无人驾驶产业报告-PDF版

【研报】汽车汽配行业汽车前瞻研究系列（九）：量变与质变汽车玻璃添灵魂-200710（56页）.pdf

请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野全球视野 本土智慧本土智慧 行业行业研究研究 Page 1 证券研究报告证券研究报告深度报告深度报告 汽车汽配汽车汽配 汽车汽车前瞻研究系列（九）前瞻研究系.

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【研报】计算机行业“智能网联”系列之七：高精度定位自动驾驶汽车的自我感知-20200916（16页）.pdf

证券研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款 高精度高精度定位定位：自动驾驶汽车的自我感知：自动驾驶汽车的自我感知 计算机行业“智能网联”系列之七2020.9.16 中信证券研究部中信证券研究部 核心.

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【研报】通信行业：苹果新品发布会临近汽车产销持续回暖-20200912（20页）.pdf

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 Table_Title 苹果新品发布会临近，汽车产销持续回暖 Table_Title2 行业周报 Table_Summary 苹果新品发布会临近，汽车产销持续回.

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【研报】汽车行业专题报告：再论乘用车复苏之逻辑-20200902（16页）.pdf

证券研究报告行业研究汽车 汽车专题报告 1 / 16 东吴证券研究所东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 再论乘用车复苏之逻辑再论乘用车复苏之逻辑 增持（维.

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【研报】科技行业先锋系列报告128：高通四个维度积极布局智能汽车-20200902（33页）.pdf

科技先锋系列科技先锋系列报告报告128 高通：四个维度积极布局智能汽车高通：四个维度积极布局智能汽车 许英博许英博 首席科技产业分析师首席科技产业分析师 陈俊云陈俊云 前瞻研究高级分析前瞻研究高级分析.

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【研报】计算机行业“智能网联”系列专题之五：高精度地图自动驾驶汽车的“行动指南”-20200825（16页）.pdf

证券研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款 高精度地图：自动驾驶高精度地图：自动驾驶汽车汽车的“行动指南”的“行动指南” 计算机行业“智能网联”系列专题之五2020.8.25 中信证券研究部中信证券.

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【研报】汽车行业专题报告：智能驾驶深度专题进入“大结盟”时代-20200815（30页）.pdf

行业专题报告 | 汽车 1 1 | 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 西部证券西部证券 20202020 年年 0808 月月 1515 日日 +。 进入“大结盟”时代 智能驾驶深度专题 证 券 研.

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【研报】汽车汽配行业汽车前瞻研究系列十：汽车软件~在隐秘角落重塑价值-20200816（31页）.pdf

请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野全球视野 本土智慧本土智慧 行业行业研究研究 Page 1 证券研究报告证券研究报告深度报告深度报告 汽车汽配汽车汽配 汽车前瞻研究系列汽车前瞻研究系列十十.

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【研报】科技行业先锋系列报告119：苹果iCar进军自动驾驶从Carplay、Carkey到Titan-20200805[45页].pdf

科技先锋系列科技先锋系列报告报告119 苹果苹果iCar进军自动驾驶：从进军自动驾驶：从Carplay、Carkey到到Titan 许英许英博博 首席首席科技产业分析师科技产业分析师 陈俊陈俊云云 前.

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【研报】新能源汽车行业TWS耳机电池专题报告（二）：从技术和专利视角看TWS耳机电池行业-20200731[15页].pdf

证券研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款 从技术从技术和专利和专利视角看视角看 TWS 耳机电池行业耳机电池行业 TWS 耳机电池专题报告（二）2020.7.31 中信证券研究部中信证券研究部 核.

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【研报】新能源汽车行业产业链一张图系列：看懂翔丰华-20200802[15页].pdf

中信证券 新能源汽车行业组 闽经信行政服务2017133号； 永环保201761 号； 闽工信备2020G030013号 合计合计54,81550,000 感谢您的信任与支持！感谢您的信任与支持！ T.

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【研报】电动两轮车行业报告：新国标下电动两轮车产业集中度逐渐提高-20200731[30页].pdf

请务必阅读正文之后的免责条款部分请务必阅读正文之后的免责条款部分 2020.07.31 新国标下电动两轮车产业集中度逐渐提高新国标下电动两轮车产业集中度逐渐提高 -电动两轮车行业报告电动两轮车行业报告.

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亿欧智库：自动驾驶先驱——Waymo公司案例研究分析(41页).pdf

亿欧智库 研 究 报 告 Copyright reserved to EO intelligence, March 2020 自动驾驶先驱Waymo 公司案例研究分析 自动驾驶并不是某一项特定技术，还可以带动 整个自动驾驶产业链的快速发展，如电池、算 法、通信等。其拥有的强大的技术颠覆性，将 会改变当前社会的出行习惯。 而中国自动驾驶企业，无论从发展还是技术来 看，都与Waymo有着较大的差距。但是，中 国有着巨大的市场潜力、广泛的5G应用、独 特的社会制度等优势，仍有机会探索出一条最 适合中国的自动驾驶路线。 亿欧智库希望通过对Waymo的系统梳理，挖 掘出其发展历程中值得关注的信息，同时对中 国自动驾驶企业未来的发展方向提供参考和借 鉴。 序言 INTRODUCTION 从自动驾驶核心技术来看，Waymo仍然领先 中国2-3年，但差距在不断缩小。 除了商业化进程值得借鉴外，Waymo的商业 化进阶决策细节更应该值得思考。 比起其他行业，现阶段自动驾驶企业的人才管 理，尤其是高科技专业人才的管理尤为重要。 未来，中国的自动驾驶将与5G的发展处于孪 生轨道。但现阶段，以Waymo为代表的美国 自动驾驶企业对5G的态度较为平淡。 中国会是自动驾驶最先大规模商业化的地区， 将衍生出众多全新的商业机遇。 洞见 INSIGHT 自动驾驶先驱 06 1.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最 佳入口 1.5为什么在这个时间点关注Waymo Waymo的自动驾驶 战略25 3.1Waymo的技术体现 3.2Waymo的商业化战略 3.3Waymo的人才策略 15 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo 34 4.1如何走出中国特色的自动驾驶 之路 4.2亿欧独家采访 Waymo发展史回顾从Waymo看中国的自 动驾驶未来 目录 CONTENTS 报告主要内容导览 5 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 2009年，谷歌正式开始 无人驾驶项目。但实际 上谷歌的自动驾驶可以 追溯到2005年第二届 DARPA无人驾驶挑战赛， 其技术积累距今已有15 年。Waymo现已成为全 球自动驾驶行业标杆企 业。 自动驾驶在经历了2019 年的遇冷期后，虽然倒 下了一批自动驾驶公司， 但进入2020年后传统车 企和互联网巨头仍持续 加注，开始了新的征程。 本章将重点介绍为什么 关注Waymo这家公司。 6 自动驾驶先驱 Pioneer of Autonomous Driving CHAPTER 1 Waymo是当前最先进的自动驾驶企业 自动驾驶的开端 7 Part1.自动驾驶先驱 1.1Waymo是当前最先进的自 动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持 领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行 业发展的最佳入口 1.5为什么在这个时间点关注 Waymo Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 2009年，谷歌无人驾驶项目正式启动，项目伊始，谷歌笼络了大批顶级技术人 才，他们普遍来自斯坦福大学、卡耐基梅隆大学等美国的顶尖高校。 大量优秀人才的加入，再加上谷歌对该项目的高度重视，谷歌无人驾驶项目进展 迅速。 2016年12月，谷歌无人驾驶项目独立为谷歌母公司Alphabet旗下子公司 Waymo，John Krafcik（约翰克拉夫奇克）担任首席执行官至今。 Krafcik的加入缓解了Waymo与传统汽车商的关系，在职期间促成了与众多车企 的战略合作，使Waymo在成长期“左右逢源”，脱颖而出。 来源：根据公开资料整理，截至2019年12月18日 如果仅从估值来看，当前自动驾驶只有两家企业：Waymo和“其他企业”。截 至2019年12月18日的市场数据，Waymo估值仅次于全球市值最高的车企丰田。 摩根士丹利对Waymo下调的最大原因，是因为Waymo发展速度低于预期，仍 无法实现取消安全员的全自动驾驶，这就意味着Waymo的运营成本仍居高不下。 2019年10月11日，Waymo宣布即将在凤凰城地区开始取消安全员的商业化运 营，迈出了全球自动驾驶行业历史性一步，也是对其估值降低的侧面回应。 Waymo是当前估值最高的自动驾驶企业 2019年，自动驾驶行业遇冷。这年的9月28日，摩根士丹利（Morgan Stanley） 将Waymo的估值从2018年的1750亿美元下调近40%至1050亿美元。 1,991 1,050 988 683 540 519 513 480 399 372 311 2019年Waymo估值与全球车企市值对比（亿美元） 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 8 Part1.自动驾驶先驱 1.1Waymo是当前最先进的自 动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持 领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行 业发展的最佳入口 1.5为什么在这个时间点关注 Waymo Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 与其他自动驾驶企业相比，Waymo在自动驾驶上的技术沉淀近15年，自动驾驶 核心技术已实现完全自主研发。 然而Waymo并不是一家自动驾驶汽车公司。 2019年IAA法兰克福汽车展上，Waymo首席执行官Krafcik这样介绍Waymo： “我们是一家技术公司，致力于构建世界上最有经验的驱动程序：Waymo驱动 程序。” 清晰的商业模式奠定Waymo千亿估值 Waymo成立后其商业模式越来越清晰，最终确定了当前自动驾驶出租、卡车货 运、物流配送、软件授权服务四大业务场景。清晰的商业变现模式成就了其千亿 估值。 来源：Waymo官网主页 Waymo目前跑的“最远” DMV各项数据保持领先 美国加州是全球第一个为自动驾驶车辆上路制定路测法规的地区，也是全世界自 动驾驶路测最开放的地区。 截至2020年3月，共有 64 家公司在加州获得自动驾驶路测牌照，而在 2019 年， 有 60 家公司在加州的公开道路上进行了测试。 2020年2月27日，加州车辆管理局（DMV）发布了2019年度的Autonomous VehicleDisengagement Reports（自动驾驶接管报告）。 尽管这份报告因其最主要衡量指标“脱离接管次数（Disengagements）”在发 布之前就饱受争议，但DMV仍然是当前唯一能持续追踪全球自动驾驶发展的机 构，能够相对客观的反映各家公司的发展状况。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 9 Part1.自动驾驶先驱 1.1Waymo是当前最先进的自 动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持 领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行 业发展的最佳入口 1.5为什么在这个时间点关注 Waymo Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 2019年共有36家自动驾驶公司向DMV提交了自动驾驶路测数据，这36家公司大 致可以分为科技巨头、初创公司、Tier 1、OEM、出行公司。 在这36家中有8家为首次提交数据，这8家公司分别为：安霸、Apex.ai、Box Bot、滴滴、Gatik AI、英特尔、Ridecell、ThorDrive。 从Disengagements指标来看，Waymo排名第2 2019年度的Disengagements指标来看，百度排名第1，平均行驶18050英里才 需要人工接管一次；而2018年该指标排名第1的Waymo则在2019年排名第2， 接管里程为13219英里；Cruise、AutoX、Pony AI分别位于全球第三、四、五 名。值得注意的是，滴滴为首次提交自动驾驶路测数据，排名第8。 来源：DMV2019 Disengagement Reports 科技巨头 初创公司 Tier 1 OEM 出行公司 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 10 Part1.自动驾驶先驱 1.1Waymo是当前最先进的自 动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持 领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行 业发展的最佳入口 1.5为什么在这个时间点关注 Waymo Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 从测试里程指标来看，Waymo排名第1 在实际路测里程指标中，Waymo排名第1，高达145.4万英里，占整体里程的 50.5%。第2名Cruise，83.1万英里；第3名是中国公司小马智行17.5万英里，百 度则排名第4，测试里程10.8万英里。 来源：DMV2019Disengagement Reports 从车辆数指标来看，Waymo排名第2 2019年提交报告的36家公司一共部署了675辆自动驾驶测试汽车，比2018年增 加了179辆。其中通用Cruise排名第1，有228辆；Waymo排名第2，有148辆； 苹果排名第3，有70辆。3家车辆总数为335，占整体的66.1%。 4 5 6 6 8 8 10 12 18 19 32 33 70 148 228 Baidu USA BMW Aurora Toyota AutoX Drive.ai NVIDIA DiDi Mercedes Benz Lyft Zoox Nuro Apple Waymo Cruise 部署车辆数排名（Top15） 来源：DMV2019Disengagement Reports 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study Waymo专利创新能力保持领先 11 Part1.自动驾驶先驱 1.1Waymo是当前最先进的自 动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持 领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行 业发展的最佳入口 1.5为什么在这个时间点关注 Waymo Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 而Waymo是Alphabet Inc专利的主要贡献者，因此Waymo创新能力领先于其 他自动驾驶公司。 从这个数据来看Waymo的专利数远低于丰田及其他主机厂。但由于一辆完整的 自动驾驶汽车在技术上不止体现在软硬件，更多的是集中在汽车本身的电气架构 和机械结构，因此Waymo在自动驾驶整车上的专利低于另外两大车企也在情理 之中。 275 283 367 367 369 521 572 684 1096 1143 0200400600800100012001400 高通 Uber 三星 LG 现代 英特尔 Alphabet 通用 福特 丰田 全球自动驾驶专利数量排名Top10 数量（件） 来源：Iplytics，截至2019年10月 对于自动驾驶而言，专利数无疑是衡量一家企业技术创新高度的重要指标。 由于不同地区专利申请具有较大差异，因此应从不同角度客观评价。德国 Iplytics和日本Patent Result是两家具有权威性的专利分析公司，在此使用这两 家的数据对自动驾驶专利进行分析。 德国IPlytics平台通过对全球已申请自动驾驶领域相关专利进行广泛的关键字搜 索，确定了58,675项专利。 按专利族规模衡量，丰田，福特，通用汽车和Alphabet Inc是四家自动驾驶相关 专利最多公司。除了前十名中有六家公司来自美国，四家来自亚洲，侧面反映了 当前自动驾驶行业在美国和亚洲更为活跃。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 12 在日本专利分析公司Patent Result的数据中，公司依据三个因素进行了评分： 追求专利权的程度、竞争对手关注度、以及审查员引用程度。 此次榜单中，对分数影响最大的因素是国际检索报告中的引用次数。 Waymo的专利总共被引用769次位居榜首，约为丰田的1.6倍，通用汽车的2.3倍。 Waymo在专利引用上保持领先水平。 Part1.自动驾驶先驱 1.1Waymo是当前最先进的自 动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持 领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行 业发展的最佳入口 1.5为什么在这个时间点关注 Waymo Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 来源：Iplytics，截至2019年10月 按照专利的应用路径来看，自动驾驶在机械工程（35）和仪器（34）的专 利数量几乎相同，其次是电气工程（27）。总体来看有96的专利是在这三 个领域，显然Waymo认识到了这一点，放弃了独立制造自动驾驶汽车，而是通 过和其他车厂进行合作，补其短板，来发挥自身的最大优势。 354.26 648.04 656.29 756.38 1110.25 1215.33 1685.77 1810.65 2242.69 2815.35 Here Global 本田 电装 麦格纳 博世 日产 福特 通用 丰田 Waymo 全球自动驾驶专利竞争力排名 专利竞争力得分 来源：Patent Result，2018 以上两种不同地区、不同公司和不同分析方法得出的数据，能够很大程度上客观 反映当前自动驾驶专利的现状：Waymo在自动驾驶软硬件的技术实力和创新力 保持领先地位，但在整车制造技术仍然比较薄弱。这也是Waymo成立后一直积 极寻找整车厂作为战略伙伴的主要原因。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 13 Part1.自动驾驶先驱 1.1Waymo是当前最先进的自 动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持 领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行 业发展的最佳入口 1.5为什么在这个时间点关注 Waymo Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 Waymo是研究自动驾驶的最佳入口 从谷歌 “无人驾驶车”项目到当前最领先的自动驾驶公司，Waymo作为行业先 驱，在早期就投入大量资源，一开始就赢在了起跑线上。 与大多数公司不同的是，Waymo既可以算作是一家创业公司，也可以算作是一 家“老牌”科技公司（谷歌）。 Waymo作为独立公司成立不到四年，团队成员绝大部分来自谷歌，并有着普通 创业公司难以企及的资源。所以Waymo在很多方面都是两全其美的：既有初创 公司的创新、热情和活力，也有一家老牌公司的基因和沉淀。 作为最初的探索者，其发展历史极具分析价值，能够给研究者和从业者带来全方 位的借鉴和启发，因此Waymo是研究自动驾驶的最佳入口。 为什么在这个时间点关注Waymo 自动驾驶企业竞争加剧 从Gartner发布的2019年技术成熟度曲线来看，当前自动驾驶行业已经过了炒作 期，与其说是自动驾驶行业遇冷，不如说是自动驾驶行业的洗牌，对行业发展反 而是件好事。 如果说此前中国自动驾驶公司还可以避其在自动驾驶出租上的锋芒，那么现在已 经不可避免的开始了全线竞争。 国内专注于物流自动驾驶的公司如图森未来、赢彻科技、白犀牛、新石器等公司 将面临更激烈的竞争。此时对Waymo的过往发展及当前的战略布局深入了解尤 为必要。 Waymo的研究对中国自动驾驶极具参考价值 5G将是我国自动驾驶的重大机遇。 可能Waymo过去无法实现的技术，现在中国自动驾驶依托5G的低延时、高可靠、 广连接的三大特性重新有了机会。 2020年2月，中国11部委联合出台智能汽车创新发展战略，意味着车联网产 业将在中国获得高速发展重大机遇，车路协同核心之一的智慧道路将呈现爆发式 建设。 此外，中国的道路环境比之国外更加复杂多样，有着天然海量的数据供自动驾驶 汽车测试学习，这将让中国自动驾驶汽车各项技术面临更为严峻的考验，并在不 断地学习进化中变得更加安全可靠。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study Part1.自动驾驶先驱 1.1Waymo是当前最先进的自 动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持 领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行 业发展的最佳入口 1.5为什么在这个时间点关注 Waymo Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 14 2020年2月26日，中国自动驾驶初创企业小马智行完成新一轮总额高达4.62亿美 元（约合32.44亿人民币）的融资。同日，驭势科技也对外公布在B轮融资中获得 博世战略投资。 据亿欧内部消息，Momenta、智行者、高仙机器人也将在近期公布融资，中国 的自动驾驶公司将在2020年步入商业化阶段。而Waymo的商业化在当前最为成 熟 ，此时对Waymo进行梳理研究就凸显意义。 资本市场对中国的自动驾驶关注度升温 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 从最开始持续烧钱的 Google X实验项目， 到 如今最领先的自动驾驶 企业，Waymo正加速驶 进大众的视野。 作为最开始的探索者， 其发展历程有许多值得 关注的关键点和历史抉 择，对Waymo的发展进 行回顾相信能够给研究 者和从业者带来更多启 发。 15 Waymo发展史回顾 CHAPTER 2 Review of Waymos Development History 源起DARPA挑战赛 DARPA简介 16 2001年，美国深陷阿富汗战争。美国国会为了加速军事领域的自动驾驶技术发 展，授权DARPA（美国国防部高级研究计划局）组织了Grand Challenge（无 人驾驶挑战赛），Waymo便是源起于此。 从得知这个消息开始，谷歌创始人拉里佩奇就对这个比赛保持高度关注。 DARPA挑战赛最终的目的是想让美军三分之一的车辆在2015年达到无人驾驶。 虽然DARPA无人驾驶挑战赛仅举办了三届，却对行业产生了深远的影响。 虽然谷歌官方宣称是在2009年正式开始无人驾驶，然而谷歌无人驾驶之父 Sebastian Thrun带领的团队早在2005年就获得了DAPPA无人驾驶挑战赛的冠 军。 因此，谷歌无人车的技术积累可以追溯到2005年。近15年的技术积累成就了如 今Waymo的自动驾驶地位。 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 从DARPA比赛走出去的人和企业 谷歌自动驾驶实际推动者 后离职进入Uber，引发激 光雷达专利纠纷后被解聘 Anthony Levandowski 参加2004年DARPA挑战赛 自动驾驶公司Cruise创始人 Kyle Vogt 参加2007年DARPA挑战赛 自动驾驶公司Zoox创始人 Jesse Levinson 2005年DARPA挑战赛冠军 2009年进入谷歌，谷歌自动驾驶之父 慕课公司优达学城创始人 飞行汽车公司Kitty Hawk创始人 Sebastian Thrun 2007年DARPA挑战赛冠军 谷歌自动驾驶部门负责人 自动驾驶公司Aurora创始人 Chris Urmson 参加2007年DARPA挑战赛 谷歌无人驾驶早期团队成员 自动驾驶公司Argo AI创始人 Bryan Salesky 参加2007年DARPA挑战赛. 激光雷达制造商Velodyne CEO David Hall 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 17 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 军民联合 DARPA的主要工作就是发现、改进、投入、放手，以军事需求为牵引，转化为 民用领域，争取资金和最新技术支持。随着全球商业技术研发投资的持续增长， 很多技术的发展进步和突破主要受商业化的推动，与发展缓慢的军用技术相比， 这些商业技术的成熟周期更短，性能更强。并且挖掘和移植商用技术既可以为军 队降低成本，也有利于推动国防科技发展。 产学研结合 DARPA通过其职能的特殊地位，充分利用各种资源，通过公开竞争来动员全民 参与。通过挑战赛，吸引了来自各个专业领域的多种机构（高校是最大的一股参 与力量），扩大了竞争规模，同时降低了研发风险，在自动驾驶的发展中起到了 正杠杆作用，集中全民智慧推动自动驾驶技术的发展。 广为宣传，加强民众教育 DARPA利用媒体资源进行社会宣传，将自动驾驶进行全面普及，不仅提高了民 众对自动驾驶的接受程度，另一方面鼓励引导资本对自动驾驶领域进行关注，保 障了自动驾驶持续的技术创新能力。 政策支持 2009年奥巴马政府通过了美国创新战略，呼吁全社会通过奖励和挑战赛的 形式激发创新，并在2010年通过表决将挑战赛机制列入法典。 DARPA无人驾驶挑战赛阶段复盘 来源：DARPA官网主页 良性、健康、积极的DARPA无人驾驶挑战赛，不仅在技术实践与转换层面、产 学研结合层面，还是说全民参与、市场教育以及倒逼政策推进层面都发挥出积极 作用。 时至今日，中国有必要借鉴其挑战赛模式，也完全有能力建设更高级别、更高规 格的自动驾驶挑战赛。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 承接谷歌无人驾驶车 时间轴 18 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 收购510 Systems 截至2019年6月，谷歌已至少收购了270家公司，这其中大多数收购交易都会通 过新闻发布会、新闻稿以及丰富的新闻报道公布于众。但谷歌收购510 Systems这项最具战略性的收购交易却被隐瞒。 510 Systems成立于2006年，最开始着手改进的摄像头及其他硬件设备被 Google街景项目采购，后来开始涉足激光雷达及自动驾驶所需其他硬件。 2009年到2011年，510 Systems协助谷歌制造了5辆无人驾驶汽车。2011年10 月，510 Systems被谷歌以2000万美元秘密收购，成为谷歌神秘部门Google X 的关键组成。 2009 正式开始谷歌无人驾驶计划，推出了谷歌的第 一代无人车 年底，第一代无人驾驶汽车完成10条160公里的 路线 5月，加州机动车驾驶管理处为谷歌自动驾驶汽 车颁发了一张合法车牌 累计超300,000英里的无人驾驶里程 2011收购 510 Systems 2012 2013制造出第一辆自动驾驶汽车“萤火虫” 5月，“萤火虫”（没有方向盘和刹车） 在加州 山景城上路 9月，谷歌聘任约翰克拉夫奇克(John Krafcik) 为谷歌无人驾驶负责人 2015 2016谷歌自动驾驶项目的核心成员陆续离职 12月，谷歌无人驾驶项目成为谷歌母公司 Alphabet旗下子公司Waymo 无人驾驶阶段，谷歌在技术上做了深厚的积累。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 19 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 随着510 Systems在2011年被收购，谷歌无人驾驶项目迅速推进。 早期的成功让谷歌团队对这项技术充满信心，因此谷歌团队的第一个想法就是开 发一款可自行在高速公路上行驶的自动驾驶系统，可以在特定道路上满足自动驾 驶，但仍然需要驾驶员监督，在内部被称为“AutoPilot”，其实就是现在炒作 的L3级自动驾驶。 2013年初，谷歌招募了数十名有长途通勤需求的志愿者进行测试，在测试中要 求志愿者时刻注视道路保持警惕。但有一位测试员在长距离行驶过程中睡着了， 汽车以每小时90公里的速度在道路上行驶。这直接导致了Waymo短短几周后就 关闭了“AutoPilot”项目的测试。 因此，谷歌团队意识到驾驶过程中，人本身就是最大的不确定因素。 不同人的反应速度也不尽相同。设置多长时间给驾驶员进行切换反应去重新接管 汽车？接管后司机是否就能立刻回到驾驶状态？遇到突发情况预警后，驾驶员接 管后是否能处理？ 因此，谷歌无人驾驶团队在2013年进行了变革，承诺完全自治、无需驾驶员监 控、也无需驾驶执照，确定了不依靠人的完全自动驾驶路线。 在当时，谷歌专注于软件，而510 Systems专注于硬件，510Systems刚好弥补 了谷歌在自动驾驶的最大短板。没有这次收购，谷歌的自动驾驶很难发展到如今 的高度。 如果从宣传角度来看这次收购可能更容易理解：谷歌不想让外界知道其测试的自 动驾驶汽车其实是来自一家加州大学伯克利分校的创业公司。无论如何，这次收 购对谷歌来说是一次极为成功的选择。 对于这次收购，谷歌官方介绍中从未提及510 Systems，而是强调Sebastian Thrun（特伦）在该项目中的领导作用。特伦是斯坦福人工智能实验室主任，并 且在2005年领导斯坦福大学团队取得DARPA自动驾驶挑战赛冠军，被称为“谷 歌无人驾驶之父”。 完全自动驾驶路线的确定 来源：斯坦福大学官网 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 20 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 一方面谷歌高层希望缓和当时自动驾驶团队创始工程师Anthony Levandowski （莱万）与当时项目负责人Chris Urmson（厄姆森）两位负责人的矛盾；另一 方面希望Krafcik的到来让谷歌无人驾驶加快商业化脚步。 2015年12月，谷歌自动驾驶部门估值约85亿美元，谷歌兑现了项目开始的承诺， 将其中45亿美元作为项目奖金。 兑现激励后，谷歌无人驾驶团队资深员工几乎都不需要这份工作了，一方面完全 自动驾驶落地依然遥遥无期，另一方面因为大部分员工赚得钱已经足够了，有太 多其他更有吸引力的机会在向这些资深员工招手。 自此之后谷歌无人驾驶项目的核心技术人才陆续离职，使得谷歌无人驾驶项目元 气大伤。一直持续到2016年Waymo的独立，谷歌自动驾驶才得以复苏。 2015年8月，谷歌业务重组，新谷歌将成为Alphabet的全资子公司，谷歌无人车 项目继续留在Google X（谷歌实验室）。 伴随着这次业务架构调整，2015年9月谷歌聘任John Krafcik（约翰克拉夫奇克） 为谷歌无人驾驶总负责人。这位出身汽车行业的空降CEO以“调停混乱”著称。 巨额奖金激励引发Waymo人才动荡 来源：Waymo官网 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 21 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 谷歌无人驾驶车阶段复盘 由于谷歌无人驾驶团队过分执着于完全自动驾驶，试图依 靠自身直接制造一辆没有方向盘、没有刹车的完全自动驾 驶汽车，以至于谷歌忽略了商业化的尝试。 商业化尝试的忽略 谷歌早期过于专注自动驾驶出租，局限了其多元化发展。 以谷歌当时拥有的技术水平及资源，如果能换个思路从 同城物流配送，卡车长途货运等场景切入，更快的迭代 技术的同时，也能兼顾商业化的探索。 业务场景的局限 对于谷歌无人驾驶项目核心技术人才来说，持续六年长期 高压的工作，且距离完全自动驾驶汽车的目标仍遥遥无期， 2015年末的激励方案公布后，直接导致了他们的陆续离 职。 人才管理的失误 虽然在这个阶段谷歌无人驾驶项目因为其项目方向上的局限一度产生迷茫，但不 可否认的是其技术上的积累愈发深厚，这也为之后成立的Waymo打下了坚实的 基础，能够在之后瞬息万变的市场环境下快速调整战略方向。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 进化中的Waymo 时间轴 22 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 2018 2018年3月9日，Waymo在亚特兰大进行了首次 货运路测 2018年3月27日，Waymo宣布和捷豹路虎成为战 略合作伙伴 20192019年1月初，Waymo参与组建了PAVE联盟 2019年1月22日，Waymo宣布与麦格纳合作建立 世界上第一家100专为L4自动驾驶汽车量产的 工厂 2019年3月6日，Waymo宣布了开始激光雷达业务 2019年4月23日，Waymo宣布将与美国车桥制造 公司合作建立工厂 2019年5月，Wayom与打车平台Lyft达成合作 2019年6月19日，Waymo宣布与雷诺和日产达成 独家合作关系 2019年8月，首次共享部分自动驾驶数据 20202020年1月29日，Waymo宣布与UPS建立新的战 略合作伙伴关系 2020年2月14日，Waymo更新开源的自动驾驶核 心数据 2020年3月3日，Waymo筹集了首轮22.5亿美元的 外部投资 Waymo成立后，一方面继续保持技术研发，一方面与传统车企改善关系，在商 业化也有了突破性进展。 自动驾驶出租 货运配送两大场景的构建 Waymo成立后，新任CEO对Waymo未来的发展做出了清晰的规划，开始向卡车 长途运输和“最后一公里” 两个场景倾斜资源。 相比完全自动驾驶出租，新布局的场景显然更容易商业化。新的场景丰富了 Waymo的生态体系，增加了资本市场对其信心。最重要的是，规模量产将大幅 降低Waymo在自动驾驶软硬件的各种边际成本。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 23 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 世界首家L4自动驾驶汽车量产工厂的建立 2019年1月22日，Waymo宣布与麦格纳（Magna）合作，将在密歇根州建立世 界上第一家100专为L4自动驾驶汽车量产的工厂。 同年4月，Waymo宣布在底特律找到工厂，将与美国车桥制造公司（American AxleManufacturing）进行后续合作。 目前这座L4级自动驾驶工厂已完成首批交付。首批交付的自动驾驶汽车（电动汽 车和8类卡车）集成了第五代硬件，具有全新、更强大的计算能力和感知能力。 Waymo准备在2020年第二季度大幅扩大其业务规模。其车队将新增6.2万辆克 莱斯勒Pacifica汽车，并与捷豹路虎签署协议，预计到2020年配备2万辆捷豹I- Pace电动SUV。 L4自动驾驶汽车量产工厂的建立将极大的提高Waymo的量产及工程迭代能力。 自动驾驶数据的开源 长期以来Waymo都将自身技术及自动驾驶数据紧紧掌握在自己手里，但是近年 来，随着越来越多的自动驾驶公司从封闭研发到拥抱开源，Waymo在这一战略 上也发生了转变。 2019年8月Waymo首次开放数据集后，于2020年2月中旬对此前数据再次进行 了重要更新。 但开源暴露出了一个基础问题：自动驾驶行业仍然缺乏相关标准。在标准的制定 上，依然是通信巨头走在了前列。 根据IPlytics平台的数据，自动驾驶标准的最大贡献者是LG电子，华为和三星， 三者在自动驾驶标准贡献上合计占27。 根据华为首席战略家党文娟的说法，自动驾驶汽车价值的70将取决于信息和通 信技术，而不是汽车本身。因此Waymo愈加开放的数据集将有助于推动其自动 驾驶的相关标准体系的搭建，从而获取自动驾驶产业链最大的价值。 81 66 48 25 23 21 16 14 1010 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 LG 华为三星爱立信 韩国电信 英特尔沃达丰诺基亚 Orange 高通 全球自动驾驶标准贡献Top10 数量（条） 来源：Iplytics，截至2019年10月 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 24 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 Waymo阶段复盘 Waymo独立后和此前最大的区别在于源源不断地与新的 盟友建立合作关系，并构建以自身为中心的自动驾驶生态 体系。 自动驾驶生态体系的构建 除了在自动驾驶不同场景下商业化的加速，Waymo也开 始将其拥有的部分核心技术激光雷达作为一项单独 的业务进行量产，降低成本的同时加速研发的更新迭代。 业务生态的丰富 延续了此前的谷歌作风，依然在技术上持续进行研究，构 建了一道坚固的技术壁垒。 技术研发的持续投入 主动寻求战略合作伙伴、对自身角色做出清晰的定位，以及在多个场景的加速商 业化，让Waymo的自动驾驶之路越来越宽阔。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study Waymo独立后，拥有了 更多的自主权及发展方 向，Waymo的自动驾驶 战略经过不断地调整变 得愈加清晰。 亿欧智库认为Waymo的 成功可以归纳为深刻的 技术洞见、优秀的组织 策略、清晰的商业定位。 25 Autonomous Driving Strategy of Waymo CHAPTER 3 Waymo的自动驾驶战略 Waymo的技术体现 26 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自动驾驶战略 3.1Waymo的技术体现 3.2Waymo的商业化战略 3.3Waymo的人才策略 Part4.从Waymo看中国的自动

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亿欧智库 研 究 报 告 Copyright reserved to EO intelligence, March 2020 自动驾驶先驱Waymo 公司案例研究分析 自动驾驶并不是某一项特定技术，还可以带动 整个自动驾驶产业链的快速发展，如电池、算 法、通信等。其拥有的强大的技术颠覆性，将 会改变当前社会的出行习惯。 而中国自动驾驶企业，无论从发展还是技术来 看，都与Waymo有着较大的差距。但是，中 国有着巨大的市场潜力、广泛的5G应用、独 特的社会制度等优势，仍有机会探索出一条最 适合中国的自动驾驶路线。 亿欧智库希望通过对Waymo的系统梳理，挖 掘出其发展历程中值得关注的信息，同时对中 国自动驾驶企业未来的发展方向提供参考和借 鉴。 序言 INTRODUCTION oPqPnNnRnQrPpNmNrOwPsR7N8Q7NpNmMoMoOjMqQtQeRpNsN8OqQxPvPnRvNvPqQrO 从自动驾驶核心技术来看，Waymo仍然领先 中国2-3年，但差距在不断缩小。 除了商业化进程值得借鉴外，Waymo的商业 化进阶决策细节更应该值得思考。 比起其他行业，现阶段自动驾驶企业的人才管 理，尤其是高科技专业人才的管理尤为重要。 未来，中国的自动驾驶将与5G的发展处于孪 生轨道。但现阶段，以Waymo为代表的美国 自动驾驶企业对5G的态度较为平淡。 中国会是自动驾驶最先大规模商业化的地区， 将衍生出众多全新的商业机遇。 洞见 INSIGHT 自动驾驶先驱 06 1.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最 佳入口 1.5为什么在这个时间点关注Waymo Waymo的自动驾驶 战略25 3.1Waymo的技术体现 3.2Waymo的商业化战略 3.3Waymo的人才策略 15 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo 34 4.1如何走出中国特色的自动驾驶 之路 4.2亿欧独家采访 Waymo发展史回顾从Waymo看中国的自 动驾驶未来 目录 CONTENTS 报告主要内容导览 5 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 2009年，谷歌正式开始 无人驾驶项目。但实际 上谷歌的自动驾驶可以 追溯到2005年第二届 DARPA无人驾驶挑战赛， 其技术积累距今已有15 年。Waymo现已成为全 球自动驾驶行业标杆企 业。 自动驾驶在经历了2019 年的遇冷期后，虽然倒 下了一批自动驾驶公司， 但进入2020年后传统车 企和互联网巨头仍持续 加注，开始了新的征程。 本章将重点介绍为什么 关注Waymo这家公司。 6 自动驾驶先驱 Pioneer of Autonomous Driving CHAPTER 1 Waymo是当前最先进的自动驾驶企业 自动驾驶的开端 7 Part1.自动驾驶先驱 1.1Waymo是当前最先进的自 动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持 领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行 业发展的最佳入口 1.5为什么在这个时间点关注 Waymo Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 2009年，谷歌无人驾驶项目正式启动，项目伊始，谷歌笼络了大批顶级技术人 才，他们普遍来自斯坦福大学、卡耐基梅隆大学等美国的顶尖高校。 大量优秀人才的加入，再加上谷歌对该项目的高度重视，谷歌无人驾驶项目进展 迅速。 2016年12月，谷歌无人驾驶项目独立为谷歌母公司Alphabet旗下子公司 Waymo，John Krafcik（约翰克拉夫奇克）担任首席执行官至今。 Krafcik的加入缓解了Waymo与传统汽车商的关系，在职期间促成了与众多车企 的战略合作，使Waymo在成长期“左右逢源”，脱颖而出。 来源：根据公开资料整理，截至2019年12月18日 如果仅从估值来看，当前自动驾驶只有两家企业：Waymo和“其他企业”。截 至2019年12月18日的市场数据，Waymo估值仅次于全球市值最高的车企丰田。 摩根士丹利对Waymo下调的最大原因，是因为Waymo发展速度低于预期，仍 无法实现取消安全员的全自动驾驶，这就意味着Waymo的运营成本仍居高不下。 2019年10月11日，Waymo宣布即将在凤凰城地区开始取消安全员的商业化运 营，迈出了全球自动驾驶行业历史性一步，也是对其估值降低的侧面回应。 Waymo是当前估值最高的自动驾驶企业 2019年，自动驾驶行业遇冷。这年的9月28日，摩根士丹利（Morgan Stanley） 将Waymo的估值从2018年的1750亿美元下调近40%至1050亿美元。 1,991 1,050 988 683 540 519 513 480 399 372 311 2019年Waymo估值与全球车企市值对比（亿美元） 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 8 Part1.自动驾驶先驱 1.1Waymo是当前最先进的自 动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持 领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行 业发展的最佳入口 1.5为什么在这个时间点关注 Waymo Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 与其他自动驾驶企业相比，Waymo在自动驾驶上的技术沉淀近15年，自动驾驶 核心技术已实现完全自主研发。 然而Waymo并不是一家自动驾驶汽车公司。 2019年IAA法兰克福汽车展上，Waymo首席执行官Krafcik这样介绍Waymo： “我们是一家技术公司，致力于构建世界上最有经验的驱动程序：Waymo驱动 程序。” 清晰的商业模式奠定Waymo千亿估值 Waymo成立后其商业模式越来越清晰，最终确定了当前自动驾驶出租、卡车货 运、物流配送、软件授权服务四大业务场景。清晰的商业变现模式成就了其千亿 估值。 来源：Waymo官网主页 Waymo目前跑的“最远” DMV各项数据保持领先 美国加州是全球第一个为自动驾驶车辆上路制定路测法规的地区，也是全世界自 动驾驶路测最开放的地区。 截至2020年3月，共有 64 家公司在加州获得自动驾驶路测牌照，而在 2019 年， 有 60 家公司在加州的公开道路上进行了测试。 2020年2月27日，加州车辆管理局（DMV）发布了2019年度的Autonomous VehicleDisengagement Reports（自动驾驶接管报告）。 尽管这份报告因其最主要衡量指标“脱离接管次数（Disengagements）”在发 布之前就饱受争议，但DMV仍然是当前唯一能持续追踪全球自动驾驶发展的机 构，能够相对客观的反映各家公司的发展状况。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 9 Part1.自动驾驶先驱 1.1Waymo是当前最先进的自 动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持 领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行 业发展的最佳入口 1.5为什么在这个时间点关注 Waymo Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 2019年共有36家自动驾驶公司向DMV提交了自动驾驶路测数据，这36家公司大 致可以分为科技巨头、初创公司、Tier 1、OEM、出行公司。 在这36家中有8家为首次提交数据，这8家公司分别为：安霸、Apex.ai、Box Bot、滴滴、Gatik AI、英特尔、Ridecell、ThorDrive。 从Disengagements指标来看，Waymo排名第2 2019年度的Disengagements指标来看，百度排名第1，平均行驶18050英里才 需要人工接管一次；而2018年该指标排名第1的Waymo则在2019年排名第2， 接管里程为13219英里；Cruise、AutoX、Pony AI分别位于全球第三、四、五 名。值得注意的是，滴滴为首次提交自动驾驶路测数据，排名第8。 来源：DMV2019 Disengagement Reports 科技巨头 初创公司 Tier 1 OEM 出行公司 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 10 Part1.自动驾驶先驱 1.1Waymo是当前最先进的自 动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持 领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行 业发展的最佳入口 1.5为什么在这个时间点关注 Waymo Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 从测试里程指标来看，Waymo排名第1 在实际路测里程指标中，Waymo排名第1，高达145.4万英里，占整体里程的 50.5%。第2名Cruise，83.1万英里；第3名是中国公司小马智行17.5万英里，百 度则排名第4，测试里程10.8万英里。 来源：DMV2019Disengagement Reports 从车辆数指标来看，Waymo排名第2 2019年提交报告的36家公司一共部署了675辆自动驾驶测试汽车，比2018年增 加了179辆。其中通用Cruise排名第1，有228辆；Waymo排名第2，有148辆； 苹果排名第3，有70辆。3家车辆总数为335，占整体的66.1%。 4 5 6 6 8 8 10 12 18 19 32 33 70 148 228 Baidu USA BMW Aurora Toyota AutoX Drive.ai NVIDIA DiDi Mercedes Benz Lyft Zoox Nuro Apple Waymo Cruise 部署车辆数排名（Top15） 来源：DMV2019Disengagement Reports 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study Waymo专利创新能力保持领先 11 Part1.自动驾驶先驱 1.1Waymo是当前最先进的自 动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持 领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行 业发展的最佳入口 1.5为什么在这个时间点关注 Waymo Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 而Waymo是Alphabet Inc专利的主要贡献者，因此Waymo创新能力领先于其 他自动驾驶公司。 从这个数据来看Waymo的专利数远低于丰田及其他主机厂。但由于一辆完整的 自动驾驶汽车在技术上不止体现在软硬件，更多的是集中在汽车本身的电气架构 和机械结构，因此Waymo在自动驾驶整车上的专利低于另外两大车企也在情理 之中。 275 283 367 367 369 521 572 684 1096 1143 0200400600800100012001400 高通 Uber 三星 LG 现代 英特尔 Alphabet 通用 福特 丰田 全球自动驾驶专利数量排名Top10 数量（件） 来源：Iplytics，截至2019年10月 对于自动驾驶而言，专利数无疑是衡量一家企业技术创新高度的重要指标。 由于不同地区专利申请具有较大差异，因此应从不同角度客观评价。德国 Iplytics和日本Patent Result是两家具有权威性的专利分析公司，在此使用这两 家的数据对自动驾驶专利进行分析。 德国IPlytics平台通过对全球已申请自动驾驶领域相关专利进行广泛的关键字搜 索，确定了58,675项专利。 按专利族规模衡量，丰田，福特，通用汽车和Alphabet Inc是四家自动驾驶相关 专利最多公司。除了前十名中有六家公司来自美国，四家来自亚洲，侧面反映了 当前自动驾驶行业在美国和亚洲更为活跃。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 12 在日本专利分析公司Patent Result的数据中，公司依据三个因素进行了评分： 追求专利权的程度、竞争对手关注度、以及审查员引用程度。 此次榜单中，对分数影响最大的因素是国际检索报告中的引用次数。 Waymo的专利总共被引用769次位居榜首，约为丰田的1.6倍，通用汽车的2.3倍。 Waymo在专利引用上保持领先水平。 Part1.自动驾驶先驱 1.1Waymo是当前最先进的自 动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持 领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行 业发展的最佳入口 1.5为什么在这个时间点关注 Waymo Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 来源：Iplytics，截至2019年10月 按照专利的应用路径来看，自动驾驶在机械工程（35）和仪器（34）的专 利数量几乎相同，其次是电气工程（27）。总体来看有96的专利是在这三 个领域，显然Waymo认识到了这一点，放弃了独立制造自动驾驶汽车，而是通 过和其他车厂进行合作，补其短板，来发挥自身的最大优势。 354.26 648.04 656.29 756.38 1110.25 1215.33 1685.77 1810.65 2242.69 2815.35 Here Global 本田 电装 麦格纳 博世 日产 福特 通用 丰田 Waymo 全球自动驾驶专利竞争力排名 专利竞争力得分 来源：Patent Result，2018 以上两种不同地区、不同公司和不同分析方法得出的数据，能够很大程度上客观 反映当前自动驾驶专利的现状：Waymo在自动驾驶软硬件的技术实力和创新力 保持领先地位，但在整车制造技术仍然比较薄弱。这也是Waymo成立后一直积 极寻找整车厂作为战略伙伴的主要原因。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 13 Part1.自动驾驶先驱 1.1Waymo是当前最先进的自 动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持 领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行 业发展的最佳入口 1.5为什么在这个时间点关注 Waymo Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 Waymo是研究自动驾驶的最佳入口 从谷歌 “无人驾驶车”项目到当前最领先的自动驾驶公司，Waymo作为行业先 驱，在早期就投入大量资源，一开始就赢在了起跑线上。 与大多数公司不同的是，Waymo既可以算作是一家创业公司，也可以算作是一 家“老牌”科技公司（谷歌）。 Waymo作为独立公司成立不到四年，团队成员绝大部分来自谷歌，并有着普通 创业公司难以企及的资源。所以Waymo在很多方面都是两全其美的：既有初创 公司的创新、热情和活力，也有一家老牌公司的基因和沉淀。 作为最初的探索者，其发展历史极具分析价值，能够给研究者和从业者带来全方 位的借鉴和启发，因此Waymo是研究自动驾驶的最佳入口。 为什么在这个时间点关注Waymo 自动驾驶企业竞争加剧 从Gartner发布的2019年技术成熟度曲线来看，当前自动驾驶行业已经过了炒作 期，与其说是自动驾驶行业遇冷，不如说是自动驾驶行业的洗牌，对行业发展反 而是件好事。 如果说此前中国自动驾驶公司还可以避其在自动驾驶出租上的锋芒，那么现在已 经不可避免的开始了全线竞争。 国内专注于物流自动驾驶的公司如图森未来、嬴彻科技、白犀牛、新石器等公司 将面临更激烈的竞争。此时对Waymo的过往发展及当前的战略布局深入了解尤 为必要。 Waymo的研究对中国自动驾驶极具参考价值 5G将是我国自动驾驶的重大机遇。 可能Waymo过去无法实现的技术，现在中国自动驾驶依托5G的低延时、高可靠、 广连接的三大特性重新有了机会。 2020年2月，中国11部委联合出台智能汽车创新发展战略，意味着车联网产 业将在中国获得高速发展重大机遇，车路协同核心之一的智慧道路将呈现爆发式 建设。 此外，中国的道路环境比之国外更加复杂多样，有着天然海量的数据供自动驾驶 汽车测试学习，这将让中国自动驾驶汽车各项技术面临更为严峻的考验，并在不 断地学习进化中变得更加安全可靠。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study Part1.自动驾驶先驱 1.1Waymo是当前最先进的自 动驾驶企业 1.2Waymo目前跑的“最远” 1.3Waymo专利创新能力保持 领先 1.4Waymo是研究自动驾驶行 业发展的最佳入口 1.5为什么在这个时间点关注 Waymo Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 14 2020年2月26日，中国自动驾驶初创企业小马智行完成新一轮总额高达4.62亿美 元（约合32.44亿人民币）的融资。同日，驭势科技也对外公布在B轮融资中获得 博世战略投资。 据亿欧内部消息，Momenta、智行者、高仙机器人也将在近期公布融资，中国 的自动驾驶公司将在2020年步入商业化阶段。而Waymo的商业化在当前最为成 熟 ，此时对Waymo进行梳理研究就凸显意义。 资本市场对中国的自动驾驶关注度升温 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 从最开始持续烧钱的 Google X实验项目， 到 如今最领先的自动驾驶 企业，Waymo正加速驶 进大众的视野。 作为最开始的探索者， 其发展历程有许多值得 关注的关键点和历史抉 择，对Waymo的发展进 行回顾相信能够给研究 者和从业者带来更多启 发。 15 Waymo发展史回顾 CHAPTER 2 Review of Waymos Development History 源起DARPA挑战赛 DARPA简介 16 2001年，美国深陷阿富汗战争。美国国会为了加速军事领域的自动驾驶技术发 展，授权DARPA（美国国防部高级研究计划局）组织了Grand Challenge（无 人驾驶挑战赛），Waymo便是源起于此。 从得知这个消息开始，谷歌创始人拉里佩奇就对这个比赛保持高度关注。 DARPA挑战赛最终的目的是想让美军三分之一的车辆在2015年达到无人驾驶。 虽然DARPA无人驾驶挑战赛仅举办了三届，却对行业产生了深远的影响。 虽然谷歌官方宣称是在2009年正式开始无人驾驶，然而谷歌无人驾驶之父 Sebastian Thrun带领的团队早在2005年就获得了DAPPA无人驾驶挑战赛的冠 军。 因此，谷歌无人车的技术积累可以追溯到2005年。近15年的技术积累成就了如 今Waymo的自动驾驶地位。 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 从DARPA比赛走出去的人和企业 谷歌自动驾驶实际推动者 后离职进入Uber，引发激 光雷达专利纠纷后被解聘 Anthony Levandowski 参加2004年DARPA挑战赛 自动驾驶公司Cruise创始人 Kyle Vogt 参加2007年DARPA挑战赛 自动驾驶公司Zoox创始人 Jesse Levinson 2005年DARPA挑战赛冠军 2009年进入谷歌，谷歌自动驾驶之父 慕课公司优达学城创始人 飞行汽车公司Kitty Hawk创始人 Sebastian Thrun 2007年DARPA挑战赛冠军 谷歌自动驾驶部门负责人 自动驾驶公司Aurora创始人 Chris Urmson 参加2007年DARPA挑战赛 谷歌无人驾驶早期团队成员 自动驾驶公司Argo AI创始人 Bryan Salesky 参加2007年DARPA挑战赛. 激光雷达制造商Velodyne CEO David Hall 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 17 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 军民联合 DARPA的主要工作就是发现、改进、投入、放手，以军事需求为牵引，转化为 民用领域，争取资金和最新技术支持。随着全球商业技术研发投资的持续增长， 很多技术的发展进步和突破主要受商业化的推动，与发展缓慢的军用技术相比， 这些商业技术的成熟周期更短，性能更强。并且挖掘和移植商用技术既可以为军 队降低成本，也有利于推动国防科技发展。 产学研结合 DARPA通过其职能的特殊地位，充分利用各种资源，通过公开竞争来动员全民 参与。通过挑战赛，吸引了来自各个专业领域的多种机构（高校是最大的一股参 与力量），扩大了竞争规模，同时降低了研发风险，在自动驾驶的发展中起到了 正杠杆作用，集中全民智慧推动自动驾驶技术的发展。 广为宣传，加强民众教育 DARPA利用媒体资源进行社会宣传，将自动驾驶进行全面普及，不仅提高了民 众对自动驾驶的接受程度，另一方面鼓励引导资本对自动驾驶领域进行关注，保 障了自动驾驶持续的技术创新能力。 政策支持 2009年奥巴马政府通过了美国创新战略，呼吁全社会通过奖励和挑战赛的 形式激发创新，并在2010年通过表决将挑战赛机制列入法典。 DARPA无人驾驶挑战赛阶段复盘 来源：DARPA官网主页 良性、健康、积极的DARPA无人驾驶挑战赛，不仅在技术实践与转换层面、产 学研结合层面，还是说全民参与、市场教育以及倒逼政策推进层面都发挥出积极 作用。 时至今日，中国有必要借鉴其挑战赛模式，也完全有能力建设更高级别、更高规 格的自动驾驶挑战赛。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 承接谷歌无人驾驶车 时间轴 18 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 收购510 Systems 截至2019年6月，谷歌已至少收购了270家公司，这其中大多数收购交易都会通 过新闻发布会、新闻稿以及丰富的新闻报道公布于众。但谷歌收购510 Systems这项最具战略性的收购交易却被隐瞒。 510 Systems成立于2006年，最开始着手改进的摄像头及其他硬件设备被 Google街景项目采购，后来开始涉足激光雷达及自动驾驶所需其他硬件。 2009年到2011年，510 Systems协助谷歌制造了5辆无人驾驶汽车。2011年10 月，510 Systems被谷歌以2000万美元秘密收购，成为谷歌神秘部门Google X 的关键组成。 2009 正式开始谷歌无人驾驶计划，推出了谷歌的第 一代无人车 年底，第一代无人驾驶汽车完成10条160公里的 路线 5月，加州机动车驾驶管理处为谷歌自动驾驶汽 车颁发了一张合法车牌 累计超300,000英里的无人驾驶里程 2011收购 510 Systems 2012 2013制造出第一辆自动驾驶汽车“萤火虫” 5月，“萤火虫”（没有方向盘和刹车） 在加州 山景城上路 9月，谷歌聘任约翰克拉夫奇克(John Krafcik) 为谷歌无人驾驶负责人 2015 2016谷歌自动驾驶项目的核心成员陆续离职 12月，谷歌无人驾驶项目成为谷歌母公司 Alphabet旗下子公司Waymo 无人驾驶阶段，谷歌在技术上做了深厚的积累。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 19 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 随着510 Systems在2011年被收购，谷歌无人驾驶项目迅速推进。 早期的成功让谷歌团队对这项技术充满信心，因此谷歌团队的第一个想法就是开 发一款可自行在高速公路上行驶的自动驾驶系统，可以在特定道路上满足自动驾 驶，但仍然需要驾驶员监督，在内部被称为“AutoPilot”，其实就是现在炒作 的L3级自动驾驶。 2013年初，谷歌招募了数十名有长途通勤需求的志愿者进行测试，在测试中要 求志愿者时刻注视道路保持警惕。但有一位测试员在长距离行驶过程中睡着了， 汽车以每小时90公里的速度在道路上行驶。这直接导致了Waymo短短几周后就 关闭了“AutoPilot”项目的测试。 因此，谷歌团队意识到驾驶过程中，人本身就是最大的不确定因素。 不同人的反应速度也不尽相同。设置多长时间给驾驶员进行切换反应去重新接管 汽车？接管后司机是否就能立刻回到驾驶状态？遇到突发情况预警后，驾驶员接 管后是否能处理？ 因此，谷歌无人驾驶团队在2013年进行了变革，承诺完全自治、无需驾驶员监 控、也无需驾驶执照，确定了不依靠人的完全自动驾驶路线。 在当时，谷歌专注于软件，而510 Systems专注于硬件，510Systems刚好弥补 了谷歌在自动驾驶的最大短板。没有这次收购，谷歌的自动驾驶很难发展到如今 的高度。 如果从宣传角度来看这次收购可能更容易理解：谷歌不想让外界知道其测试的自 动驾驶汽车其实是来自一家加州大学伯克利分校的创业公司。无论如何，这次收 购对谷歌来说是一次极为成功的选择。 对于这次收购，谷歌官方介绍中从未提及510 Systems，而是强调Sebastian Thrun（特伦）在该项目中的领导作用。特伦是斯坦福人工智能实验室主任，并 且在2005年领导斯坦福大学团队取得DARPA自动驾驶挑战赛冠军，被称为“谷 歌无人驾驶之父”。 完全自动驾驶路线的确定 来源：斯坦福大学官网 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 20 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 一方面谷歌高层希望缓和当时自动驾驶团队创始工程师Anthony Levandowski （莱万）与当时项目负责人Chris Urmson（厄姆森）两位负责人的矛盾；另一 方面希望Krafcik的到来让谷歌无人驾驶加快商业化脚步。 2015年12月，谷歌自动驾驶部门估值约85亿美元，谷歌兑现了项目开始的承诺， 将其中45亿美元作为项目奖金。 兑现激励后，谷歌无人驾驶团队资深员工几乎都不需要这份工作了，一方面完全 自动驾驶落地依然遥遥无期，另一方面因为大部分员工赚得钱已经足够了，有太 多其他更有吸引力的机会在向这些资深员工招手。 自此之后谷歌无人驾驶项目的核心技术人才陆续离职，使得谷歌无人驾驶项目元 气大伤。一直持续到2016年Waymo的独立，谷歌自动驾驶才得以复苏。 2015年8月，谷歌业务重组，新谷歌将成为Alphabet的全资子公司，谷歌无人车 项目继续留在Google X（谷歌实验室）。 伴随着这次业务架构调整，2015年9月谷歌聘任John Krafcik（约翰克拉夫奇克） 为谷歌无人驾驶总负责人。这位出身汽车行业的空降CEO以“调停混乱”著称。 巨额奖金激励引发Waymo人才动荡 来源：Waymo官网 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 21 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 谷歌无人驾驶车阶段复盘 由于谷歌无人驾驶团队过分执着于完全自动驾驶，试图依 靠自身直接制造一辆没有方向盘、没有刹车的完全自动驾 驶汽车，以至于谷歌忽略了商业化的尝试。 商业化尝试的忽略 谷歌早期过于专注自动驾驶出租，局限了其多元化发展。 以谷歌当时拥有的技术水平及资源，如果能换个思路从 同城物流配送，卡车长途货运等场景切入，更快的迭代 技术的同时，也能兼顾商业化的探索。 业务场景的局限 对于谷歌无人驾驶项目核心技术人才来说，持续六年长期 高压的工作，且距离完全自动驾驶汽车的目标仍遥遥无期， 2015年末的激励方案公布后，直接导致了他们的陆续离 职。 人才管理的失误 虽然在这个阶段谷歌无人驾驶项目因为其项目方向上的局限一度产生迷茫，但不 可否认的是其技术上的积累愈发深厚，这也为之后成立的Waymo打下了坚实的 基础，能够在之后瞬息万变的市场环境下快速调整战略方向。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 进化中的Waymo 时间轴 22 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 2018 2018年3月9日，Waymo在亚特兰大进行了首次 货运路测 2018年3月27日，Waymo宣布和捷豹路虎成为战 略合作伙伴 20192019年1月初，Waymo参与组建了PAVE联盟 2019年1月22日，Waymo宣布与麦格纳合作建立 世界上第一家100专为L4自动驾驶汽车量产的 工厂 2019年3月6日，Waymo宣布了开始激光雷达业务 2019年4月23日，Waymo宣布将与美国车桥制造 公司合作建立工厂 2019年5月，Wayom与打车平台Lyft达成合作 2019年6月19日，Waymo宣布与雷诺和日产达成 独家合作关系 2019年8月，首次共享部分自动驾驶数据 20202020年1月29日，Waymo宣布与UPS建立新的战 略合作伙伴关系 2020年2月14日，Waymo更新开源的自动驾驶核 心数据 2020年3月3日，Waymo筹集了首轮22.5亿美元的 外部投资 Waymo成立后，一方面继续保持技术研发，一方面与传统车企改善关系，在商 业化也有了突破性进展。 自动驾驶出租 货运配送两大场景的构建 Waymo成立后，新任CEO对Waymo未来的发展做出了清晰的规划，开始向卡车 长途运输和“最后一公里” 两个场景倾斜资源。 相比完全自动驾驶出租，新布局的场景显然更容易商业化。新的场景丰富了 Waymo的生态体系，增加了资本市场对其信心。最重要的是，规模量产将大幅 降低Waymo在自动驾驶软硬件的各种边际成本。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 23 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 世界首家L4自动驾驶汽车量产工厂的建立 2019年1月22日，Waymo宣布与麦格纳（Magna）合作，将在密歇根州建立世 界上第一家100专为L4自动驾驶汽车量产的工厂。 同年4月，Waymo宣布在底特律找到工厂，将与美国车桥制造公司（American AxleManufacturing）进行后续合作。 目前这座L4级自动驾驶工厂已完成首批交付。首批交付的自动驾驶汽车（电动汽 车和8类卡车）集成了第五代硬件，具有全新、更强大的计算能力和感知能力。 Waymo准备在2020年第二季度大幅扩大其业务规模。其车队将新增6.2万辆克 莱斯勒Pacifica汽车，并与捷豹路虎签署协议，预计到2020年配备2万辆捷豹I- Pace电动SUV。 L4自动驾驶汽车量产工厂的建立将极大的提高Waymo的量产及工程迭代能力。 自动驾驶数据的开源 长期以来Waymo都将自身技术及自动驾驶数据紧紧掌握在自己手里，但是近年 来，随着越来越多的自动驾驶公司从封闭研发到拥抱开源，Waymo在这一战略 上也发生了转变。 2019年8月Waymo首次开放数据集后，于2020年2月中旬对此前数据再次进行 了重要更新。 但开源暴露出了一个基础问题：自动驾驶行业仍然缺乏相关标准。在标准的制定 上，依然是通信巨头走在了前列。 根据IPlytics平台的数据，自动驾驶标准的最大贡献者是LG电子，华为和三星， 三者在自动驾驶标准贡献上合计占27。 根据华为首席战略家党文娟的说法，自动驾驶汽车价值的70将取决于信息和通 信技术，而不是汽车本身。因此Waymo愈加开放的数据集将有助于推动其自动 驾驶的相关标准体系的搭建，从而获取自动驾驶产业链最大的价值。 81 66 48 25 23 21 16 14 1010 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 LG 华为三星爱立信 韩国电信 英特尔沃达丰诺基亚 Orange 高通 全球自动驾驶标准贡献Top10 数量（条） 来源：Iplytics，截至2019年10月 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study 24 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 2.1源起DARPA挑战赛 2.2承接谷歌无人驾驶车 2.3进化中的Waymo Part3. Waymo的自动驾驶战略 Part4.从Waymo看中国的自动 驾驶未来 Waymo阶段复盘 Waymo独立后和此前最大的区别在于源源不断地与新的 盟友建立合作关系，并构建以自身为中心的自动驾驶生态 体系。 自动驾驶生态体系的构建 除了在自动驾驶不同场景下商业化的加速，Waymo也开 始将其拥有的部分核心技术激光雷达作为一项单独 的业务进行量产，降低成本的同时加速研发的更新迭代。 业务生态的丰富 延续了此前的谷歌作风，依然在技术上持续进行研究，构 建了一道坚固的技术壁垒。 技术研发的持续投入 主动寻求战略合作伙伴、对自身角色做出清晰的定位，以及在多个场景的加速商 业化，让Waymo的自动驾驶之路越来越宽阔。 亿欧智库 Waymo公司案例研究分析 Analysis of Waymo Case Study Waymo独立后，拥有了 更多的自主权及发展方 向，Waymo的自动驾驶 战略经过不断地调整变 得愈加清晰。 亿欧智库认为Waymo的 成功可以归纳为深刻的 技术洞见、优秀的组织 策略、清晰的商业定位。 25 Autonomous Driving Strategy of Waymo CHAPTER 3 Waymo的自动驾驶战略 Waymo的技术体现 26 Part1.自动驾驶先驱 Part2. Waymo发展史回顾 Part3. Waymo的自

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亿欧智库：2020~2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势研究[54页].pdf

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亿欧智库：2020-2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势研究(54页).pdf

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36Kr：自动驾驶专题行研报告(39页).pdf

正视L3、L4级别落地时间表，算法型企业的关键一年 36氪研究 | 自动驾驶专题行业研究 2019年6月 2 2019.6 要点摘要 技术难度：L2级别ADAS的大范围应用建立在Tier1 强大的系.

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【研报】交运设备行业自动驾驶系列专题之一：自动驾驶提速布局明日之星-20200424[41页].pdf

1 证券研究报告证券研究报告 行业研究/深度研究 2020年04月24日 交运设备 增持（维持） 林志轩林志轩 执业证书编号：S0570519060005 研究员 021-28972090 刘千琳刘.

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【研报】科技行业先锋系列报告96：智行者无人驾驶大脑提供商和行业赋能者-20200612[25页].pdf

科技先锋系列报告科技先锋系列报告96智行者：无人驾驶大脑提供商和行业赋能者智行者：无人驾驶大脑提供商和行业赋能者许英博许英博 首席科技产业分析师首席科技产业分析师陈俊云陈俊云 前瞻研究高级分析师前瞻研.

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【研报】科技行业先锋系列报告61：小马智行自动驾驶解决方案提供商-20200228[16页].pdf

科技先锋系列报告科技先锋系列报告61小马智行：自动驾驶解决方案提供商小马智行：自动驾驶解决方案提供商许英博许英博 首席科技产业分析师首席科技产业分析师陈俊云陈俊云 科技科技研究研究高级分析师高级分析师.

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