科勒资本（Coller Capital）：2025年夏季全球私募资本晴雨表（第42版）（英文版）-三个皮匠报告

科勒资本（Coller Capital）：2025年夏季全球私募资本晴雨表（第42版）（英文版）（15页）.pdf

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根据提供的数据，以下是全文主要内容的概括： 1. **投资者情绪与市场趋势**：超过三分之一（38%）的有限合伙人（LPs）预计新经理的形成将超过行业整合。他们对大型基金满足回报预期的能力持怀疑态度，并认为大多数连续性车辆的表现符合或超过预期。 2. **资产配置与风险**：45%的LPs计划增加对私人信贷的策略配置，其次是二次市场（37%）。约44%的LPs在构建投资组合时增加了对地缘政治风险的考虑，而气候变化成为第二大风险因素。 3. **私人信贷与二次市场**：65%的投资者预计私人信贷GP领导的交易量将增加。在二次市场中，54%的LPs预计在接下来两年内会进行买卖。 4. **ESG与AI的应用**：投资者认为ESG是价值创造和风险缓解的重要因素。AI在成本管理和效率提升方面被广泛应用。 5. **市场展望**：北美投资者对新的投资和退出环境最为乐观，而亚太地区投资者则相对悲观。核心数据引用： - 38%的LPs预计新经理形成将超过行业整合。 - 45%的LPs计划增加对私人信贷的配置。 - 44%的LPs增加了对地缘政治风险的考虑。 - 65%的投资者预计私人信贷GP领导的交易量将增加。 - 54%的LPs预计在接下来两年内会进行二次市场的买卖。以上内容是对数据的简明扼要概括，未涵盖所有细节。

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1、Global Private Capital BarometerSummer 202542ND EDITIONColler Research InstituteColler CapitalsGlobal Private Capital BarometerIn this edition of the Global Private Capital Barometer,we explore investor sentiment towards private markets,and examine their views on allocations and risk in the current

2、macroeconomic climate.We uncover Limited Partners(LPs)perspectives on secondaries,private credit,and evergreen vehicles and delve further into their longterm convictions and nearterm expectations of todays dynamic investment landscape.Fieldwork for this edition of the Barometer took place from 19th

3、February to 14th April 2025.Key findings 3Industry outlook 4Allocations and commitments 5Macroeconomic lens 7Secondaries 8Evergreens 9Private credit 10Performance and value creation 11Methodology/demographics 12About Coller Capital 13Contents3Summer 2025Over a third of LPs believe new manager format

4、ion will outpace industry consolidation.Mega-funds face challenges in meeting LP return expectations.LP responses offer early indication that most continuation vehicles are meeting or exceeding performance expectations.Key findings123Contact:Andrew KellyBNotes:Limited Partners(or LPs)are investors i

5、n private equity funds.General Partners(or GPs)are private capital fund managers.In this Barometer report,the term private capital is a generic term encompassing the following asset classes:private equity,private debt,venture capital and real assets.4Summer 2025Industry outlookFig.2:How has the numb

6、er of spin-out funds(where one or more team members have left a GP to form their own firm)changed within your private markets portfolio over the last two-to-three years?It has increased It has notmaterially changedIt has decreased 3%36%61%Fig.1:Across the market as a whole,how do you expect the numb