ai产业报告-PDF版

鼎帷咨询：英伟达人工智能发展战略研究报告（2025版）（162页）.pdf

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人工智能行业周报（25年第43周）：OpenAI推出AI浏览器DeepSeek发布开源DeepSeek~OCR模型-251028（11页）.pdf

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告证券研究报告|20252025年年1010月月2828日日优于大市优于大市人工智能周报（人工智能周报（2 25 5 年第年第 4343 周）周）.

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郎瀚威will：2025年OpenAI Atlas测试报告（二）（51页）.pdf

OpenAI Atlas 测试报告（二）2025.10.24郎瀚威猫猫头AIwatch.ai2aiwatch.ai 01目录09测试4：创业公司融资调研02关于作者10测试5：查看日历预订餐厅03测试.

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人工智能行业专题：海外大厂云周期复盘及现金流分析-251027（47页）.pdf

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容20252025年年1010月月2727日日人工智能行业专题：人工智能行业专题：海外大厂云周期复盘及现金流分析海外大厂云周期复盘及现金流分析证券分析师：熊莉.

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腾讯：2025《中小企业AI实战指南》官方解读报告（41页）.pdf

中小企业AI实战指南用智能杠杆实现降本增效与模式创新分享嘉宾：求思咨询业务总监 吴勇目录 Menu01.AI重构商业，中小企业破局的关键信号02.场景如过江之鲫，从何处开始03.中小企业AI觉醒的最佳.

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腾讯云：2025中小企业AI实战指南-用智能杠杆实现降本增效与模式创新（36页）.pdf

中小企业AI实战指南用智能杠杆实现降本增效与模式创新CONTENTS目录0310192835第一章 AI已来，中小企业破局与重构第二章 迈入商业智能时代，中小企业拥抱AI新范式1.1 中小企业智能化转.

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赛迪智库：2025工业智能体应用现状、挑战及对策建议报告（23页）.pdf

未 来 产 业 研 究赛迪研究院 主办2025 年 10 月 15 日总第 14 期3第期本期主题 工业智能体应用现状、挑战及对策建议所长导读2025 年 8 月，国务院正式发布关于深入实施“人工智能.

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2025脑机接口行业市场前景、技术路径、支持政策及应用领域分析报告（22页）.pdf

行业研究市场分析深度洞察行业分析报告2025INDUSTRY REPORT 2 0 2 5 脑机接口行业市场前景、技术路径、支持政策及应用领域分析报告 目录目录 1.政策资本多重共振，脑机产业有望加速.

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知乎&魔搭：2025年 AI 时代开发者生态白皮书（49页）.pdf

THE NEXT WAVEAI 开发者态书人工智能浪潮席卷全球，催生了庞大、活跃且充满创造力的 AI 时代的开发者群体。他们关注最新的 AI 资讯、讨论前沿论文、研究和使用最新发布的模型技术、推动技术.

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VACAT：2025 AI视觉创意应用蓝皮书（45页）.pdf

AI视觉创意应蓝书 2025编委会主编 AI视觉创意赛(瓦卡奖VACAT)组委会联合发布VACAT 2025 AI视觉创意应 蓝书AI视觉创意应蓝书 录开篇 引 业介绍 业背景 业特点 业经验 建议板.

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工业4.0产业生态联盟：国务院“人工智能+”行动政策解读与实施指南（25页）.pdf

工业4.0产业生态联盟 杜玉国务院 人工智能行动政策解读与实施指南河01 总体要求与发展目标02 重点行动领域部署03 基础支撑能力建设 04 组织实施与保障措施录contentssXkZkUdVh.

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云安全联盟大中华区：2025年AI时代下安全新范式：JoySafety + 安全Agent报告（18页）.pdf

AI时代下安全新范式：JoySafety+安全Agent新的安全风险提示注入2.0：从“聊天越狱”到“Agent劫持AI投毒：从“数据”到“恶意代码/MCP工具”给传统安全带来的挑战攻击手段更智能：攻.

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郎瀚威will：2025年8月热门通用Agent数据一览报告（55页）.pdf

8月热门通用Agent数据一览2025.10.10郎瀚威AIwatch.ai2aiwatch.ai 01目录13Opera Neon02关于作者14Ladybird03报告Takeaway15Skyw.

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AI善治学术工作组：2025智能体发展与治理研究报告（58页）.pdf

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HONOR荣耀：2025年 AI 隐私安全白皮书（30页）.pdf

荣耀终端股份有限公司 AIAI 隐私安全白皮书隐私安全白皮书 20252025 年年 1010 月月 目录目录 前言.1 1.荣耀 AI 业务隐私安全理念、原则及管理体系.2 1.1 荣耀 AI 业.

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D5 Render：2025设计行业 AI 应用趋势报告（77页）.pdf

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中国移动：2025智慧城市低空应用人工智能安全白皮书（59页）.pdf

1目录目录1.智慧城市低空应用背景概述.11.1.智慧城市低空应用发展态势.11.2.智慧城市低空应用海外发展.21.3.人工智能推动低空应用落地.31.4.低空应用网信安全发展现状.42.AI+智慧.

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佩信集团：2025智变基因：AI驱动的组织范式跃迁报告（31页）.pdf

Paion佩信集团智变基因Intelligent TransformationGeneAI驱动的组织范式跃迁Pauion佩信集团Ai-drivenorganizationalparadigmshift.

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智友雅瑞科创平台：2025中国具身智能产业星图（42页）.pdf

编者按编者按当前，全球正经历大国博弈与技术范式的深刻变革。面对中美战略竞争加剧、传统产业亟待升级、地产与地方债务旧有逻辑亟待转变等多重挑战，培育支撑中国经济长期高质量发展的“新质生产力”，已成为一项紧迫的时代课题。具身智能，作为人工智能与物理世界深度融合的典范，正步入以“AI 高端制造”为核心的黄金发展期，有望成为驱动未来经济增长的核心引擎。它不仅将重塑制造业价值链，更将催生“制造服务业”、“现代服务业”、“消费新物种”等新业态，并广泛赋能于国防无人系统、生物科技设备等领域，展现跨行业的辐射力与生态带动力。目前，我国具身智能产业生态，亟需产业协同与基础研究突破创新，而当前仍处于发展的混沌期。广发证券与智友雅瑞科创平台依托“金产学研”的资源优势与洞察研究优势，于一年前成功组建由产业专家、科研领军者、企业家和投资人构成的“具身智能技术与产业战略研究小组”。在创变下一浪研究基础上，小组成员深入开展全国范围的产业调研与企业访谈，历经近半年的扎实工作，最终凝练成这份2025 中国具身智能产业星图。具身智能发展日新月异，本报告所呈现的数据与分析均基于一定时间内的调研与检索结果，如有疏漏与不足，恳请各界批评指正。我们期待本报告为中国具身智能领域的创新与突破提供有价值的参考！具身智能技术与产业战略研究小组2025 年 9 月 10 日摘摘 要要中国制造业的全球压倒性优势为具身智能奠定产业土壤。2023年，中国制造业增加值达 32.38 万亿元，已超过美、德、意、英制造业增加值之和，并是日本制造业 GDP 总量的 5 倍以上。在传统制造过剩和低附加值的背景下，“高端制造”成为转型必然，而具身智能正是这一战略升级的底层支撑。具身智能引领“自动化智能化”的范式跃迁。传统机器人依赖硬件与固定编程，而具身智能融合 AI 大模型、多模态感知、端到端控制，实现感知认知决策执行的动态闭环。应用场景有望从商用、工业扩展到医疗、家庭、教育等，推动“软件定义硬件，硬件产品承载软件剩余价值”的产业趋势发展。国家逻辑市场逻辑双轮驱动，开启 20-30 年黄金期。具身智能已被纳入国家战略，既服务于国家安全和“卡脖子”突破（无人装备、航空航天、工业机器人），也顺应市场逻辑，满足老龄化社会、消费升级和产业升级的需求。政策、资本、产业与学术界的协同作用，正在为中国具身智能产业奠定 20-30 年的黄金发展周期。技术创新（人类智能 VS 智能定界），是影响本轮具身智能产业变革的直接变量。预计具身智能的下半场，将主要由“智能定界”牵引突破。该路线的核心在于将复杂、时变、不确定的世界模型构建难题，转化为构建一个专注于具体现实环境的、更容易“有限范围求解”的垂类小模型，这类模型具备环境可确定、任务可操作、过程可数据化、且高安全性的特性。应用场景反向定义价值，头部企业重塑供应链优先级。具身智能的创新价值不再由“技术先进性”单一决定，而是由不同场景的需求强度驱动，推动产业链资源重新分配促使头部企业诞生，从而推动下一轮供应链格局发生变革（更贴合真实落地需求）。中美投资结构迥异：中国以国家逻辑、债权融资为主，美国鼓励社会资本、VC/PE 推动原始创新。中国融资以国家逻辑为主，近 80%投资金额来自债权和债券融资，用于支持头部企业扩张发展；美国超八成依赖 VC/PE，形成“融资研发迭代再融资”的创新循环，以此颠覆式技术突破。中国的政府界、学术界、产业界，正以前所未有的态势相互融合、相互支撑，为具身智能这个从技术到产业再到应用发展的未来行业，开启下一轮产业变革。目目 录录一、中国具身智能：开启以“AI 高端制造”为核心的 20-30 年黄金发展期.1（一）全球大国博弈：中国高端制造崛起正当时.1（二）从传统机器人到具身智能：产业演化分析.3（三）未来具身智能产业：国家逻辑 市场逻辑双轮驱动.8二、影响具身智能产业变革的直接变量：技术.10三、影响具身智能产业变革的直接变量：应用.12四、影响具身智能产业变革的间接变量：资本.16（一）中美具身智能产业链各细分融资均值对比.16（二）中美具身智能产业链各细分融资资本类型对比.20五、影响具身智能产业变革的间接变量：政策.23（一）总体趋势：从“单点突破”到“系统布局”.23（二）区域特点：北京重创新、长三角强生态、珠三角促出海24（三）政策影响下的具身智能产业“生态创新”.33版权声明版权声明本报告为广发证券、智友雅瑞科创平台团队合作编写完成，并于 2025 科技创变者大会对外发布。本报告仅供机器人企业、投资机构、地方政府、行业从业者以及产业链上下游客户等相关人士做观察性研究，不受任何第三方授意或影响，如有转载、摘录、引用等请注明来源。1一一、中国具身智能中国具身智能：开启以开启以“AI 高端制造高端制造”为核心的为核心的 20-30年黄金发展期年黄金发展期（一）全球大国博弈：中国高端制造崛起正当时（一）全球大国博弈：中国高端制造崛起正当时在全球大国博弈的时代背景下，发展“新质生产力”已成各国必争的战略制高点。对中国而言，制造业无疑是基础最好、最能产生规模效应的核心方向之一。对比 2023 年全球主要经济体增长引擎发现，中国制造业以 32.38 万亿元的 GDP 增加值呈现压倒性的规模优势，比美国（20.30 万亿元），德国（6.39 万亿元）、意大利（2.70 万亿元）、英国（2.08 万亿元）等工业国的制造业增加值之和还高。同时，中国制造业仅 GDP 增加值，已是日本制造业 GDP 总量的 5 倍以上，无疑是全球领先的制造大国。图表图表 1：2023 年全球主要经济体行业年全球主要经济体行业 GDP/GDP 增加值对比增加值对比GDP/GDP增加值增加值贡贡献排名献排名中国中国美国美国日本日本德国德国意大利意大利英国英国统计口径统计口径GDP增加值GDP 增加值GDPGDP 增加值GDP 增加值GDP增加值1制造业金融/保险/房地产租赁制造业制造业制造业邮政/交通/住宿/餐饮32.38 万亿元41.54 万亿元5.85 万亿元6.39 万亿元2.70 万亿元3.66 万亿元2批发和零售业批发和零售业批发和零售业批发零售/交通运输/住宿餐饮房地产业房地产业13.08 万亿元24.49 万亿元3.91 万亿元5.20 万亿元1.98 万亿元2.97 万亿元3农林牧渔业制造业房地产业租赁和商务服务建筑业制造业9.40 万亿元20.30 万亿元3.12 万亿元3.80 万亿元0.92 万亿元2.08 万亿元24金融业信息通信技术生产行业建设行业房地产业金融和保险业金融和保险业9.39 万亿元13.94 万亿元1.50 万亿元3.08 万亿元0.89 万亿元2.00 万亿元5房地产业信息业（出版/电影/广播/信息服务等）金融与保险业建筑业运输和仓储业建筑业8.80 万亿元10.56 万亿元1.38 万亿元1.69 万亿元0.78 万亿元1.42 万亿元数据来源：Wind备注：1.剔除公共事业类行业；2.货币单位统一按 2025 年 9 月 3 日汇率换算为人民币。过去 10 年，我国制造业呈现出显著的增长态势。然而，其中传统制造业也面临着产能过剩、附加值低、内卷严重等一系列问题。从中可见，发展能够增强经济韧性和安全性，且有效创造更高利润率的“高端制造”成为必要。“高端制造”通常指处于制造业价值链顶端、具有高技术含量、高附加值、高创新强度、强品牌影响力和良好绿色发展水平的产业和产品。官方相关数据显示，2023 年，中国高技术制造业占规模以上工业增加值比重为 15.7%；2024 年，中国高技术制造业占规模以上工业增加值较上年增长 8.9%，呈现持续增长态势。3图表图表 2：中国中国 GDP 分行业增加值（单位：百亿元）分行业增加值（单位：百亿元）数据来源：Wind具身智能，作为支撑未来国家高端制造业的底座，已被纳入“2025年政府工作报告”。其狭义可理解为“AI 仿生类人形机器人”，广义可理解为“终端设备载体 AI 感知环境 AI 学习推理及决策”。尤其在未来十年的产业大赛道（包括：AI 芯片/大模型/数据、AI 制造/能源/生产资料、AI 生物医美/抗衰老/创新药、AI 现代服务业、AI 国防无人系统），具身智能有望成为这些高潜方向的重要支撑。（二）从传统机器人到具身智能：产业演化分析（二）从传统机器人到具身智能：产业演化分析回望历史，具身智能的“前身”人工智能与机器人技术是彼此交织、并进发展的。从二战后的跨学科交叉融合到如今的智能浪潮，两者在理论突破、工程实践与产业化进程中持续的相互促进，形成了现代科技史中独特的双螺旋进化路径。41.起源与学科奠基（起源与学科奠基（1940s-1950s）二战后，随着信息论、控制论和计算机科学的兴起，人工智能与机器人技术逐步拥有了最先的理论基础。1948 年，诺伯特维纳提出控制论；1950 年，艾伦图灵发表了具有划时代意义的“图灵测试”；1954 年，世界上首台可编程的机械臂“Unimate”诞生；1956 年，达特茅斯会议正式确立了人工智能这一学科。但受限于早期算力和传感器技术的局限性，相关应用仍处于探索阶段。2.产业化突破与日本引领（产业化突破与日本引领（1960s-1980s）1960 年代末，日本川崎公司率先将通用机器人技术应用于摩托车和汽车焊接细分领域，推动了专用工业机器人的产业化进程。进入1970 年代，发那科等企业逐步实现规模化应用，进一步拓展了机器人在制造业中的使用范围。至 1980 年代，日本和欧洲确立了六轴机器人的通用基本形态，这一设计后来成为工业自动化的标准配置。同一时期，人工智能技术在专家系统（Expert System）领域取得了一定进展，但通用智能的“灵感”仍未出现。3.多元发展多元发展与国家战略与国家战略（1980s-2000s）随着电子技术与传感器的不断进步，机器人技术开始从“理想中通用”到“现实中专用”再到“现实中形态通用”的方向发展。此后，Scara机器人、Delta 并联机器人、移动复合机器人等新形态相继问世，与产业端的 3C 电子装配、食品/药品分拣包装、跨工位作业等需求相呼5应，同时仿生与特种机器人逐步兴起。在此背景下，中国也于 1986年通过“863 计划”将机器人技术列为国家战略任务。然而，这个时期的产业化进程相对缓慢，国内市场需求大量依赖进口产品。4.高速发展与深度融合（高速发展与深度融合（2010s 至今）至今）自 2014 年起，中国机器人产业进入高速发展期，销量跃居全球首位，国产化率不断提高。2016 年，AlphaGo 的标志性胜利彰显了深度学习技术的重大突破；2017 年，Transformer 架构的提出显著推动了自然语言处理（NLP）的跨越式发展。至 2022 年，ChatGPT 3.5 与特斯拉 Autopilot 系统将人工智能与机器人的融合推向了新的高度，具身智能成为焦点领域，其核心在于实现感知-决策-执行的闭环协同。从 2023 年开始，中国机器人市场迎来了真正的爆发。过去十年，销量十倍增长，全球足足一半的市场都在中国。我国的自主品牌竞争力也显著增强，市场份额从 5%、10%增长到了 53%。最值得一提的是，服务机器人无论从销量还是产值上，已经全面反超工业机器人。而从传统机器人到具身智能的演变，也是从预设固定任务，到执行组合操作，再到适应环境变化，最终实现通用智能的演变，其环境感知、自主决策和跨场景泛化能力将逐级跃升。传统机器人产业以机械自动化为核心，强调高精度、高安全性、高可靠性，以及标准化任务的重复执行，整体呈现出技术驱动、应用场景集中、产业链结构清晰等特点；具身智能作为人工智能与物理实6体的深度融合，强调通过感知、认知、决策和行动闭环实现与环境的动态交互，呈现出技术融合驱动、场景多元化、产业链复杂化等特点。图表图表 3：传统机器人产业特点：传统机器人产业特点序号序号特点特点描述描述1技术驱动以机械结构、伺服电机、减速器等硬件为核心，软件多为控制系统，AI含量较低。2应用场景集中主要集中在工业制造（如汽车、电子组装）和特定服务场景（如物流、清洁）。3产业链结构清晰上游为零部件（传感器、电机、减速器），中游为机器人制造，下游为场景应用，区域化分工明显（如日本、德国主导高端硬件，中国在低成本制造上占优）。4资本与政策导向以政府补贴和工业升级需求为主，资本集中于成熟企业，创新多为增量优化。图表图表 4：具身智能产业特点：具身智能产业特点序号序号特点特点描述描述1技术融合驱动AI 大模型、多模态感知、端到端运动控制成为核心，硬件与软件高度协同，AI 算法占比显著提升。2场景多元化从工业制造扩展至医疗健康、家庭服务、教育娱乐、公共安全等，应用渗透率快速提升。3产业链复杂化上游扩展至 AI 芯片、传感器、算法平台，中游包括人形机器人及其他形态智能体，下游覆盖多场景定制化应用，生态协同性增强。4资本与政策新动能资本涌入 AI 驱动的初创企业和跨界巨头，政策支持力度加大（如“十四五”智能制造专项、“人工智能 ”行动）。在产业演化方面，传统机器人到具身智能的产业演化反映了从“自动化”到“智能化”的范式跃迁。传统机器人以硬件 固定编程为核心，具身智能以软件智能（大脑、小脑） 硬件升级（结构优化）为核心，让“软件定义硬件，硬件产品承载软件剩余价值”成为趋势。7图表图表 5：机器人智能化持续迭代升级机器人智能化持续迭代升级如今，全球具身智能产业链竞争呈现多极分化格局，各国在技术、生态与商业化层面各有优势与短板；总的来看，中、美将引领整体风向标，日、欧存在结构性机遇。美国凭借原创技术、软硬闭环与全球生态在算力、数据力、通用软实力等环节领先，且在消费领域有先发优势；中国以极致的硬件供应链、成本优势、规模化交付与本土场景深度融合见长，在工业、商用场景正加快落地，在特种、消费有一定优势，而在从 0-1 的颠覆式创新方面偏弱；欧洲在高精度电机、编码器、轴承等核心部件领域保持领先，但电网并网瓶颈、数据的伦理合规成本与供应链碎片化拖累整体迭代；日本在新材料、传感器、减速器、丝杠等硬件环节较强，但算力及模型生态薄弱与产品高价策略限制其全球下沉市场扩展。8图表图表 6：各地（中：各地（中/美美/日日/欧）具身智能产业竞争力评级欧）具身智能产业竞争力评级一级分类一级分类二级分类二级分类中国中国美国美国日本日本欧洲（德欧洲（德/意意/英等）英等）一、底座技术1.算力C ADB2.电力ABBC3.数据力B ADC4.通信模组B ADB二、通用具身智能玩家（主要为类人/人形机器人）5.通用能力-软实力（如模型能力/数据能力/场景理解能力）B B CD6.通用能力-硬实力（如硬件降本/本体运控能力等）AABD三、专用具身智能玩家（多元形态本体 垂类能力）7.商用场景ABDC8.消费场景BACD9.工业场景ACBB10.特种场景ABCB四、灵巧手和末端执行器（可视为微型机器人）11.灵巧手和末端执行器BACC五、核心部件12.电机BBAA13.减速器BCAB14.丝杠BCAB15.传感器及系统解决方案BCAB16.一体化关节ACBB17.其他（驱动器/运控系统/轴承/编码器等）BBAA（三）未来具身智能产业：（三）未来具身智能产业：国家国家逻辑逻辑 市场市场逻辑双轮驱动逻辑双轮驱动产业演变的底层动力是社会需求演变与技术演变，叠加当下大经济周期与中美对抗的外部环境，中国具身智能产业上升为国家战略，成为明确主线。具身智能产业在中国的发展由“国家逻辑”和“市场逻辑”双轮驱动。其中，国家逻辑以“国家安全”为核心，覆盖特种（如无人装备）、基础科技（通用芯片、基础材料）、高端制造（航空航天、工业机器人）等领域，目标是突破“卡脖子”问题，实现从传统产业向高端产业9的转型。市场逻辑则顺应和支持全球科技创新的引领性趋势，以“普惠社会与消费”为导向，提升传统产业升级换代，解决部分产业过剩与内卷问题，响应人口结构变化（如老龄化催生养老需求）、消费升级等市场需求。如今，中国“政、产、学”三界深度融合，共同奠定具身智能 20-30年黄金发展期的坚实基础。政府搭建生态，地方政府投资招商，大国企开放应用场景。产业界一方面开展前沿技术研究，在世界顶刊发表世界模型、人形机器人等研究结果，另一方面加速上下游供应链的性能与成本迭代。同时，行业还涌现出诸多新动向：“小天才”创业者们在积极推动从 0 到 1 的颠覆性创新，企业高管离职创业开拓从 1 到10 的全球市场，上市公司则积极布局“有关制造服务业务”的拆分，以及产业上下游的收并购。学术界从多元维度推动科技创新：一方面，依托政府设立的学科专业、科研项目夯实原始创新的基础研究，攻关关键技术；另一方面，通过产教融合、概念验证、拨转股及耐心资本等方式，促进科技成果转化，以及新型孵化器与新型研发机构的进一步发展。10二二、影响具身智能产业变革的直接变量影响具身智能产业变革的直接变量：技术：技术图表图表 7：“技术技术”变变量：引发本轮具身智能产业链变革量：引发本轮具身智能产业链变革技术创新，是引发本轮具身智能产业变革的直接变量。具体而言，由具身智能的两条技术路线同时影响，一条是“人类智能”，深度研发可泛化的大脑小脑、人形载体及世界模型，旨在最终实现通用应用；另一条是“智能定界”，即以解决实际痛点为核心，通过正确界定痛点问题边界、正确适配结构、正确设计容错操作，以及正确重构数据与模型等，从运营、载体、AI 模型与数据四个维度深度研发，以实现PMF（产品与市场匹配）的商业闭环迁移。上述两条路线动态变化，在突破性科技创新进展与市场商业应用闭环交叉融合过程中迭代螺旋式发展，其背后推动力由人口结构、社会发展痛点、产业发展降本增效、科技发展阶段水平以及文明、和平、平等、政策、贸易等决定。11目前，产业界期待具身智能下半场围绕第二条路线的可行性。将复杂、时变、不确定的世界模型构建难题，转化为构建一个专注于具体现实环境的、更容易“有限范围求解”的垂类小模型，智能定界具备环境可确定、任务可操作、过程可数据化、高安全性特征。实现这一路径，就需要对垂类环境、任务要求、通用机型成本、灵巧执行器等一系列要素重构。关键要以“运营”为牵引，系统性地驱动“AI Agent模型”、“VLM/VLA 模型与数据训练的多模态工具”、“适配算力域控”、“操作环境”、“工艺流程”等各节点的整合与调整。最终，解决泛化性难、实时性难、数据质量差、操作容错低以及成本高昂等问题，加速催生头部的新势力创业公司产生。12三三、影响具身智能产业变革的直接变量影响具身智能产业变革的直接变量：应用：应用图表图表 8：“应用应用”变变量：引发下一轮具身智能产业链变革量：引发下一轮具身智能产业链变革在具身智能产业中，“应用”作为引发产业链变革的直接变量，通过“需求拉动技术迭代、场景重塑供应链结构、数据反哺产业升级”的多层逻辑，贯穿产业从技术落地到规模化发展的全周期。具体来看，应用变量的作用机制可拆解为以下四个核心维度：1.以以“场景需求场景需求”界定核心部件价值，重塑供应链优先级界定核心部件价值，重塑供应链优先级具身智能的核心部件（如一体化关节、传感器、电池等）的价值并非由技术参数单一决定，而是由不同应用场景的需求强度反向定义，进而推动供应链资源向高需求领域倾斜。比如，在工业场景中，更依赖长期工艺数据的积累，以及高负重、高精度的机械臂硬件，这使得工业级垂类模型和优质机械臂供应商，可能因场景需求成为工业供应链的关键上游；在特种场景，核工业防辐射机器人的核心成本可能具有特定性，这类场景需求的特殊性将可能催生供应链中“特种材料、13部件”的优先级提升；在消费场景，扫地机器人对“低成本、低功耗”的端侧芯片、小型化电池需求较旺盛，推动这类具有拓展赛道能力的核心部件的量产与成本下降。这种“场景需求定义部件价值”的逻辑，打破了传统产业链中“技术先进即核心”的单一认知，使供应链的资源分配更贴合实际落地需求，避免技术与市场脱节。2.头部企业作为链主，带动供应链规模化头部企业作为链主，带动供应链规模化应用，是推动产业玩家从技术验证走向量产成熟的关键，也是催生细分场景头部企业的关键。比如，在商用场景，餐厅配送、酒店清洁等领域的头部企业实现规模化落地，将直接拉动商用机器人专用传感器（如视觉导航模块）、轻量化底盘的量产，这类部件因头部企业的订单需求，从小批量定制转向标准化生产，将显著降低成本。在消费场景，扫地机器人头部企业将推动视觉传感芯片、小型固态电池等底座技术的迭代与产能扩张，甚至带动上游材料（如电池正极材料）的供应链优化。此外，头部核心部件厂商的“跨领域供应能力”可进一步放大供应链价值，例如一体化关节企业的产品，既能用于通用人形机器人，也能适配工业协作机器人、消费级服务机器人，通过多场景头部企业的需求叠加，实现从 1000 台级产能到 10 万台级产能的突破，完成供应链的量变到质变。143.以场景数据反哺模型优化，形成以场景数据反哺模型优化，形成“应用应用-技术技术”正向循环正向循环具身智能的核心竞争力之一是“持续学习能力”，而应用场景中产生的真机数据、操作数据、环境数据，是模型（尤其是垂类模型）迭代的核心资产，构成“应用落地数据积累模型升级更好应用”的正向飞轮。比如，工业场景智能机器人在工厂采集的设备操作数据（如装配精度、流程容错）可反哺工业垂类大模型，提升机器人对复杂工况的适应性；消费场景扫地机器人采集的家庭环境数据（如家具布局、地面材质）可优化路径规划模型，减少卡困率。这种数据反哺机制，使应用场景从技术的“被动接受端”成为技术迭代的“主动驱动端”，尤其对垂类模型的成熟至关重要。4.以以“场景细分场景细分”推动产业分工细化，填补产业链空白推动产业分工细化，填补产业链空白应用场景的多样化需求，推动具身智能产业从“通用化探索”转向“专业化分工”，催生出一批聚焦细分场景的“专精型企业”，填补产业链中此前被忽视的空白领域。比如，在端侧芯片领域，因消费场景（手机、无人机）对“图像传感”的需求，催生出端侧图像芯片、智能硬件芯片等专精企业；在电池领域，特种场景（无人机、巡检机器人）对高续航、抗极端环境电池的需求，推动细分领域出现隐形冠军；在灵巧手领域，工业场景（3C 电子装配）对视触觉传感的需求，催生以灵巧手 “大脑、小脑”为核心的具身智能体，填补了“工业级灵巧手”的产业链空白。这种“场景细分分工细化”的逻辑，使产业链从“大而全”转向“专而精”，避免同质化竞争。15总结来看，应用作为直接变量的核心价值在于让产业从技术驱动转向需求驱动。第一轮产业链变革由技术引发，下一轮变革有望由应用重塑，将具身智能产业从“技术可行”导向“商业可行”。技术突破解决了“具身智能能做什么”的问题，而应用场景通过“需求定义价值、头部带动规模、数据反哺技术、细分填补空白”的多层作用，解决了“具身智能该做什么、怎么做成规模、怎么持续升级”的关键问题。16四四、影响具身智能产业变革的间接变量：资本影响具身智能产业变革的间接变量：资本（一）中美具身智能产业链各细分融资均值对比（一）中美具身智能产业链各细分融资均值对比从具身智能产业链整体融资结构看，中美两国在细分方向的融资结构存在显著差异：中国偏向“硬件先行”，美国则更注重“数据与算法驱动”。具体而言，中国更注重底座技术层融资（约占总融资额59.5%），其中存储占比 23.9%、电力占比 20.3%、算力占比 9.4%，是底座技术层融资最高的三大领域；美国则更注重数据力与算法能力（约占总融资额 63.8%），其中受 Meta 收购 Scale AI 影响，数据力占比 41.6%。同时，中美两国在融资方面对应用场景的偏好也不同：中国偏向工业与消费场景，美国更注重商用场景。图表图表 9：纳入统计的纳入统计的 76 家中美具身智能产业链头部企业家中美具身智能产业链头部企业产业链一级分类产业链二级分类纳入统计的中国头部企业（38 家）纳入统计的美国头部企业（38 家）第一层：底座技术算力华为（昇腾）、地瓜机器人Lambda Labs、CoreWeave电力亿纬锂能、蔚蓝锂芯Sila Nanotechnologies、QuantumScape数据力海天瑞声、光轮智能Scale AI、Datagen存储长江存储、兆易创新Encharge AI、Rain AI通信模组移远通信、广和通AMP Robotics、MeiG Smart第二层：通用具身智能玩家通用能力-软实力智元机器人、银河通用Figure AI、Apptronik通用能力-硬实力宇树科技、众擎机器人1X Technologies、BostonDynamics第三层：专用具身智能玩家工业场景埃斯顿、非夕科技Reflex Robotics、Electric SheepRobotics商用场景擎朗智能、普渡科技Agility Robotics、iRobot消费场景石头科技、科沃斯Labrador Systems、The Bot Company特种场景博铭维、深之蓝Shield AI、Ghost Robotics第四层：灵巧手及末端执行器/因时机器人、帕西尼感知ATI Industrial Automation、Righthand Robotics17第五层：核心部件驱动器汇川技术、清能德创Allegro Microsystems、Kollmorgen电机卧龙电驱、雷赛智能Allegro Microsystems减速器双环传动、智同科技HEBI Robotics、Genesis AI丝杠五洲新春、赛力斯MC3 Robotics、ExOne传感器及系统解决方案奥比中光、蓝点触控Ouster、Neurala一体化关节灵足时代、因克斯Printed Robotics、Harmonic轴承龙溪股份、长盛轴承Machina Labs、NanoramicLaboratories图表图表 10：2018-2025 年中美具身智能产业链年中美具身智能产业链 76 家头部企业融资情况（单位：亿人民币）家头部企业融资情况（单位：亿人民币）算力算力电力电力数据力数据力存储存储通信通信模组模组通用能力通用能力-软实力软实力通用能力通用能力-硬实力硬实力工业工业场景场景商用商用场景场景消费消费场景场景特种特种场景场景中国中国融资均值融资均值203.6439.720.7515.9 106.575.041.098.213.448.04.3占比占比9.4 .3%1#.9%4.9%3.5%1.9%4.5%0.6%2.2%0.2%美国美国融资均值融资均值70.881.3588.76.522.099.640.53.090.812.022.1占比占比5.0%5.7A.6%0.5%1.6%7.0%2.9%0.2%6.4%0.9%1.6%灵巧手灵巧手及末端及末端执行器执行器驱动器驱动器电机电机减速器减速器 丝杠丝杠传感器及传感器及系统解决系统解决方案方案一体化一体化关节关节轴承轴承中国中国融资均值融资均值1.5100.68.6113.4 350.28.20.312.1占比占比0.1%4.7%0.4%5.2.2%0.4%0.01%0.6%美国美国融资均值融资均值10.0215.2117.54.27.114.77.13.3占比占比0.7.2%8.3%0.3%0.5%1.0%0.5%0.2%备注：1.中、美融资规模的单位均为亿人民币；2.统计范围为 2018 年至 2025 年 8 月；3.占比数据为该细分方向融资额占所在国家企业总融资额的比例；4.Meta 以 143 亿美元收购 Scale AI 49%股权，导致数据力融资占比较高。18图表图表 11：中美具身智能产业链各细分赛道融资规模对比（单位：亿人民币）中美具身智能产业链各细分赛道融资规模对比（单位：亿人民币）备注：统计对象为 76 家中美具身智能产业链头部企业，统计时间为 2018 年-2025 年 8 月。1.第一层：底座技术第一层：底座技术在具身智能产业链的底座技术环节，中国展现出强劲的资本聚集效应，2018 年至 2025 年 8 月的部分头部玩家的融资总额约 2572.5 亿元，大幅超过美国的约 1538.5 亿元。细分领域上，中国电力、存储等基础设施领域融资较多，电力环节融资达 879.3 亿元，存储领域融资 1031.9 亿元，充分体现对能源支撑系统和数据存储保障的重视，为具身智能终端的稳定运行与数据管理提供坚实基础；而美国在数据力方面投资突出，约 1177.3 亿元，聚焦数据采集、处理与分析，助力其在人工智能算法、机器学习模型等软技术领域保持优势，反映出中国侧重硬件基础设施布局、美国侧重数据与算法等软技术积累的差异。192.第二层：通用具身智能玩家第二层：通用具身智能玩家通用具身智能玩家环节，2018 年至 2025 年 8 月美国部分头部玩家融资总额约合 280.1 亿元，略高于中国的 232 亿元。美国在通用软实力和硬实力投资均衡，既注重人工智能算法研发、模型优化等通用软实力，也投入资金研发高性能芯片、传感器等通用硬实力，助力打造通用 AI 技术平台；中国虽总体规模略小于美国，但在通用硬实力有较强布局，重视机器人制造、智能硬件研发等硬件平台与通用机器人实体，不过在技术通用性与平台化能力建设上，美国更具优势，中国仍需加强技术研发与平台建设。3.第三层：专用具身智能玩家第三层：专用具身智能玩家专用具身智能玩家环节，2018 年至 2025 年 8 月中国部分头部玩家融资总额达 327.5 亿元，略高于美国的 255.8 亿元。中国在工业场景融资尤为突出，超 196 亿元，大力推动智能制造、工业自动化等垂直领域发展，助力工业数字化转型与智能化升级；美国在该环节整体规模较小，资金更多流向商用、特种和消费场景，体现市场驱动、应用多元化特点，与中国侧重工业场景的融资方向形成鲜明对比。4.第四层：灵巧手及末端执行器第四层：灵巧手及末端执行器灵巧手及末端执行器环节，2018 年至 2025 年 8 月，中国部分头部玩家的融资规模约 3 亿元、美国约合 20 亿元，美国是中国的 6.7倍，美国资本投入强度远高于中国。美国将灵巧手视为前沿技术高地，20投入与技术难度匹配的高价值资金，契合其注重基础技术、追求终极通用性的长期主义路线；中国该领域融资在产业链占比仍较低，尚未形成大规模产业投资趋势。5.第五层：核心部件第五层：核心部件核心部件环节中美部分头部玩家融资分布差异显著。2018 年至2025 年 8 月，中国融资高度集中在丝杠领域，融资额超 700 亿元，减速器约 227 亿元、驱动器约 201 亿元等，呈现“重执行轻感知与控制”特征，运控系统、感知传感器等融资份额较小；美国则聚焦电机约 235 亿元和驱动器约 430.4 亿元，二者占比超九成，体现“重驱动与控制、轻机械传动”“软硬结合、以软驭硬”思路。（二）（二）中美具身智能产业链各细分融资资本类型对比中美具身智能产业链各细分融资资本类型对比图表图表 12：中美具身智能产业链各细分赛道融资规模对比（单位：亿人民币）中美具身智能产业链各细分赛道融资规模对比（单位：亿人民币）VC/PE/CVC/并购并购债券债券融资融资IPO定向定向增发增发公开公开增发增发可转债可转债增发增发债权债权融资融资融资融资总额总额中中国国融资规模融资规模（亿元）（亿元）295.51136.6120.1548.8010.402210.34321.7占比占比6.8&.3%2.8.7.2Q.10%美美国国融资规模融资规模（亿元）（亿元）2309.473.3309.414.151.2075.32832.7占比占比81.5%2.6.9%0.5%1.8.70%备注：1.中、美融资规模的单位为亿人民币；2.统计范围为 2018 年至 2025 年 8 月；3.占比数据为相应资本类型融资额占所总融资额的比例；4.统计对象为 76 家中美具身智能产业链头部企业。从融资方式占比来看，中国具身智能产业链呈现“债权融资主导、21债券融资为辅”的稳健型资本结构。在 4321.7 亿元的融资总额中，债权融资以 51.1%的占比成为核心资金来源，规模达 2210.3 亿元，主要通过银行贷款、信托贷款等渠道支撑算力基础设施建设、芯片量产线搭建等重资产项目；债券融资占比 26.3%，规模 1136.6 亿元，头部企业通过发行债券获取低成本长期资金用于技术落地与产能扩张，两类债权融资合计占比近 80%。而股权融资参与度极低，VC/PE/CVC/并购占比仅 6.8%，IPO 占比 2.8%，定向增发虽占 12.7%但多为上市企业向特定投资者募资，整体股权融资占比不足 20%，反映出资本市场对该领域高风险创新的谨慎态度，更倾向规避早期技术试错的不确定性。美国具身智能产业链则呈现“股权融资主导、债权融资边缘化”的成长型资本结构，与中国形成鲜明反差。在约合 2832.7 亿元融资总额中，VC/PE/CVC/并购占比高达 81.5%，规模约合 2309.4 亿元，大量资本覆盖种子轮至后期股权转让全生命周期，支持初创企业开展技术创新；IPO 占比 10.9%，规模约合 309.4 亿元，既是企业融资渠道，也是风险资本关键退出路径，体现出资本市场对技术创新的高风险容忍度。反观债权融资，债券融资占比为 0，债权融资仅占 2.7%且多为巨头企业因业务多元化获取的少量资金，并非用于具身智能核心技术研发，整体高度依赖股权融资，通过出让股权换取研发资金，适配初创企业轻资产、高风险、高潜力的属性。从资本结构适配的产业阶段与发展逻辑来看，中国的稳健型资本结构契合产业“成熟期”需求，当前产业重心从技术探索转向“技术落22地-产能扩张-市场渗透”，高比例债权融资能为头部上市企业提供稳定资金，推动产品商业化应用，形成“资金-产能-市场”闭环，但保守风险偏好导致资本集中于头部成熟企业，初创企业易融资受限，制约颠覆性技术突破。美国的成长型资本结构适配产业“成长期”特征，产业处于“技术探索-模式创新-产品迭代”阶段，高比例股权融资支持初创企业在算法研发、新型算力架构等前沿领域试错，形成“融资-研发-迭代-再融资”创新循环，IPO 与并购进一步注入活力，不过高风险容忍度也带来商业落地不确定性，部分企业面临资金回报受损风险。整体而言，中美资本结构差异源于两国工业基础、产业链成熟度与创新生态的不同，也决定了中国中国“头部驱动、稳健发展头部驱动、稳健发展”与美国与美国“初初创驱动、创新优先创驱动、创新优先”的产业资本生态差异的产业资本生态差异。23五五、影响具身智能产业变革的间接变量影响具身智能产业变革的间接变量：政策：政策2025 年，中国具身智能政策已形成“国家顶层定方向、部委定标准、地方定赛道、园区做承载、基金做杠杆、场景做牵引”的系统推进模式。区域竞争不再是简单的“给钱、给地”，而是围绕“技术闭环量产能力数据回流商业闭环”展开的全链条竞速，未来 2-3 年将进入“万台级量产、千亿级集群、场景全面渗透”的关键窗口期。（一）总体趋势：从（一）总体趋势：从“单点突破单点突破”到到“系统布局系统布局”在国家战略国家战略层面，2025 年国务院政府工作报告首次将“具身智能”与“智能机器人”并列纳入未来产业培育清单，标志着其从部委试点上升为国家战略。顶层设计呈现出“纵向贯通、横向协同”的显著特征，一方面绘制了“基础研究技术攻关场景验证产业规模”的全链条路线图，实现纵向贯通；另一方面，卫健、民政、应急、市场监管等多部委联合发文，开放养老、医疗、计量、检测、超高清视频等多元场景，避免“技术孤岛”，达成横向协同。同时，制度配套不断完善，科创板“第五套标准”扩容、政府采购首台套、数据要素流通、算力券/模型券等工具密集推出，有效解决了“钱、数据、市场”三大痛点。地方竞争地方竞争层面，2024 年各地多以“大而全”的人工智能产业园为主，而 2025 年起，省级、副省级城市普遍发布“具身智能/人形机器人”专项文件，呈现“精准赛道、三级递进”的态势。一方面，“一省一策”垂直整合，北京侧重原始创新，广东注重场景牵引，四川、吉林聚焦医24工交叉，山东、天津发力“AI 制造”改造；另一方面，“市区园”三级递进，深圳、广州、杭州、成都、苏州等城市将“千亿级产业集群”拆分为“特色园孵化器中试线场景集”，并配套 100-150 亿元量级的产业基金。技术供给技术供给层面，部委文件中首次出现“具身大小脑模型”“全身运动控制”等术语，政策关注点从“大语言模型”延伸到“多模态感知运动控制任务规划”全栈能力。北京、深圳、苏州、青岛等地将“运动控制小脑芯片”“高精度减速器”“灵巧手/一体化关节”列为攻关重点，并组建“整机厂 零部件企业 高校”创新联合体，推动“硬件 软件协同”发展。场景落地场景落地层面，2025 年各地文件普遍提出“万台级”量产目标，北京、深圳、成都、苏州等城市均有明确规划，且落地顺序清晰，即科研教育工业商业个性化服务。考核指标也发生转变，从“项目数量”转向“量产规模 应用深度”，强调“数据回流模型迭代规模降本商业闭环”。治理与伦理治理与伦理层面，国家数据局、工信部、卫健委2025 年先后提出“具身智能数据分级分类”“医疗机器人计量检测标准”“脑机接口临床试验规范”，提前为具身智能产业铺设安全、伦理、标准、检测底座，实现“全生命周期”治理。（二）区域特点：北京重创新、长三角强生态、珠三角促出海（二）区域特点：北京重创新、长三角强生态、珠三角促出海京津冀京津冀以原始创新为核心定位，成为具身智能产业重要策源地。北京突出“国家战略科技力量”，计划 2027 年形成“千亿级”产值，致力于打造“全球具身智能开源高地”；天津依托老工业基地优势，“AI 25制造”特色显著，布局 37 个工厂级场景，并提供 500 万元改造补贴，目标成为“AI 改造老工业城市样板”。长三角长三角凭借完整产业链与活跃资本，构建起强劲的具身智能产业生态。上海以“AI 政务”为切入点，形成超大城市治理样板，在徐汇浦东临港梯度布局“芯片算法整机场景”；杭州提出建设“算力成本洼地”与“开源模型生态最优城市”，率先推出“模型券”“算力券”；苏州、宁波依托制造业底盘，重点突破“关节模组传感器轻量化材料”，形成“零部件整机系统集成”闭环。珠三角珠三角以场景开放与市场化速度为优势，加速具身智能产业落地与出海。广东省级层面实施“10 亿元攻关 百个场景”双轮驱动，深圳、广州、东莞分别聚焦“整机 芯片”“医疗 康复机器人”“智能制造 物流机器人”，强调“一周出样、一月进厂、一季迭代”；广州开发区推出“九个专项”，“首台套 场景示范 产业基金”组合支持力度全国领先。成渝地区成渝地区以医工交叉、军民融合为特色，探索具身智能产业融合发展新路径。四川以脑机接口为切入口，提出“侵入式手术 3000 例/年、服务患者 1 万人次/年”量化指标，目标打造“全国一流脑机接口及人机交互产业高地”；成都依托电子科大、华西医院，形成“医疗机器人康复辅具养老陪护”全链条，计划 2025 年实现 AI 核心产业规模 1300 亿元。东北地区的吉林吉林依托老工业基地基础，积极寻求具身智能产业“弯道超车”。吉林提出组建“跨学科团队 30 个、研发灵巧手拳头产品”，以“用场景换技术、用整机带零部件”为思路，着力打造“人形机器人北方基地”。山东和福建山东和福建结合自身优势，以制造、海洋等为26特色，拓展具身智能产业应用领域。山东的青岛突出“智慧海洋 港口物流”大模型，济南、烟台聚焦“工业机器人 智能制造”，形成“海陆空”立体场景；厦门依托闽台合作与海洋经济，提出“爆款产品 首版次软件 零租孵化器”组合拳，重点发展消费级机器人与海洋特种机器人。图表图表 13：国家层面具身智能相关政策（：国家层面具身智能相关政策（2023 年年 10 月月-2025 年年 8 月）月）文件名称文件名称印发单位印发单位发布时间发布时间主要内容主要内容人形机器人创新发展指导意见工业和信息化部2023 年 10月计划到 2025 年初步建立人形机器人创新体系，实现整机批量生产与应用示范；到 2027 年形成安全可靠的产业链与极具国际竞争力的产业生态，使其综合实力达世界先进水平。关于加快应急机器人发展的指导意见应急管理部与工业和信息化部2024年1月在推动应急机器人技术的快速发展与实战应用上，部署了四项主要工作：攻关抗恶劣环境、智能化等急需技术；强化抗洪、消防、安全生产等重点领域机器人研制；推进实战应用与战术创新；并通过完善标准、平台等优化发展环境。关于推动未来产业创新发展的实施意见工业和信息化部、教育部、科学技术部等七部门2024年1月将人形机器人列为重点方向，要求突破智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，并重点推动其在智能制造、家庭服务等领域的研制与应用，目标到 2025 年实现重大技术突破与部分商业化应用。多关节机器人用伺服电动机技术规范工业和信息化部2024年3月规定多关节机器人用伺服电动机的总体要求和技术要求，描述相应的试验方法，并规定检验规则和交付准备。工业机器人行业规范条件（2024 版）工业和信息化部2024年7月要求企业须依法设立且经营合规，拥有固定研发生产场所及专业团队，具备数字化研发设计与智能生产能力。同时，企业所生产的关键零部件、本体及集成系统等主营产品必须通过中国机器人认证（CR认证）。工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024 版）工业和信息化部2024年7月强调了质量管理的重要性，要求企业建立完善的质量管理体系，确保产品符合标准；严格遵守安全生产法律法规，杜绝重大安全事故；履行环境保护、网络安全和数据安全等社会责任，切实保障劳动者合法权益。国家重点研发计划 16 个重点专项2024 年度项目申报指南工业和信息化部2024年8月针对“十四五”国家重点研发计划“高性能制造技术与重大装备”、“智能传感器”、“工业软件”、“智能机器人”、“增材制造与激光制造”等 16 个重点领域公布项目申报指南。27关于深化养老服务改革发展的意见国务院2025年1月首次将“具身智能”和“智能机器人”纳入国家战略，明确培育生物制造、量子科技、具身智能等未来产业。研究设立养老服务相关国家科技重大项目，重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。2025政府工作报告国务院2025年3月提出建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G 等未来产业：持续推进“人工智能 ”行动，支持大模型广泛应用，大力发展智能机器人等新一代智终端以及智能制造装备。提振消费专项行动方案中共中央办公厅、国务院办公厅2025年3月开展人工智能 行动，促进人工智能 消费，加速推动自动驾驶、智能穿戴、超高清视频、脑机接口、机器人、增材制造等新技术新产品开发与应用推广，开辟高成长性消费新赛道。数字中国建设2025 年行动方案国家数字局综合司2025年5月深度挖据人工智能应用场景，积极开展人工智能高质量数据集建设。着力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端及智能制造装备。关于深入实施“人工智能 ”行动的意见国务院2025年8月聚焦智能制造、智慧金融、智慧交通等重点领域，加快技术突破、场景应用和生态构建，强化智能算力基础设施建设和数据开放共享，营造创新包容发展环境，全面提升产业发展水平与社会治理能力。图表图表 14：北京具身智能重点政策（：北京具身智能重点政策（2024-2025 年）年）政策名称政策名称发布单位发布单位发布时间发布时间主要内容主要内容北京市推动“人工智能 ”行动计划(2024-2025 年)北京市发展和改革委员会/北京市经济和信息化局/北京市科学技术委员会/中关村科技园区管理委员会2024年7月旨在依托本地大模型、算力与数据优势，深化 AI 在机器人、医疗、教育等关键领域融合应用，推动标杆场景落地。目标到 2025 年形成多个全球领先的大模型产品与案例，建成AI 原生城市，将北京打造为全球人工智能创新策源地与应用高地。北京经济技术开发区建设全球一流具身智能机器人产业新城行动计划(2024-2026年)北京经济技术开发区管理委员会2024年8月聚焦技术突破、产品创新、场景应用等五大领域，通过 20 项具体行动推动产业发展。目标到 2026 年实现万台级量产能力，集聚上百家创新企业，覆盖多个互动服务典型场景，打造全球一流的具身智能机器人产业生态。北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027年）北京市发展和改革委员会/北京市经济和信息化局2025年2月到 2027 年，突破 100 项关键技术、产出 10项国际领先产品，实现产业链国产化。目标培育 50 家核心企业、推出 50 款量产产品，在三大场景实现 100 项规模化应用，量产规模突破万台，构建千亿级产业集群。28图表图表 15：重庆具身智能重点政策（：重庆具身智能重点政策（2024-2025 年）年）政策名称政策名称发布单位发布单位发布时间发布时间主要内容主要内容重庆市“机器人 ”应用行动计划(2024-2027 年)重市经济和信息化委员会/重庆市教育委员会/重庆市科学技术局/重庆市民政局/重庆住房和城乡建设委员会/重庆市农业农村委员会/重庆市卫生健康委员会/重庆市应急管理局2024 年 10 月未来四年将大力推动机器人在制造业、农业、智能建造及公共服务等领域的深度融合与典型示范。通过突破关键技术、开发中高端产品、引育标杆企业及推广创新场景，全面提升机器人应用水平，推动产业高质量发展。关于征求第二批具身智能机器人“揭榜挂帅”项目需求的通知市经济信息委2025 年 1 月面向消费电子领域征集两类机器人需求：一是具备清洁收纳、安防监测等扩展功能的“功能型机器人”；二是具备情感交互、教育辅助等能力的“陪伴型机器人”，旨在推动具身智能机器人产品创新与研发突破。图表图表 16：四川具身智能重点政策（：四川具身智能重点政策（2024-2025 年）年）政策名称政策名称发布单位发布单位发布时间发布时间主要内容主要内容四川省机器人产业高质量发展行动方案四川省经济和信息化厅2024 年 5 月旨在攻克核心部件技术瓶颈，重点研制人形机器人等产品并推动场景应用。通过加强技术研发、拓展细分赛道、促进产业协同及政策支持，全面提升产业链竞争力与创新能力。2025 年成都市人工智能产业链发展工作要点成都市人工智能产业链工作专班办公室2025 年 3 月全年核心产业规模目标 1300 亿元，聚焦大模型与机器人产业，通过建设特色园区、组建创新联盟、设立产业基金等举措，在算力提升、企业引育、场景应用及人才集聚等方面全面发力，打造全国人工智能产业发展高地。图表图表 17：山东具身智能重点政策（：山东具身智能重点政策（2024-2025 年）年）政策名称政策名称发布单位发布单位发布时间发布时间主要内容主要内容山东省机器人产业高质量发展行动计划(2025-2027 年)市经济信息委2025年1月面向消费电子领域，重点征集功能型与陪伴型机器人创新需求。功能型机器人需具备清洁收纳、安防监测等扩展能力；陪伴型机器人需实现情感交互、教育辅助等智能化功能，推动产业技术突破与产品创新。29青岛市支持人工智能和具身智能机器人产业发展政策清单（第一批）青岛市工业和信息化局/青岛市发展和改革委员会/青岛市科学技术局2025年7月聚焦普惠算力服务、模型创新、开源生态及行业应用四大方向，通过算力补贴、揭榜挂帅、开源项目落地及场景孵化等 12 项措施，全面推动产业技术突破与生态建设。图表图表 18：吉林具身智能重点政策（：吉林具身智能重点政策（2024-2025 年）年）政策名称政策名称发布单位发布单位发布时间发布时间主要内容主要内容吉林省具身智能与人形机器人产业科技攻关实施方案吉林省科学技术厅/吉林省工业和信息化厅/吉林省财政厅2025年6月到 2027 年，建成完善的产业创新体系，在算法、灵巧手等软硬件关键领域突破一批国内领先的自主知识产权成果。到 2029 年，引育不少于 30 个跨学科创新团队，形成以场景需求为牵引、核心制造为支撑、整机生产为目标的产业格局，在国内体现重要影响力。图表图表 19：广东具身智能重点政策（：广东具身智能重点政策（2024-2025 年）年）政策名称政策名称发布单位发布单位发布时间发布时间主要内容主要内容东莞市支持智能机器人产业发展若干措施东莞市工业和信息化局2024年1月该措施通过“链长制”和主题园区租金优惠加强产业协同与集聚；以地价优惠和研发支持促进重点项目与技术创新；通过培育“专精特新”企业和推动场景示范应用支持企业升级与市场拓展；并提供人才与金融保障。广东省推动人工智能与机器人产业创新发展若干政策措施广东省人民政府办公厅2025年3月资金支持方面，每年投入 10 亿元，重点攻关AI 芯片、机器人关节等“卡脖子”技术研发。场景开放方面，在珠三角工厂、医院、港口批量开放应用场景，供企业测试产品和积累数据。生态建设方面，在广州、深圳、东莞设立专业产业园，提供算力平台与测试中心，吸引上下游企业集聚。深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）深圳市科技创新局2025年3月到 2027 年，重点突破机器人核心零部件、AI芯片及融合技术等关键技术。培育 10 家以上百亿级企业和 20 家以上十亿级企业，打造 50个十亿级应用场景，产业规模超千亿元。构建公共服务平台，吸引上下游企业及科研机构集聚，形成国际领先的产业集群。30广州开发区黄埔区支持具身智能产业高质量发展若千政策措施广州开发区经济和信息化局/广州市黄埔区工业和信息化局2025年6月措施旨在推动具身智能产业发展，赋能新型工业化。通过建设特色园区、攻关核心技术及搭建公共服务平台等九项举措，加速产业集聚，构建现代化产业体系。图表图表 20：天津具身智能重点政策（：天津具身智能重点政策（2024-2025 年）年）政策名称政策名称发布单位发布单位发布时间发布时间主要内容主要内容天津市促进人工智能创新发展行动方案（20252027 年）天津市人民政府办公厅2025年5月措施依托本市信创与场景优势，推进AI 信创融合发展。计划到 2027 年攻克 100 项关键技术，在 GPU、AI 服务器等领域达到全国领先，培育 30 个标杆场景，产业规模突破 1000 亿元，建成 3-4 个产业集聚区，打造全国人工智能创新策源地和应用引领区。图表图表 21：上海具身智能重点政策（：上海具身智能重点政策（2024-2025 年）年）政策名称政策名称发布单位发布单位发布时间发布时间主要内容主要内容上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027 年)上海市人民政府办公厅2024年7月方案旨在通过发展服务型制造、提升智能化水平和促进人工智能融合，推动上海产业向高端化、智能化、绿色化升级，增强整体竞争力。浦东新区人形机器人产业高质量发展三年行动计划(2024-2026 年)上海市浦东新区科技和经济委员会(科经委)2024年9月浦东新区计划打造人形机器人产业核心引领区，通过实施五大专项工程培育近百家企业，构建具有国际影响力的产业生态。徐汇区关于推动具身智能产业发展的若干意见徐汇区新型工业化推进办公室/徐汇区投资促进办公室/徐汇区财政局2025年5月本意见旨在推动具身智能产业集聚与发展，通过引育优质企业、提升核心技术、鼓励产品创新等九项措施，加快培育新质生产力。31图表图表 22：浙江具身智能重点政策（：浙江具身智能重点政策（2024-2025 年）年）政策名称政策名称发布单位发布单位发布时间发布时间主要内容主要内容浙江省人形机器人产业创新发展实施方案（20242027年）浙江省制造业高质量发展领导小组办公室2024年9月到 2027 年，培育 5 家链主企业及 50 家专精特新企业，突破全产业链关键技术，建成 2 个省级先导区和 50 个示范场景，实现整机年产量 2 万台、核心产业规模 200 亿元，形成具有国际竞争力的产业集。宁波市人形机器人产业创新发展行动方案（20252027年）宁波市人民政府2025年6月到 2027 年，实施 20 项重大科技专项并开发 100项关键组部件，创建省级先导区并拓展 25 个应用场景，培育链主企业及专精特新企业，集聚超 100个创新团队，推动人形机器人产业规模化发展。图表图表 23：河北具身智能重点政策（：河北具身智能重点政策（2024-2025 年）年）政策名称政策名称发布单位发布单位发布时间发布时间主要内容主要内容雄安新区机器人产业创新发展三年行动计划(2024-2026 年)河北雄安新区管理委员会改革发展局2024年9月该计划聚焦商业服务、建筑、服务和智能机器人四大赛道，布局人形、工业及特种机器人等多个方向。目标到 2026 年培育 100 家产业链企业，核心产业收入超 10 亿元，并通过推动 AI 技术应用、关键技术研发及拓展多领域示范场景，提升产业竞争力。图表图表 24：河南具身智能重点政策（：河南具身智能重点政策（2024-2025 年）年）政策名称政策名称发布单位发布单位发布时间发布时间主要内容主要内容郑州市场景驱动人工智能创新发展行动方案（20252027 年）郑州市人民政府办公室2025年6月到 2025 年，突破大模型、具身智能等关键技术，建成10 个创新平台，培育 100 家人工智能企业，核心产业规模超 350 亿元。到 2027 年，实现人工智能与经济社会深度融合，建成创新活跃、应用广泛的产业生态体系，打造全国人工智能创新发展高地。32图表图表 25：江苏具身智能重点政策（：江苏具身智能重点政策（2024-2025 年）年）政策名称政策名称发布单位发布单位发布时间发布时间主要内容主要内容江苏省机器人产业创新发展行动方案江苏省工业和信息化厅/江苏省发展改革委/江苏省科技厅/江苏省财政厅/江苏省市场监督管理局2024年4月到 2025 年，机器人产业链规模达 2000 亿元，培育 5家国际领先企业，打造 50 个示范场景，工业机器人密度超 500 台/万人。到 2027 年，产业水平国际先进，实现人形机器人关键技术突破，并在医疗、养老等服务领域广泛应用。郑州市场景驱动人工智能创新发展行动方案（20252027 年）郑州市人民政府办公室2025年6月到 2025 年，在大模型、具身智能等关键领域取得新进展，建成 10 个创新平台，培育 100 家高成长性企业，人工智能核心产业规模突破 350 亿元 156。到 2027年，实现人工智能与经济社会深度融合，建成创新活跃、应用广泛的产业生态体系，助力郑州打造全国人工智能创新发展新高地。苏州工业园区具身智能机器人产业发展行动计划（2025-2027年）苏州市人民政府2025年1月到 2027 年，园区将推动核心产业规模达 150 亿元，突破“大脑”“小脑”等关键共性技术，并在工业、服务等领域落地不少于 10 个典型应用场景，全方位提升具身智能机器人产业发展水平。苏州市支持具身智能机器人产业创新发展的若干措施苏州市人民政府2025年4月通过支持重大项目集聚、建设创新平台及培育创新主体等十二项举措，推动具身智能机器人产业发展，培育新质生产力。图表图表 26：福建具身智能重点政策（：福建具身智能重点政策（2024-2025 年）年）政策名称政策名称发布单位发布单位发布时间发布时间主要内容主要内容福建省加快推进数字化全面赋能经济社会高质量发展总体方案福建省人民政府2025年3月到 2026 年，打造百个公共数据应用场景，数字经济占比达 57%；2030 年成为数字中国建设标杆；2035 年数字化发展达到领先水平，全面赋能经济社会发展。厦门市进一步推动人工智能产业发展若干措施厦门市人民政府办公厅2025年4月创新引领方面，对国家级 AI 项目最高给予 1000 万元研发补助，新建国家级创新平台一次性奖励 3000万元；应用推广方面，按销售收入 30%奖励首版次软件和示范场景（最高 300 万元），每年评选 10个“爆款”智能产品（最高奖励 300 万元）；生态培育方面，提供最长 3 年免租孵化器，发放“算力券”（最高 50%补助）和“模型券”（最高 30%补助）降低企业成本。33（三）政策影响下的具身智能产业（三）政策影响下的具身智能产业“生态创新生态创新”基于星图中呈现的 338 家产业链企业的区域分布数据，中国具身智能产业呈现显著的区域集聚特征，广东、北京、长三角（上海、浙江、江苏、安徽）三大核心板块合计聚集 304 家企业，占全国总量的90%。其中，广东重硬件、北京重本体、长三角兼顾；核心区域凭借资源禀赋主导全链条关键环节，为产业变革奠定专业化基础。图表图表 27：截至截至 2025 年年 8 月，中国具身智能产业链代表企业（月，中国具身智能产业链代表企业（338 家）区域分布家）区域分布广东广东作为企业数量最多的省份（112 家，占全国 33.1%），在上游硬件方面表现突出，以核心部件（56 家，占全国 41.2%）和底座技术（25 家，占全国 34.7%）为核心，依托珠三角制造业基础，成为电机、减速器等硬件的核心供给地，同时布局专用具身智能与灵巧手，形成“部件-整机-场景”闭环，为工业、消费等场景量产提供硬件支撑。34北京北京在通用具身智能（14 家，占全国 38.9%）与专用具身智能（21家，占全国 30%）本体环节优势明显，依托高校与科研院所资源，既在模型能力、数据能力、场景理解能力等软实力上领先，也兼顾硬件降本、运控系统等硬实力发展，推动机器人本体在高端场景的应用。区别于广东重上游、北京重本体，长三角长三角（上海、浙江、江苏、安徽合计 124 家企业，占全国 36.7%）产业链齐全丰富，上下游紧密协同融合。一方面，长三角在算力、电力、数据力等底座技术层有着深厚的积累，能够为具身智能产业提供先进的技术支撑，保证产品在智能化、数据处理等方面的领先性；另一方面，其在硬件制造、场景落地适配等部件及本体领域同样表现不俗，尤其是在工业场景的应用上有着成熟的解决方案。这种软硬实力的协同融合，为具身智能产品从研发到落地应用提供了全方位、一体化的产业生态支持，加速了产业技术成果的转化和应用推广，推动具身智能产业朝着更加成熟和多元化的方向发展。广东、北京和长三角凭借各自独特的资源优势，在产业链的不同环节发力，共同构建起一个完整且富有活力的产业生态体系。这种区域间的分工协作与优势互补，不仅提升了单个区域的产业竞争力，更从整体上加速了具身智能产业的技术创新、场景拓展和商业化进程。35图表图表 28：截至：截至 2025 年年 8 月，中国具身智能产业链代表企业区域分布情况（单位：家月，中国具身智能产业链代表企业区域分布情况（单位：家）省市省市底座技术底座技术通用具身通用具身智能智能专用具身专用具身智能智能灵巧手及末灵巧手及末端执行器端执行器核心部件核心部件企业总数企业总数广东251013856112北京10142161768上海1151141546浙江75321936江苏51041332安徽213410湖北2136重庆2114四川314福建314山东1113江西33陕西112辽宁112河北112天津11湖南11黑龙江11广西11合计合计723670241363381

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中国信通院：科研智能：人工智能赋能工业仿真研究报告（2025年）（74页）.pdf

中国信息通信研究院人工智能研究所中国人工智能产业发展联盟全国智能计算标准化工作组2025年10月科研智能科研智能：人工智能赋能工业人工智能赋能工业仿真研究报告仿真研究报告(2025(2025 年年)版.

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