热潮涌现。6二、行业蓬勃发展，全球范围脑机接口企业数量持续增加 多国积极布局脑机接口技术多国积极布局脑机接口技术，中美涌现大量中美涌现大量BCI企业：企业：近年全球脑机接口行业蓬勃发展，市场规模持续扩大，2023年全球脑机接口市场规模达19.8亿美元。近10年来全球范围内进入脑机接口行业的企业持续增加，全球脑机接口代表性企业已超500家。脑机接口公司的全球分布体现了引领行业发展的国家。从地域看，美国和中国是脑机接口企业重要来源国。全球脑机接口相关企业活跃在40余个国家，美国和中国企业数量破百，加拿大、英国和以色列的企业数量处于第二梯队，均超过 20 家。欧洲对该领域做出突出贡献，主要包括德国、荷兰和法国。此外，印度、巴西和南非等新兴国家在脑机接口领域较为活跃。图图2 2 神经技术神经技术BCIBCI公司全球分布：公司数量领先的国家公司全球分布：公司数量领先的国家资料来源：世界经济论坛，上海证券研究所资料来源：世界经济论坛，上海证券研究所7三、各国针对脑机接口发布战略规划，加速崛起步伐 战略规划及政策出台推动全球脑机接口领域发展战略规划及政策出台推动全球脑机接口领域发展，各国侧重点有所不同：各国侧重点有所不同：随着技术热度提升，各国积极布局脑科学及脑机接口产业，发布相关战略规划及政策。表表1 1 各国脑机接口相关战略规划及重点研究方向各国脑机接口相关战略规划及重点研究方向资料来源：前瞻产业研究院，上海证券研究所资料来源：前瞻产业研究院，上海证券研究所国家国家/地区地区脑机接口相关代表战略规划脑机接口相关代表战略规划/政策名称政策名称主要内容主要内容重点研究领域重点研究领域中国关于推动未来产业创新发展的实施意见中国将脑机接口定义为未来产业，鼓励脑机接口打造标志性产品。智能脑机接口系统、认知训练与增强、脑科学与人工智能结合。美国神经工程系统设计计划该计划的目标是制造能够连接一百万个神经元的高保真度大脑植入芯片。NESD计划将耗资6500万美元，同时集结脑机接口领域最精干的研发力量。神经修复与康复、增强现实与虚拟现实的整合、智能假肢控制。欧盟人类大脑计划（HBP）旨在模拟人类大脑，推动神经科学和脑机接口等领域的研究。神经反馈训练与心理健康、脑机接口与智能城市、医疗康复与运动控制。加拿大国家科技与创新计划加拿大科学研究委员会（NSERC）支持神经工程和脑机接口技术的基础研究。无创脑机接口技术、精神健康应用、BCI在教育中的应用。日本脑/心机能利用技术推进战略推进脑科学研究和脑机接口等相关技术的发展。机器人控制、虚拟现实与脑波交互、脑波监测与疾病预防。以色列国家创新计划将脑科学和人工智能结合，用于神经康复和军事领域，支持脑机接口技术的开发和应用。神经接口与医学应用、增强现实与虚拟互动、神经信号解码。8 各机构合力赋能美脑机接口发展：各机构合力赋能美脑机接口发展：根据邹丽雪所著国际比较视角下脑机接口发展政策差异分析及其对中国的启示，2013年美国白宫制定“通过推动创新型神经技术开展大脑研究计划”（BRAIN），国立卫生研究院（NIH）、国家科学基金会（NSF）和国防高级研究计划局（DARPA）分别实施相应计划，政策内容中都包括了脑机接口技术的发展并各有侧重。其中，NIH致力于脑机接口新工具和新技术的开发、在脑疾病中的应用以及神经伦理问题研究；NSF聚焦脑机接口新概念范式和新设计；DARPA关注脑部创伤后神经功能的重建以及人体效能增强应用。此外，美国食品药品监督管理局（FDA）制定政策推动脑机接口设备上市，提高神经医疗器械监管环境的透明度；商务部采取技术限制方案对脑机接口实施技术管控。四、美国脑机接口发展与政策、管理机构赋能密切相关 图图3 3 NeuralinkNeuralink公司业务矩阵公司业务矩阵资料来源：资料来源：NeuralinkNeuralink官网，上海证券研究所官网，上海证券研究所全球范围内，美国在生物医学领域处于领先地位，NIH、NSF和DARPA等政府机构持续在脑机接口和脑科学研究方面投入，技术与理论不断突破，同时也为美国跨学科领域进展进行赋能，使得美国脑机接口推动政策更加系统和完善。9四、美国脑机接口发展与政策、管理机构赋能密切相关 表表2 2 美国脑机接口主要管理机构及发展举措美国脑机接口主要管理机构及发展举措资料来源：中国知网，邹丽雪资料来源：中国知网，邹丽雪.国际比较视角下脑机接口发展政策差异分析及其对中国的启示国际比较视角下脑机接口发展政策差异分析及其对中国的启示J.,2023,(12).J.,2023,(12).，上海证券研究所，上海证券研究所机构名称机构名称职责侧重职责侧重主要举措主要举措国立卫生研究院（国立卫生研究院（NIHNIH）脑机接口新工具和新技术的开发、在脑疾病中的应用以及神经伦理问题研究基于整体思路制定“BRAIN计划”，阐明7个主要目标和7个核心原则；确定脑机接口发展的中长期目标为将声学、光学和化学等新监测技术纳入植入式设备，实现更持久、更智能、更小和更节能，而长期目标是发展高空间和时间分辨率的非侵入性记录和刺激的方法和工具；相关核心原则包括跨学科合作、建立数据共享平台、考虑神经科学研究的伦理影响等。国家科学基金会（国家科学基金会（NSF）资助脑机接口新技术方向，脑机接口新概念范式和新设计启动“理解大脑”行动，有针对性地对跨学科的研究、技术和人才发展进行投资，并支持基础设施发展，旨在生成一系列物理和概念工具、了解大脑活动，从而对大脑思想、记忆和行为的产生建立更全面的理解。2013年至2022年10月资助脑机接口项目数量占已资助脑机接口项目总量的63%，项目数量达228项，资助方向涉及皮质内脑机接口、超声脑机接口、非侵入实时脑机接口、无线微创脑机接口和双向脑机接口等新技术方向。国防高级研究计划局（国防高级研究计划局（DARPA）脑机接口的前沿研究自1974年通过实施专项计划或项目的方式布局脑机接口技术。通过检索DARPA公布的脑机接口相关计划及项目发现，DARPA现已启动20余个计划及项目，重点关注利用脑机接口技术重建神经和行为功能、改善训练以及增强人体效能。食品药品监督管理局（食品药品监督管理局（FDA）制定政策推动脑机接口设备上市通过研究性器械豁免政策，使脑机接口在进行临床研究时暂时豁免联邦食品药品、化妆品法案要求，以较简单的方式让制造商通过临床试验收集安全性和有效性数据。通过设立“突破性设备计划”，加速脑机接口技术的开发、评估和审查过程，分配加速审查所需的资源，减少新型设备投放市场所需要的时间，顺应新产品发展特点，从而推动脑机接口设备上市与应用。商务部商务部采取技术限制方案对脑机接口实施技术管控将脑机接口作为新兴技术实施管控，限制其出口。2018年11月，对尚未列入商业管制清单的14类新兴技术进行审查，其中就涵盖了脑机接口技术，具体包括神经控制接口、心机接口、直接神经接口和脑-机接口，同时还包含了脑机接口系统涉及的人工智能芯片技术和神经技术。2021年10月，专门对脑机接口实施出口管制寻求评议。2022年6月，在2022年出口管制和政策更新会议上发布脑机接口拟议规则预通知及评议结果，90%以上的评议推荐将医用脑机接口纳入次一级管制清单（EAR99）限制。10 欧洲欧洲“人脑计划人脑计划”为推动脑机接口研究奠定基础：为推动脑机接口研究奠定基础：根据张海玲、朱永彬、吴静所撰写的全球脑机接口战略政策比较及对我国的启示，欧盟于2013年10月发起为期十年的“人脑计划”（Human Brain Project，HBP），旨在建立先进的信息技术、建模技术和超级计算平台，推动对人类大脑的模拟和理解，期待在人脑图谱绘制、癫痫和帕金森治疗方面有所突破，截止2023年，19个国家的155个研究机构参与该计划。2022年3月，在HBP即将结束之际，欧盟发布了数字大脑研究的未来十年：技术与计算交叉领域的脑科学愿景，概述了未来十年神经科学与前沿技术、计算科学交叉下的发展愿景，同时还呼吁建立相应的研究与创新伦理框架，以识别和解决相关研究可能引发的道德和社会问题，绘制了欧洲脑研究基础设施（EBRAINS）的未来发展路线图，提出了其短期、中期和长期科学目标，为EBRAINS的当前及未来发展提供了科学框架。2023年9月底，欧盟HBP被发现存在碎片化问题，缺乏全面或创新理解大脑的能力，并未完全实现最初定下的目标，因此正式停止发放资金，但欧盟委员会和成员国并未停止对大脑健康研究的投入，正在积极谋划下一阶段欧洲大脑健康研究的蓝图。欧盟在欧盟在“人脑计划人脑计划”实施的实施的4个阶段积累重要大脑数据个阶段积累重要大脑数据，并建设脑科学研究基础设施并建设脑科学研究基础设施，根据邹丽雪所撰写的国际比较视角下脑机接口发展政策差异分析及其对中国的启示，欧盟“人脑计划”每个阶段的成果、数据、工具等为脑机接口的发展提供了重要的资源和平台。例如，在加强实施阶段（20132016年），建设并开放神经信息系统、人脑模拟系统、高性能计算系统、医疗信息系统、神经形态计算系统和神经机器人系统6个平台，并在特殊拨款协议第一阶段（20162018年）开发了高质量大脑数据集工具和方法；第二阶段（20182020年），为了促进跨学科和跨国界的脑科学整合，建设了欧洲脑科学研究基础设施EBRAINS，为研究人员开放和共享“人脑计划”中开发的大脑数据集、多尺度脑图谱、模拟工具、高性能计算资源等；第三阶段（20202023年），重点推进了大脑网络及在意识中的作用研究。五、欧洲“人脑计划”为脑科学研究绘制蓝图 11 2022年3月起，在欧盟“人脑计划”即将结束之际，该计划的科学和基础设施委员会组织专家研讨起草了数字大脑研究的未来十年：未来神经科学技术与计算交叉的愿景报告，旨在制定欧盟“人脑计划”未来发展路线图，确定下一个10年的数字大脑研究概念和共同目标，为EBRAINS未来发展提供科学框架，识别和解决关键的伦理和社会问题。数字大脑研究的未来十年：未来神经科学技术与计算交叉的愿景报告主要观点包括：未来大脑研究的发展依赖于大脑模型和数字孪生技术，此外还需要开发高带宽、稳定的脑机接口等重要技术；大脑交互、分析与机制理解、数据解释和处理建模面临着巨大的技术和计算挑战；伦理和社会问题对于数字大脑研究至关重要。五、欧洲“人脑计划”为脑科学研究绘制蓝图 表表3 3 欧盟脑机接口领域重要战略规划欧盟脑机接口领域重要战略规划资料来源：中国知网，邹丽雪资料来源：中国知网，邹丽雪.国际比较视角下脑机接口发展政策差异分析及其对中国的启示国际比较视角下脑机接口发展政策差异分析及其对中国的启示J.,2023,(12).J.,2023,(12).，上海证券研究所，上海证券研究所出台时间出台时间政策名称政策名称要点要点20132013年年人脑计划（Human Brain Projec，HBP）开发研究脑和认知神经科学的平台，重点领域包括意识和认知、脑图谱、大脑模拟、医疗数据分析等。建设泛欧大脑研究基础设施EBRAINS，为研究人员开放和共享开发的模拟工具、设施、资源、大脑数据集和图谱等。针对神经科学相关伦理问题开展研究。20222022年年数字大脑研究的未来十年：未来神经科学技术与计算交叉的愿景 短期目标：扩展多层次人脑图谱，建立一套复杂的高分辨率脑区模型。中期目标：发展全脑模型，辅以全脑计算方法，在诊断中应用数字孪生脑模型用于监测意识等。长期目标：开发真实的、大规模的具有感觉运动功能、认知、感知和语言功能的大脑模型。12 日本于日本于2014年年6月启动为期十年的月启动为期十年的“脑脑/思维计划思维计划”(Brain/MINDS)，该计划主要通过研究狨猴建立脑发育及疾病相关动物模型该计划主要通过研究狨猴建立脑发育及疾病相关动物模型，重点针对阿尔茨海默病重点针对阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病开展研究帕金森病等神经退行性疾病开展研究。根据张海玲、朱永彬、吴静所撰写的全球脑机接口战略政策比较及对我国的启示，2018年9月，日本在此前的基础上启动“人脑计划”，将研究对象从动物扩展到人类大脑，同时加强神经科学与计算技术的交叉融合研究。日本文部科学省于2023年宣布将于2024年实施为期六年的“脑与神经科学整合计划”，运用数字化技术再现人脑结构，为脑部疾病提供新的治疗方案。韩国于韩国于2016年年5月推出月推出“脑计划脑计划”(KBI)，推动脑科学研究与产业应用相结合推动脑科学研究与产业应用相结合，开发新型神经技术开发新型神经技术，开展阿尔茨海默症等神经退行开展阿尔茨海默症等神经退行性疾病的临床研究性疾病的临床研究。根据张海玲、朱永彬、吴静所撰写的全球脑机接口战略政策比较及对我国的启示，2021年8月，韩国出台脑科学研究开发投入战略，将脑科学作为提升国民生活和引领第四次工业革命的关键领域，加大相关方向研发投入，推动脑机接口等新兴融合技术的发展。2022年12月，韩国发布数字生物创新战略，通过人工智能、大数据等数字与生物技术，重点发展脑机交互、脑功能可视化、脑电信号处理分析、数字疗法等技术领域。2016年年，澳大利亚神经科学学会澳大利亚神经科学学会、心理学会以及科学院国家大脑和心理学会以及科学院国家大脑和心理委员会在澳大利亚科学院的推动下联合心理委员会在澳大利亚科学院的推动下联合成立了澳大利亚成立了澳大利亚大脑联盟大脑联盟。该联盟的主要目标是统筹协调并积极推进澳大利亚在脑科学领域的战略性研究该联盟的主要目标是统筹协调并积极推进澳大利亚在脑科学领域的战略性研究。根据邹丽雪所撰写的国际比较视角下脑机接口发展政策差异分析及其对中国的启示，2017年，澳大利亚大脑联盟提出了一项为期5年、总投资达5亿澳元的“澳大利亚脑计划”。该计划重点聚焦四大核心研究领域：优化和恢复大脑健康功能、研发神经接口技术以恢复脑功能、探索学习的神经基础、为大脑启发计算研究提供新思路。为加速基础研究成果向实际应用的转化，澳大利亚大脑联盟特别提议设立专门的多学科科学孵化平台，加强科研发现与产业需求之间的对接，推动新型医疗设备、诊断技术、健康干预措施和教育方法的创新发展，同时培育相关新兴产业。六、日、韩、澳投入开展类“脑计划”，支持脑科学、脑机接口技术研究13七、国家战略到地方规划，我国政策引导脑机接口产业高速发展 近年来我国脑机接口行业高速发展近年来我国脑机接口行业高速发展，政策支持效果显著政策支持效果显著。根据中国信通院，2016年“十三五”规划纲要首次将“脑科学与类脑研究”列为国家重大科技项目，标志着“中国脑计划”正式启动。近年相关政策密集出台：2023年8月工信部发布新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035年），将脑机接口列为重点标准化方向。在地方层面，多省市陆续将脑机接口纳入“十四五”规划。上海浦东提出到2030年打造3000亿元规模的未来产业集群，明确包含脑机接口。北京发布的未来产业发展方案中，脑机接口位列20个重点方向，计划在临床医学、航空航天、智慧生活等领域推动技术转化和应用落地。我们认为，这些政策从国家战略到地方规划，从基础研究到产业应用，构建了脑机接口发展的完整政策支持体系。图图4 4 国内脑机接口行业发展进程国内脑机接口行业发展进程资料来源：智研咨询，上海证券研究所资料来源：智研咨询，上海证券研究所9090年代：年代：清华大学创建了基于稳态视觉诱发电位的脑机接口新范式。20112011年：年：以博睿康、景昱医疗为代表的国内首批脑机接口企业成立，推动我国脑机接口行业创新发展。20142014年：年：国内科研单位开始推动脑机接口临床试验。浙江大学团队首次在癫痫患者颅内植入半侵入式脑机接口。20162016年：年：“十三五”国家科技创新规划将脑科学与类脑研究列入科技创新2030重大项目。20212021年：年：我国“脑科学与类脑研究”重大项目正式启动，确定了“一体两翼”的发展战略，脑机接口技术研发和投资项目明显增加。14七、国家战略到地方规划，我国政策引导脑机接口产业高速发展 时间时间发布机关发布机关政策名称政策名称内容内容2024年1月工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见以实施意见为指南，围绕脑机接口、量子信息等专业领域制定专项政策文件，形成完备的未来产业政策体系。2024年3月市场监管总局等贯彻落实国家标准标准化发展纲要行动计划（20242025年）聚焦脑机接口、人工智能、元宇宙等领域，前瞻布局未来产业标准研究。持续开展国家高新技术产业标准化试点示范，强化产业创新发展标准化示范引领。2024年5月中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部信息化标准建设行动计划（20242027年）推进脑机接口标准研究，加强输入输出接口、脑信息编解码算法、脑信息安全与隐私保护等关键技术和应用标准研制。2024年7月工信部脑机接口标准化技术委员会筹建方案拟邀请脑机接口领域企业、科研院所、高校等产业界和技术专家担任委员，并明确了三大工作计划：一是优化完善标准化路线图；二是加快关键技术标准研制；最后是推动标准宣贯实施。2024年9月上海市科学技术委员会上海市2024年度“科技创新行动计划”脑机接口项目指南强化本市脑机接口科技创新，加速未来产业培育。2025年1月北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会、北京市经济和信息化局加快北京市脑机接口创新行动方案（20252030年）到2027年，产出一批重大原创性成果，突破脑机接口电极、芯片、编解码算法等关键核心技术，推动小型化高通量植入式传感器、高通量采集刺激一体化植入式芯片、植入式微型电池等产品性能达到国际领先水平，打造世界领先的智能脑机系统，并在临床上得到初步应用。2025年1月上海市科学技术委员会上海市脑机接口未来产业培育行动方案（20252030年）支持重大产品研发。支持各类创新主体联合医疗机构，开展运动控制、言语合成、神经疾病治疗、视觉重建等侵入式、半侵入式脑机接口产品。2025年3月国家医疗保障局神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）专门为脑机接口新技术单独立项，设立侵入式脑机接口植入费、取出费，非侵入式脑机接口适配费等价格项目。表表4 4 我国脑机接口行业政策我国脑机接口行业政策资料来源：国家医疗保障局，智研咨询，上海证券研究所资料来源：国家医疗保障局，智研咨询，上海证券研究所15七、国家战略到地方规划，我国政策引导脑机接口产业高速发展 2025年，我国脑机接口领域捷报频传。国家持续推出相关政策推动脑机接口发展，北京、上海、四川等地相继发布脑机年，我国脑机接口领域捷报频传。国家持续推出相关政策推动脑机接口发展，北京、上海、四川等地相继发布脑机接口相关产业培育行动规划。北京、武汉、广州、深圳、上海、新疆等多地陆续建立脑机接口临床转化中心。脑机接口技术接口相关产业培育行动规划。北京、武汉、广州、深圳、上海、新疆等多地陆续建立脑机接口临床转化中心。脑机接口技术在我国正加快进入实际应用领域。在我国正加快进入实际应用领域。2025年3月，国家医保局印发神经系统类医疗服务价格项目立项指南神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行试行），为脑机接口相关医疗服务价格单独立项。各地医保部门加速跟进，目前，已有湖北、浙江、江苏等地发布相关服务价格。2025年5月，首都医科大学附属北京天坛医院脑机接口临床与转化病房正式揭牌脑机接口临床与转化病房正式揭牌，成为我国首个将脑机接口技术应用于临床的病房。此后，武汉、广州、深圳、上海、新疆等多地陆续建立脑机接口临床转化中心脑机接口临床转化中心。2025年6月，中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学附属华山医院与相关企业合作，成功开展中国首例成功开展中国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验侵入式脑机接口的前瞻性临床试验，标志着我国在侵入式脑机接口技术上，成为全球第二个进入临床试验阶段的国家。2025年6月，我国首个脑机接口未来产业集聚区我国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地脑智天地”在上海启动建设在上海启动建设。“脑智天地”有望发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室依托华山医院建设，目前已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。2025年8月，工信部等八部门联合发布机械工业数字化转型实施方案，将脑机接口产品列为高端装备技术突破重点将脑机接口产品列为高端装备技术突破重点，推动其在国防、民生领域的应用。16八、风险提示包括但不限于：包括但不限于：1.法律法规风险：脑机接口技术处于高速发展阶段，法律监管可能存在滞后性，引发相关风险；2.研发风险：技术研发尚未成熟可能造成在信号采集、处理和传输等方面存在局限性；3.伦理风险：脑机接口的快速发展可能带来人身安全、隐私泄露、责任归属、身份认同等伦理风险；4.专利风险：前沿技术推进中涉及专利，相关风险可导致企业的创新性受阻、商誉受到影响以及直接利益损失；5.医疗风险：涉及神经外科手术的脑机接口设备植入可能引起手术后的组织损伤、感染风险，长期风险包括脑损伤、炎症反应、皮肤侵蚀和骨骼异常生长、电磁辐射风险等；6.市场竞争加剧风险：行业发展快速，新进参与者持续涌入，竞争加剧等。17分析师声明分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告，并保证报告采用的信息均来自合规渠道，力求清晰、准确地反映作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响。此外，作者薪酬的任何部分不与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。公司业务资格说明公司业务资格说明本公司具备证券投资咨询业务资格。投资评级体系与评级定义投资评级体系与评级定义行业评级与免责声明股票投资评级：分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起6个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。买入股价表现将强于基准指数20%以上增持股价表现将强于基准指数5-20%中性股价表现将介于基准指数5%之间减持股价表现将弱于基准指数5%以上无评级由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级行业投资评级：分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起12个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。增持行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数中性行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平减持行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数相关证券市场基准指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；美股市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。投资评级说明：投资评级说明：不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。18免责声明免责声明。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告版权归本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经书面授权，任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。如经过本公司同意引用、刊发的，须注明出处为上海证券有限责任公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。在法律许可的情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供多种金融服务。本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见和推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值或投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见或推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告中的内容和意见仅供参考，并不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负责，投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，也不应当认为本报告可以取代自己的判断。行业评级与免责声明

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科技趋势雷达2025科技趋势雷达 2025页码 2/87本报告结合了慕再及安顾集团多个部门的专业见解，以及 Gartner 研究中具有可操作性的客观研究成果，全面展示了最新的技术趋势、它们的发展成熟程.

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工业、科技行业专题研究：免示教机器人重构焊接行业-250813（29页）.pdf

免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。1 证券研究报告 工业工业/科技科技 免示教机器人重构焊接行业免示教机器人重构焊接行业 华泰研究华泰研究 工业工业 增持增持 (维持维持).

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